未来能源发展

【专家解说】：中国未来能源发展格局趋势分析燃油税推动新能源 随着经济发展和人民生活水平的提高，我国对石油需求不断增 加，由于资源匮乏，我国从 1993 年由净出口国变为净进口国，对外 依存度逐年提高，目前已达到 50%.寻找石油资源的成本也越来越高。 而且，我国石油利用效率低、单耗水平高、浪费现象严重。我国单位 GDP 石油消耗和机动车每百公里油耗都明显高于发达国家水平。随着 机动车保有量的快速增长，耗油量急剧增加，燃油污染也日益严重。 目前大城市 80%以上的一氧化碳、40%以上的氮氧化物，来自机动车 尾气排放。为保持经济社会的可持续发展，迫切需要抑制燃油的不合 理消费。 其实，燃油税的推出只是国家节能减排工作中的一个步骤，新能 源才是未来的方向。 天相投顾首席研究员仇彦英表示， 按照国际惯例， 燃油税它是一项以提高油品价格来控制消费总量、 提升能源使用效率 的财政政策，并非仅仅“税费之间的转换” 。第一次石油危机后，日 本和欧洲等发达国家开始或加大燃油税征收的力度， 从燃油税征收的 效果来看， 这些国家高燃油税的征收不仅降低国家经济对国际原油的 依赖，而且还带动了新能源行业的发展。4 万亿投资：新能源能分到 多少？ 刚刚结束的中央经济工作会议 中央经济工作会议提出了 2009 年经济工作的重点 年经济工作的重点任 中央经济工作会议 务，其中也提到了要“组织实施好 组织实施好信息、生物、新材料、新能源等高 新能源等高 组织实施好 技术产业化专项” 技术产业化专项 。 据业内人士分析， 受扩大内需的政策影响， 新能源作为新兴产业， 在替代现有石油、煤炭等能源及节能环保方面有着重要的战略意义， 有望成为政策重点扶持的行业。 对于中央为促进经济平稳增长的 4 万 亿投资，众多行业都希望可以从中分一杯羹。据预测，4 万亿元的巨 额投资涵盖了对核电、风电、水电、环保等基础设施的建设，而核电 反过来也成为能源领域拉动内需的方向之一。 新能源领域的合作与发展正成为国际社会的共识。 新能源领域的合作与发展正成为国际社会的共识。12 月 4 日， 的共识 中美第五次战略经济对话上就能源与环境合作达成 5 项具体成果。 国家发改委副主任张晓强表示， 加强中美能源与环境合作是此次 对话的一项重要内容。在当天下午举行的专题会议上，两国领导人和 相关部门负责人回顾了今年 6 月签署能源和环境十年合作框架协议 文件以来取得的积极进展， 并就加强能源与环境合作达成以下 5 项具 体成果，在电力、清洁水、清洁交通、清洁大气、森林与湿地保护 5 个领域完成了启动行动计划的准备。 在中美最高规格的经济战略对话上， 达成的成果不是关于人民币 的问题，而是新能源领域合作问题，可见中美双方对新能源领域的重 视。对此，金证顾问认为，在此次全球金融危机、油价暴涨暴跌及实 体经济陷入衰退的大背景下， 中美两大经济大国在发展新能源方面达 成长期合作意向，不仅会对能源产业转型产生重大的促进作用，也将 对全球新能源发展奠定新的基础，并且对我国经济转型产生积极影 响。 政策扶持： 政策扶持：新能源大势所趋 作为一个新的产业，新能源的发展离不开政策的推动。从目前的 情况来看，各国已经相继公布了一系列措施。 以经济最发达的美国为例，一个月后即将上任的美国总统奥巴 马， 针对乙醇燃料、 混合动力汽车、 新能源等政策提出了详细的目标。 其中， 值得关注的是对可再生能源发电量配额的限定， 2013 年 10%、 即 2025 年 25%的配比，这意味着美国这一全球最大的新能源市场的启 动。 业内人士称， 虽然奥巴马关于基础设施的经济刺激计划尚不明确， 但其依靠新能源吸纳投资、创造就业，进一步带领美国经济走出衰退 的"新能源经济"思路已经非常明确。 其他国家在新能源战略方面也给予了足够的重视。法国政府的 总体目标是 2020 年将法国可再生能源消费中的比重提高到 23%以上。 日本政府发布"太阳能发电普及行动计划"。 芬兰政府拟大幅提高 2020 年的可再生能源比例，计划到 2020 年 将可再生能源在全国能耗占比从目前的 29%大幅提到至 38%。 美国报告指出新能源将成为能源体系的重要组成部分，预计到 2025 年，太阳能、风能等可再生能源技术代替石油成为人类能源体 系的重要组成部分。可见，一轮新能源热正在全球范围内展开。 具体到中国，我国把新能源放在十一五规划中重要的位置，制定 了一系列的政策，鼓励生产消费可再生能源，使其在一次能源生产总 量中的比例由 06 年末的 7%，提高到 2010 年的 10%，进而到 2020 年 的 16%，14 年内提高 9 个百分点。