水处理网讯:国中水务2月18日晚披露重大资产购买报告书（草案），本次交易包含现金收购及现金增资两部分，合计金额为2.73亿元。具体来看，国中水务拟以支付现金方式购买胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟等合计持有的仁新科技3529.85万股的股份，股份转让对价为1.53亿元。 国中水务拟以货币出资的方式向仁新科技进行增资扩股2766万股，增资金额为1.2亿元。
本次交易前，国中水务未持有仁新科技的股份，本次交易完成后，仁新科技总股本由9220万股增加至1.20亿股，国中水务将持有仁新科技6295.85万股，占仁新科技总股本的52.53%。
胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、王蓬伟及庄祖兰为本次交易的业绩承诺方，同意对仁新科技的净利润及经营活动现金流进行承诺，利润承诺期为2018年度、2019年度及2020年度。业绩承诺方承诺仁新科技在2018年度至2020年度累计扣非净利润不低于人民币1.35亿元，且业绩承诺期内标的公司累计对应经营性现金流不低于人民币3000万元。
据悉，国中水务目前主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务。随着中国水务市场的开放程度日益提高，市场主体逐渐增加，行业市场竞争更加激烈，市场向业务和资本规模领先的企业倾斜。
在这样的背景下，国中水务的经营业绩并不乐观。国中水务2016年实现净利润1619万元，扣非净利润-2302万元；2017年实现净利润1783万元，扣非净利润393万元；2018年前三季度实现净利润950万元，扣非净利润-1470万元。
面对行业发展状况，国中水务亟需提升自身盈利能力和抗风险能力。一方面立足水务，国中水务本着区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产作出适当的调整、处置、整合和升级改造，2017年，上市公司剥离了多家子公司并开始逐步实施业务调整，并试图丰富环保业务领域。
同时，国中水务向环保领域扩张，拟通过重大资产重组方式注入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产，优化业务板块构成。
作为本次并购标的，仁新科技主要从事电子废弃物的拆解业务，属于国家政策重点支持的资源再生行业内的优质企业，其业务链完整，可以实现对如废弃电视机、冰箱、电脑等多种电子废物的资源化利用和无害化处置。同时仁新科技具备危险废物处置能力，并布局后端深加工项目。此外，仁新科技全资子公司仁新设备自主研发并生产的多种废弃电器电子拆解设备也拥有行业领先的生产效率。
据国中水务介绍，通过本次交易，上市公司注入拥有良好竞争优势、具有盈利能力的电子废弃物拆解业务。上市公司将以此为契机，逐步拓展环保板块内的业务领域和范围，寻找蓝海市场机遇并丰富业务种类，提升综合竞争能力。同时国中水务将充分利用自身上市公司的地位及融资能力，进一步为仁新科技拓宽融资渠道，提升品牌影响力和未来业务发展能力，除协助仁新科技继续深耕现有废弃电子物拆解领域及继续扩大规模外，还将协助仁新科技共同开拓其他市场，开展诸如后端深加工等其他领域项目，不断提高利润率，拓宽收入来源，增强上市公司综合实力。
值得一提的是，去年2月，国中水务曾披露，拟通过非公开发行股份的方式，购买洁昊环保56.64%股权，交易对价为2.04亿元，股份发行价格为4.08元/股。通过本次交易，国中水务拟注入拥有一定竞争优势、具有盈利能力的工业烟雾气污染治理设备业务。国中水务将以此为契机，对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造，逐步拓展节能环保领域市场机遇并丰富业务资源。
国中水务2018年6月12日晚公告，公司拟终止本次重大资产重组事项。终止重大资产重组的原因是，随着供给侧改革深入推进，煤炭价格处于高位运行，导致火电投资额度下降，火电环保行业面临着发展机遇和转型发展的新形势，洁昊环保虽具有一定的产品和技术优势，但仍然需要针对行业新形势进行业务整合。考虑到洁昊环保业务存在上述不确定因素，上市公司与交易对方未能就本次重组最终交易方案的核心条款（交易价格和业绩承诺等）达成一致意见。
延展阅读：
国中水务：拟2.73亿元收购仁新科技52.53%股权
原标题:国中水务作价2.73亿元并购仁新科技 拓展环保板块业务领域