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叉车有哪些种类?

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【专家解说】:叉车需求与制造业、物流业相关度较高,销量趋势与宏观经济景气度正相关。叉车是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆,属于机动工业车辆的一种。
叉车下游应用广泛,在各类机械制造、建筑建材、纺织、食品生产、能源、化工、冶金、交通运输、物流商贸领域均有应用。不同于挖掘机、混凝土机械等传统工程机械,叉车与房地产、基建投资增速关联度相对不高,其保有量随经济总量而增长,波动性与宏观经济景气程度相关,波动性小于传统工程机械。
与发达国家相比,中国叉车下游行业需求同样较为分散,按照行业性质分类,制造业需求占比约52%,物流转运类需求占比在25%,制造业与物流业对叉车的需求在2:1左右。
叉车包含四大类别,轻小型搬运车辆(板车/地牛)不属于叉车分类范畴。叉车按照国内划分标准,可分为内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车四大类别。
与欧美分类标准相对应,国内内燃平衡重式叉车相当于欧美分类标准的4类车(实心轮胎)和5类车(充气轮胎),电动平衡重式叉车、电动乘驾式仓储叉车和电动步行式仓储叉车分别对应欧美分类标准的1类车、2类车和3类车。其中电动步行式仓储叉车可以认为是“电动版”的轻小型搬运车辆(俗称板车或地牛),但轻小型搬运车辆不属于叉车类别。
内燃平衡重式叉车(4类车、5类车):包括普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车等品类,具备举升和运输功能,尾部装有配重的平衡块可实现大载荷物料搬运举升,载荷范围在0~60吨,常用为载荷能力在2~6吨左右的型号,采用柴油、汽油或天然气发动机作为动力。该类叉车最大载荷级别范围高于电动叉车,通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所,是目前国内应用最多的叉车品种。
电动平衡重式叉车(1类车):尾部同样装有配重的平衡块,车体结构以及工作应用场景与同级别的内燃平衡重式叉车相同,只是将内燃机更换为蓄电池为动力源,通常具备举升和运输8吨以下货物的能力。该类叉车污染少、噪声低,通常应用于室内操作和其它对环境要求较高的场所,如医药、食品等行业。
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电动乘驾式仓储叉车(2类车):主要采用蓄电池为动力,同样具备举升和运输能力,与平衡重式叉车最大区别在于没有配重块因而载荷主要在3吨以下,该类叉车因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好等特点在仓储业得到广泛应用。
电动步行式仓储叉车(3类车):该车最大特点在于无固定座位,驾驶员站立叉车后方或步行拖动操作叉车,销量中半数以上不具备举升能力,载荷通常在1~2吨,该形叉车可被认为是电动助力的板车。整车尺寸较小,主要替代无动力源的板车进行货物的搬运、装卸作业。
电动步行式仓储叉车(3类车):从销量上看,我国叉车销售结构以内燃&电动平衡重叉车和电动步行式仓储叉车为主。其中内燃&电动平衡重叉车使用场景相同,均具备重载以及举升功能。
电动步行式仓储叉车相当于电动化的传统无动力板车,通常用于轻载的整垛货物搬运,绝大部分机型基本不具备举升功能。因其替代无动力的板车能够降低工人劳动强度,近年来我国电动步行式仓储叉车大量替代传统无动力板车,过去五年销量CAGR在30%左右,具有较好成长属性。
2019年全球叉车销量达149.3万台,市场规模超两千亿元。叉车行业需求与经济总量增长呈正比趋势,2008年金融危机后,全球叉车销量总体稳健增长,从2009年的57万台增长至2019年的149.3万台。
目前全球叉车市场空间没有权威统计数据,按我国叉车市场均价估算,2019年全球叉车新车销售市场在1200亿元左右。从海外龙头公司来看,全球第一的丰田叉车2019年叉车业务收入1.47兆日元,约合人民币927亿元。销售叉车30万辆,全球市占率约20%。通过行业调研发现,海外市场叉车单价约是国内的2倍,并且海外叉车巨头售后市场领域收入占比普遍超30%,由此估计全球叉车行业市场空间不低于2000亿元。