从各类新能源的发展规划来看，未 来 10～15 年内都有较大的发展空间。 前中国科学院电工研究所所长严陆光院士 2008 年 12 月 1 日表 严陆光院士 示：降低煤炭的份额、增大非水能的可再生能源与核能的份额将是我 国未来能源结构调整的主要发展方向，而可再生能源持续稳定、大规 模高速的发展必须有赖于强有力的科技发展和政策措施， 需要设立国 设立国 家重大专项来规划部署，促进其快速、高效发展。 家重大专项来规划部署 在我国远期能源构成方面，严陆光院士认为，2050 年煤炭占全 国总能耗的份额将由 2005 年的 70%降至 40%，石油约占 20%，天然气 约占 10%，水电约占 6%，核电约占 9%，其余 15%将来源于太阳能、风 能及生物质能等非水可再生能源。 严陆光院士对于我国 21 世纪上半叶的能源可持续发展体系构 想为：一是继续发挥煤炭的重要作用、二是开源节流，保障石油和天 然气供应、三是充分发展水电与核电、四是大规模发展非水能的可再 生能源、五是大力支持未来新型能源的研究发展。 金融危机下的光伏发电产业 市场何其残酷，单靠政策扶持是不够的。以新能源领域最具发展 活力之一的光伏发电产业为例，为了实现能源和环境的可持续发展， 世界各国都将光伏发电作为发展的重点，光伏产业发展迅速。最近十 年，全球太阳能电池新增、累计装机量的年均复合增速分别高达 27.60%、33.40%. 从长远看， 太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的 从长远看， 重要席位， 重要席位， 不但要替代部分常规能源， 不但要替代部分常规能源， 而且将成为世界能源供应的主 体。根据欧洲 JRC 的预测，到 2030 年可再生能源在总能源结构中占 到 30%以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到 10%以上； 2040 年可再生能源占总能耗 50%以上， 太阳能光伏发电将占总电力的 20%以上；到 21 世纪末可再生能源在能源结构中占到 80%以上，太阳 能发电占到 60%以上，显示出极其重要的战略地位。 但就是这样一个全世界人民都看好的新能源产业， 正遭受金融危 机的煎熬。我国光伏发电产业是近年高速发展的新兴产业，但由于它 原料、市场和设备等多头在外，成为此轮危机的重灾区。 光伏电池片生产所需主要原材料多晶硅现货价格在最近两个月内 下滑了 25%，硅片价格也相应下滑了 20%左右，而且价格还在继续下 跌。 受此轮全球金融危机影响， 预计短期内光伏市场面临需求增速下 滑、价格下行的压力。在产能过剩问题下，光伏企业之间的竞争更多 体现在提高光伏电池转换效率、降低生产成本以保证合理的盈利能 力。光伏龙头企业凭借技术与规模化优势，最终将受益于此轮严冬的 市场淘汰与洗礼。 过去两年，由于硅材料价格一路上涨，价格严重偏离生产成本， 导致光伏发电价格含有 50%左右的泡沫，整个产业链不能协调、均衡 发展。随着多晶硅等上游原材料价格的降低，光伏发电的成本与传统 能源发电的成本差距正在进一步缩小。 目前光伏发电成本已经可以控 制在每度 3 元左右，而传统能源发电的成本还在每度 0.4 元左右。如 果通过价格调整挤出泡沫， 使光伏发电成本达到与传统能源发电成本 相近，将进一步加快光伏产品的普及和推广，加快国内光伏市场的大 规模启动。 “2009 年全球光伏发电市场增速将大幅下降，进而转为消化今 年来形成的市场泡沫，整个行业重新洗牌不无可能” ，近日，在“第 三届中国新能源国际高峰论坛”上，国家发改委能源研究所副所长李 俊峰也阐述了金融危机对可再生能源发展的冲击。 李俊峰认为，忧的方面主要体现为：第一，融资困难，其中光伏 发电企业可能是遭受金融危机冲击最大的， 随着新能源估值的大幅下 跌，IPO 或增发募集资金变得十分困难。第二，国际光伏电池市场需 求的不确定性，将影响大型企业快速扩张计划。而中小型企业的增长 将价格竞争激烈化中变得尤其困难。 值得欣慰的是，各国支持可再生能源的政策没有大幅度调整，如 美国国会延长了可再生能源发电补贴政策、 欧盟各国的可再生能源发 展目标得到各自政府的批准、 日本恢复了停滞两年的光伏发电补贴政 策、 中国政府进一步规范了可再生能源发电上网电价并规划了 6 个千 万千瓦的风电基地， 同时中国准备启动大型光伏并网发电项目的特许 权招标，总体来看，可再生能源发展的政策环境得到了改善。 