根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,预计“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中,无害化处理设施建设投资1699.3亿元;到2020年直辖市、计划单列市和省会城市的生活垃圾无害化处理率达到100%,其他城市达到95%以上;2015年垃圾焚烧处理能力为23.52万吨/日(注:国家统计局数据为21.91万吨/日),计划2020年提高到59.14万吨/日,占总处理能力(110.49万吨/日)的比例达到54%。
2、预计“十三五”期间生活垃圾焚烧处理能力复合增速达22%,BOT为主流模式
生活垃圾焚烧行业高增长有望延续
生活垃圾焚烧处理量增速高于无害化处理整体水平,“十三五”期间有望延续高增长。我国生活垃圾焚烧处理量增长迅速,从2006年的1138万吨增长至2015年的6176万吨,十年间复合增速高达20.68%,远高于生活垃圾无害化处理领域整体9.63%的复合增速。行业在经历了2012、2013年的高速增长后,2014、2015年增速略有下滑,2015年生活垃圾焚烧处理量增速为15.87%,处理能力增速为17.8%,整个“十二五”期间焚烧处理量复合增速24.15%,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年生活垃圾焚烧处理能力将达到59.14万吨/日,十三五期间生活垃圾焚烧处理能力复合增速将达到22%,行业高增长有望延续。
预计“十三五”期间“工程+运营”市场接近3000亿
行业竞争加剧,处理费下行。在市场参与者逐渐增多和行业竞争逐步加剧的背景下,近年新建的垃圾焚烧项目处理费呈下降趋势。2015年以来,一些企业为了抢占市场而压低价格,低价中标项目涌现:2015年山东新泰项目中标价48元/吨,安徽蚌埠项目中标价26.8元/吨,江苏高邮项目中标价26.5元/吨,浙江绍兴项目中标价更是降至18元,扰乱市场正常秩序。除去少数恶意压低价格的项目,根据中国经济导报统计,近年来垃圾焚烧特许经营项目处理费每吨平均在60~80元,整体呈现小幅下降的趋势。
按照垃圾焚烧规划新增处理能力对市场空间进行测算,“十三五”期间垃圾焚烧处理费市场空间总计近400亿元,焚烧发电市场空间约1100亿元,两者合计运营收入约1500亿元;此外,新增处理能力所需的建设投资总计近1500亿元,垃圾焚烧市场空间巨大。
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