光伏新政板上钉钉 “凛冬”之中的转机在哪里？

6月11日晚间，牵动亿万光伏人士心灵的新政再起波澜。面对光伏协会、企业等众多行业人士的联名反对及新政引起的巨大争议，国家能源局就《关于2018年光伏发电有关事项的通知》召开新闻发布会，再次对该政策的出台背景及原则进行了解读。

在对这一份解读内容进行解析之前，我们先来看看这份官方解读发布的背景。

5月31日，新政发布，立刻引起行业地震。各大光伏行业协会率先针对政策发表意见，认为新政过于突然，没有给企业及市场缓冲期，建议能源局对部分政策的实施慎重考虑。此后，11名光伏大佬联名向新华社致信，认为新政与之前发布的政策文件前后矛盾，期望相关部门多听听行业意见。行业人士的努力并没有白费，6月6日，国家能源局新能源司与光伏行业协会部分企业代表进行座谈，这次座谈会被行业人士寄予众望，但结果却大失所望，对于政策的发布，能源局并未有任何松口，只是强调，国家对发展光伏发电的决心从未改变。6月11日，针对光伏市场因为新政而产生的巨大争议，国家能源局再次对该政策的出台背景及原则进行了解读，光伏行业人士眼巴巴期待的结果到此应该已经落地—新政的施行已经板上钉钉，暂时不再有缓和的余地。

市场需求“断崖式”下跌是核心矛盾

所谓史上最严的“531”新政之所以会引发地震，各类报道众说纷纭，很多都没有抓住核心矛盾，误区最大的就是“补贴的下跌”。事实上，包括暂不安排2018年普通光伏电站建设规模、分布式光伏项目规模10GW、补贴进一步下调等政策的多项变动，都会对行业产生重大的影响，其中0.05元的补贴下降恰恰是影响最小的一项变动。

犹记得，2017年12月发布的2018年光伏补贴调整政策一经出炉，业内一片喜气洋洋。的确，相对于预期0.2元左右的补贴下降，2018年普通电站仅仅0.1元、分布式仅仅0.05元的补贴下调不但没有给行业带来压力，反而是重大的政策利好。彼时，国家发展光伏发电的态度坚决，补贴等等政策的持续利好极大的提振了市场信心。此后便有了2017年史无前例53GW的装机，随之而来的便是各大光伏企业不约而同的争相扩产。

2018年的光伏市场一度非常火爆，一季度接近7.69GW的分布式光伏装机令人咋舌，就在市场热情将持续高涨的时刻。《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》征求意见稿的发布给光伏人士敲响警钟。先建先得的全面禁止或许还有迹可循，但分布式光伏将被纳入规模管理的消息却让行业人士始料未及。光伏市场从此开始变得扑朔迷离，连预期的“630”都不见踪影。

期望越高，失望越大，新政的发布不但落实了分布式的规模控制，而且更加严厉的暂停了所有普通光伏项目指标的发放。给正在野蛮生长的光伏产业浇了一盆凉水。

正如先前所言，新政的所有政策变动之中，0.05元的补贴下降恰恰是影响最小的一项变动。为什么？因为这0.05元的补贴下降本该包含在2017年12月发布的标杆电价调整政策中，但因为种种原因，最终2018年的电价只下调了0.1元（普通电站）、0.05元（分布式），下调幅度低于预期。而根据近年来光伏产业技术的发展速度及成本的下降速度，光伏行业是完全可以接受0.15元（普通电站）、0.1元（分布式）的电价下调的。半年之前其实就应该下调的电价，到现在下调，对行业的影响不能说没有，只能说影响远没有部分人口传的那么大。

而这次新政发布与光伏市场发展最核心的矛盾，其实在于规模的控制。补贴可以下调，就算再多降五分都没关系，但是别控制规模呀！这才是近段时间光伏业内人士的切身之痛！

众所周知，因为光伏市场连续三四年的超预期爆发，各大光伏企业基于市场的高景气度，纷纷开始扩产。企业产能扩张规模之大，引起了各层人士的关注，但却少有人会有产能过剩的担忧，因为与此同时，“630”、“1231”的市场预期让人有2018又是一个大发展之年的错觉。但事实证明，2018年已经不可能再复刻2017年的奇迹。在以分布式光伏发展为主的新时代，10GW的装机规模在一季度就用的差不多了，更兼普通电站的建设也要全部停止。尽管各协会及企业一再挣扎，但是以上对分布式和普通电站的规模控制已成定局，因此相比于2017年，2018年的国内市场需求称之为“腰斩”也不为过，如果没有其他新的政策出台，新增装机规模大概率回到25GW-35GW区间。

企业产能的急剧扩张，与市场需求的“断崖式”下跌，形成了鲜明的反差。产能再大，产品再好，如果没有需求，也卖不出去。供大于求势必引起价格下跌，能够扛过这轮清洗的企业并不多，这就是为什么新政发布之后，会引发光伏产业地震。

回首2017年53GW的疯狂，或许这只是一场盛极必衰之前的狂欢。当“531”新政发布，人们才发现，以前所有辉煌的背后，都是以占去全球半壁江山的国内市场需求为支撑，一旦国内市场需求放缓，属于光伏产业的传奇便将落幕。