总体而言，我国可再生能源发展面临的积极因素包括利率降低、 原材料价格下降、 风投增加、 政策推动、 气候变化、 能源安全等方面； 同时面临着诸如需求变化、信贷危机持续多久、油价下降程度、长期 信贷利率高低、投资回报率期待水平等不确定因素。 中海油三方联手 8 亿欧元试探风电 而在危机之中，也存在着发展的机遇。本月初，民营企业中国风 电集团有限公司管理层称，金融危机令集团较难筹资兴建风电厂，拟 放慢未来一个财年的扩张计划；与之对比的是，近日中国海洋石油总 公司、中国水电及荷兰可再生能源公司 Econcern 三家公司将合作投 资 8.63 亿欧元在中国建造四座高达 72 万千瓦的大型风力发电场。 中国风电作为参与我国风力发电场经营的民营企业代表， 此次计 划未来 1 年半收缩风电场投资规模约 50%，反映了金融危机下使得风 电场投资的高财务杠杆率筹资难度加大。但是，在我国政府以发展风 电、核电、光伏发电等新能源以调整能源结构和应对能源安全的长期 不变趋势下，实力雄厚的大型国有企业参与热情不减，此次中海油、 中国水电宣布 2009 年开始兴建 72 万千瓦风力发电场， 也预示着我国 风电市场未来几年值得看好。 预计，未来几年国内优势风电企业将采取垂直整合、横向并购 及海外扩张等发展策略进一步巩固市场领先地位。国际风电巨头 Suzlon、Gamesa 等公司的成长经历表明：垂直整合上游零部件企业、 横向并购相关企业介入与壮大风电业务、 海外扩张至新兴风电区域等 兼并与收购策略，为公司在激烈市场竞争中做大做强的有效策略。目 前我国风电已进入"百舸争流"时期， 预计采取以上发展策略的企业有 望胜出领航。 核电聚变：2500 亿的内资机会 世界核电建设开始复苏。据国际研究机构的预测，到 2030 年全 球的核电发电量实现翻倍。美国能源部 2007 年宣布，美国在未来 2 年内将兴建 32 座核能发电厂；俄罗斯计划在 2020 年前建造 40 台核 电机组；英国于 2008 年 1 月决定恢复建设核电站；印度计划到 2020 年使核电装机容量达到 4000 万 KW.预计到 2030 年前世界在核电站建 设的总投资在 2000 亿美元以上。 核电是清洁高效的能源。理论上说，1 公斤的铀全部裂变所释放 出的裂变能， 大约相当于 2500 吨煤或 2000 吨的石油燃烧时所释放出 的能量。一座百万千瓦的火电站需要 260 万吨煤，而核电站只需要 30 吨的铀原料就可以。核电站一年产生的二氧化碳仅是同等规模燃 煤电站排放量的 1.6%，核电站不排放二氧化硫、氮氧化物和烟尘。 目前，全球近 90%的一次能源消费依赖石油、天然气、煤炭三大 化石型能源，我国约 70%的一次能源供应依赖污染环境较为严重的煤 炭，能源结构急需调整优化。 如何寻求在传统能源价格上涨趋势中可替代性逐步显现的新能 源，已是各主要能源消费大国的战略任务。核电凭借资源丰富，环境 污染低，已成为国际能源领域投资热点。高效率、高清洁的核能将在 能源格局中扮演越来越重要的的角色。 从国务院最近批准的《核电中长期发展规划（2005～2020 年） 》 可以看出国家对核电发展的战略由“适度发展”到“积极发展” ，在 这样的背景下，我国的核电能源将获得很好的发展机遇。 按照规划，到 2020 年，核电占全部电力装机容量的比重从现在 的不到 2%提高到 4%，核电年发电量达到 2600 亿～2800 亿千瓦时； 2005 年～2010 年， 我国核电装机容量年复合增长率达到 11.9%； 2010 年～2020 年，装机容量年复合增长率达到 12.8%.目前我国核电站总 体国产化率约为 50%～60%，近期的目标是上升至 70%， “十四五”规 划国产化率大于 80%. 因此，核电行业市场巨大。国家发改委多次表示，到 2020 年， 核电装机容量可达到 6000 万 KW， 高于原先预计的 4000 万 KW.以此估 算，到 2020 年，中国核电建设总投资将达到约 7500 亿元，其中设备 投资约 3400 亿元，如果设备核岛国产化率达到 70%、常规岛国产化 率 80%、辅助设备国产化率 90%计算的话，则国内设备企业至少面临 超过 2500 亿的市场。

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