中国叉车全球市占率逐步提升,2019年已达41%。叉车行业需求与经济总量增长呈正比趋势。中国叉车销量从2007年的15.2万辆增长至2019年的60.8万台,过去10年增速CAGR16%,显著高于全球增速CAGR10%。中国叉车销量在全球占比从2007年的17%提升至2019年的41%,全球市占率持续提升。中国叉车市场在全球占比不断提升。
中国叉车出口持续增长,海外市场竞争力不断增强。中国叉车销量增长分为内需和出口两个维度。国内销量从2012年的21.6万台增长至2018年的43万台,CAGR12%。同期出口销量从7.6万台增长至2018年的16.7万台,CAGR14%,出口增速高于国内增速。
除2019年受贸易摩擦影响外,中国出口叉车在海外市场占比持续提升,2012~2018年国产叉车海外市场份额从11%提升至19%。中国叉车性价比较高,过去十年国产叉车被海外客户逐步认可,产品竞争力持续提升。

过去10年我国叉车销量从2008年的16.8万台增长至2019年的60万台(含出口)。我国叉车销售结构中,虽然内燃叉车销量仍占主导地位,但电动叉车占比逐步提升,其中电动步行式仓储叉车占比提升的趋势最为显著。
我国叉车新车市场空间约370亿元,电动/内燃平衡重叉车占主导地位。根据行业调研,按照各类型叉车市场均价计算,过去10年我国叉车新车销售市场空间从2008年的180亿增长至2019年的370亿左右。我国叉车销售结构中,2019年虽然电动步行式仓储叉车销量达到36%的占比,但因单价较低,叉车市场规模中,内燃平衡重和电动平衡重叉车销量仍占主导地位。

叉车具有成长属性,经济规模扩大将拉动叉车总量增长。不同于以地产和基建为驱动力的工程机械,叉车需求主要来自制造业和物流业的增长,叉车保有量与制造业商品总产量和物流货运总周转量成正比。与挖机、泵车叉车相比,过去十年叉车具有更好的成长性,随着未来中国经济规模持续增长,国内叉车保有量规模预计仍将相应扩大。
中国叉车渗透率远低于欧美,长期看保有量提升空间明确,叉车正常更新周期在8~10年,根据我国国内过去10年叉车的销量可大致推算我国叉车的保有量约在220万台左右。根据世界工业车辆联盟相关统计数据,美国叉车保有量大约为165万台,欧洲为340万台。
通过对比中国、美国、欧洲的人口、制造业产值以及物流成本等相关指标与各地区叉车保有量的比值,中国叉车在渗透率上与美国、欧洲等发达经济体仍有较大差距。
同时随着中国经济的不断发展,中国叉车渗透率有望继续向欧美水平靠拢,中国叉车保有量远未到达天花板,仍有较大增长空间。

叉车短期销量与宏观经济景气程度正相关。叉车中应用最广的平衡重式叉车主要应用于各类制造业和商品转运的物流环节。从历史数据看,平衡重叉车总保有量与制造业固定资产累计投资额和历年物流业产值正相关。
按照协会统计的叉车销量下游需求分类,销售到制造业和物流类环节的比例大约在2:1。我们将我国历年制造业固定资产投资额累计值和物流总额按照2:1的比例作为总需求与平衡重叉车历年保有量相比较,发现二者具有较高的相关性。
短期看,叉车销量增速与PMI较为一致,且滞后PMI半年至一年左右,反映制造业下游需求景气改善可有效带动叉车销量。

