土壤治理是千亿大市场
根据中商产业研究院的预测,2016年到2020年我国土壤修复市场规模将从462亿元增长到2020年的2191亿元,年均复合增长率为36.52%。
图3:土壤治理市场规模与增长率
数据来源:中商产业研究院
国内的土壤修复通常以工程形式体现,多为污染场地修复,资金来源一般为政府部门、土地开发商和污染企业。数据显示,国家支持的修复资金占75.3%,其余资金来自污染企业和地产企业。目前土壤修复行业还处于产业发展初期,2014年开始成长迅速。根据江苏省(宜兴)环保产业研究院数据库(JIEI Database)数据,2006-2009年间,环境修复项目增长缓慢,每年项目总数不超过20个。2013年我国公开招投标和签约的修复工程项目有28项,金额约15亿元;2014年土壤修复工程项目数量和投资金额同比上涨42.8%和13.3%。根据《2015中国土壤修复发展白皮书》,2015年全国土壤修复工程项目超过100个,合同签约额达到21.28亿元,比2014年的12.74亿元增长67%。
图4:2015年中国土壤修复类型分布
从土壤治理企业数量的维度来看,土壤治理刚起步。根据公开资料显示,全国涉及重金属污染土壤修复的企业在2010年之前不超过20家。而到截止2013年底,中国环保产业协会掌握的企业数量已经超过300家。2014年全国已经有超过500家土壤修复相关企业,2015年全国从事土壤修复业务的企业数量增长至900家以上,比2014年翻了将近一番。据最新统计,“土十条”出台后(2016年5月)拥有土壤修复相关业务的企业数量已接近2000家。
综合国内土壤治理项目数量和从事企业数量的增长情况,我们相信土壤治理是一个待爆发的大市场,我们预计未来10到15年该行业将步上发展的快车道。
土壤修复产业链有待进一步整合
土壤治理行业产业链从前段到后端分别是污染土地检测机构、药剂商、设备提供商、环保咨询机构(监理机构)和工程公司。从总体情况来看,土壤治理的产业链在国内才刚起步,产业链前端的检测单位目前市场极为分散,趋于特征较明显,主要参与者以省(市)环境检测中心为主。药剂、设备仍以进口产品为主,国内企业有待进一步发展。目前国内主要土壤治理公司从事的业务以产业链后端的工程为主。
我们认为,土壤治理产业链有待进一步整合,随着时间和相关细分产业链业态的成熟,能够整合全产业链的企业将在未来实现赢家通吃。
图5:土壤治理产业链
表2:产业链各环节参与者简况