我国电动叉车占比逐渐提升,电动步行式仓储叉车是增量的主力军。在我国叉车销售结构中,内燃叉车销售占比从2010年的77%下降至2019年的51%。驱动力一方面来自电动平衡重叉车逐渐取代内燃平衡重叉车,另一方面电动步行式仓储叉车大幅替代传统板车(地牛)是电动叉车占比提升的主要因素。
与发达国家地区相比,中国叉车销量中电动叉车占比仍有较大提升空间。美国、欧洲、日本等发达国家的叉车销售结构中,电动叉车占比均超过60%,并且平衡重叉车中,电动平衡重占比也远高于中国。
未来随着我国环保排放政策的不断趋严、工厂对工作环境要求的提升,平衡重叉车电动车占比预计将持续提升。同时电动步行式仓储叉车未来在电动叉车占比有望持续提升,向欧美日等发达国家靠拢。

平衡重叉车电动化是存量市场替换逻辑,电动步行仓储叉车增长是叉车市场的增量空间。与市场笼统计算叉车电动化占比不同,国内叉车电动化分为平衡重叉车电动化替代和步行式仓储叉车增量两个维度。内燃平衡重叉车被电动平衡重叉车取代属于存量替换。而电动步行仓储叉车则主要取代不属于叉车范畴的轻小型搬运车辆(板车),板车被电动步行仓储叉车替代会扩大叉车的应用范围,带来叉车保有量的提升。
电动平衡重叉车两年运营成本已低于内燃叉车,平衡重叉车电动化大势所趋。电动平衡重叉车售价虽然大幅高于内燃叉车,但两年综合使用成本已低于内燃叉车。随着电动叉车性能的逐步提升,预计存量内燃叉车会逐步被电动叉车替换。同等吨位电动平衡重叉车单价约为内燃叉车单价的两倍,电动平衡重叉车占比提升可望导致行业收入增速快于销量增速。
过去十年我国电动平衡重叉车销量占比持续提升,但仍远低于欧美等发达国家水平。我国平衡重叉车销售中,电动平衡重占比从2010年11.3%提升至2019年的17%,总体呈缓慢提升趋势。销量比例看,与美日欧等发达国家相比,我国电动平衡重叉车销量占比偏低。未来我国电动平衡重叉车渗透率仍有较大提升空间。

电动步行式仓储叉车替代存量板车,未来成长空间巨大。电动步行式仓储叉车销量从2009年的1.5万台增长至2019年的22.6万台,CAGR达31%。电动步行式仓储叉车在我国叉车销量中的占比由2009年的10.9%快速提升至2019年的37%,电动步行式仓储叉车已成为影响我国叉车销量增速的重要力量。

电动步行式仓储叉车本质上是电动化板车,替代传统人力板车已到经济性拐点。板车主要用于在制造业、物流周转领域的各类货物转运。根据行业调研,与板车相比电动步行式仓储叉车可使搬运员工综合作业效率提升20%~50%。
当前电动步行式仓储叉车市场售价在1.5万元左右,而普通板车价格不足2000元。虽然价差巨大,但考虑到效率提升减少搬运工数量,采购电动步行式仓储叉车替代板车一年即可实现综合成本持平。
此外,电动步行式仓储叉车可大幅降低搬运工的劳动强度,随着我国人口红利逐渐消退,各地招工难现象频发,电动步行式仓储叉车可创造更好的工作环境从而为企业增加人才吸引力。
与欧美等发达国家相比,我国电动步行式仓储叉车仍有不小提升空间。欧美发达国家电动步行式仓储叉车销量绝对额和销量占比均明显高于我国,未来国内电动步行式仓储叉车销量绝对额和占比提升空间仍然广阔。
根据工程机械协会发布的《2018年国内工业车辆行业概况》所示,2018年我国板车销量159.8万台,按照设备5~10年更新估算及考虑出口因素,估测我国板车保有量应在800~1000万台左右。过去十年间电动步行式仓储叉车内销总计约53万台,按照对传统板车30%替代率估算,未来我国电动步行式仓储叉车内销销量应达到30万台级别。

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关键词: 叉车 种类

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