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【深度剖析】东南亚五国光伏需求分析

放大字体 缩小字体 发布日期:2018-11-30 09:04:28   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:585


NetEnergy Metering政策希望能够落实自发自用(Self-Consumption)以减轻财政负担,但收效不佳。而大型太阳能电站计划(Large-ScaleSolar, LSS) 设定在2020年达到1,200MW的目标装机量,今年(2018)4月能源局对外宣布已结标共计1,228MW的大型太阳能电站项目,其成果超乎预期。

马来西亚在全球光伏产业供应链中被定位为代工制造的角色,当地所生产的光伏产品有超过90%以上外销至欧、美和亚洲等地区。目前已有许多光伏企业如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韩华、OCI等进驻马来西亚设立生产据点,做为外销出口的基地。

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03、菲律宾

菲律宾地处赤道略北,全年光照强度高达1600-2300 KWh/㎡/Y,光照条件极其优越。新加坡经济平稳运行,用电需求旺盛,电力供给不足。作为亚洲最高电价的国家,菲律宾迫切需求大规模发展光伏发电来满足工业用电和民生用电的需求。

另外菲律宾大力发展制造业,修建高铁等举措导致工业用电需求量大增,电力供给的增长速度却远赶不上需求增长速度。菲方积极寻求从中方吸引大量基础设施投资,特别是对铁路、电力等领域的投资建设。其中光伏电站建设是菲律宾迫切需要开展的合作领域。预计未来几年光伏电力缺口将达到3GW以上,因此新加坡是东南亚地区值得关注的市场。

除大型光伏电站的形式外,屋顶光伏极有可能是新加坡这类城市国家的主流光伏发电类型。

截至2017年年底,新加坡三大可再生能源分别为水电、地热及光伏,其中水力发电占比超过50%,地热发展最快,目前装机1.9GW,光伏累计装机量约885MW。菲律宾目标是在2030年光伏安装量达到1,528MW,目前已完成50%以上。其中2016年一口气新增600MW装机量,主要是由于2016年是FiT政策的并网装机大限。也由此可以看出新加坡市场也是一个补贴驱动的市场。

菲律宾政府2012年出台FIT补贴政策对该国光伏发电产生了积极的促进作用,其中2016年一口气新增600MW装机量,最后一期的FIT已于2016年结束。现在光伏政策方向已转成PPA电价竞标方式。据悉,新加坡能源委员会新任主席曾表示,表示目前已有高达约600项能源项目(含光伏以及其他再生能源项目)尚未审批,其中光伏待审批的装机量高达6.4GW。待审批项目积累已久,等待解决,但尚未提出具体实施办法。

菲律宾三大群岛LUZON、VISAYAS以及MINDANAO,多数装机项目集中在LUZON以及VISAYAS,两者合计占整体装机量约93%,主要原因在于两区域的地势较为平坦较适合发展光伏电站。

作为“千岛之国”的菲律宾拥有发展分布式光伏的天然优势,但目前仍有几个困局制约着光伏的发展。

一、菲律宾电力设施落后。菲律宾岛屿众多,岛屿分散,电网全部覆盖难度大,加上电网设施落后,导致不少地区处于长期电力供应不足的情况。

二、光伏装机需求需要补贴支撑。取消FIT补贴政策后,2017年新增光伏装机120MW,相比2016年明显放缓,反映了菲律宾光伏市场去掉补贴激励后的真正需求。

三、电网公司购电条款苛刻。当地居民安装光伏电站,没有初装补贴,需要在并网之后才能有补贴。补贴也是按照度电补贴,但是多余电量处理方面与中国不同,在菲家用分布式电站除自发自用外,多余电量是输送到当地电网,用于抵扣次月的电费,以此累计,然而就是这样电力公司还不愿意接纳,购电协议条款非常苛刻。

总的来说,由于缺少政策框架支持、苛刻的购电协议条款、电力公司不愿购买可再生能源电力,以及无法获得投资等原因,尽管菲律宾能源部门一直在推动光伏发电市场的发展,但是至今未能形成成熟的市场。如果到2030年装机1.53GW的目标不进行修订,那么菲律宾则每年的发展空间并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏项目的审批和建设,市场发展空间预期也会提高。

04、新加坡

太阳能光伏是新加坡唯一有潜力的可再生能源。2012年,新加坡光伏装机5.5MW,2014年,光伏装机33MW,2015年,光伏装机60MW,到2017年第一季度末,新加坡的光伏装机容量达到143MW,几乎是2014年装机容量的4倍。

尽管光伏发电是新加坡最有希望的可再生能源来源,但目前尚不具备规模发展的条件。主要在于屋顶空间有限,气候变化无常等原因。目前新加坡正不断提升能源的存储、管理、以及光照预测等技术以应对光伏发电的“间歇性”的挑战。

2017年6月新加坡政府确定了新的光伏发展目标,到2020年达到1吉瓦,屋顶光伏220MW,目前的总装机量仅占预期的1.5%不到。

新加坡光伏发展主要以屋顶工商业分布式光伏为主,约占总装机量的50%左右,市镇理事会和社区等公共服务机构装机量占另外一半,世界著名高等学府南洋理工学院的所有屋顶都铺设了光伏发电装置。

光伏安装成本相比五年前已经下降了一半以上。更低的价格和大众环保意识的提高,正在鼓励更多的私人住宅安装太阳能系统。同时考虑到安装系统的经济性,政府也在推动SolarNova这类计划激励当地光伏安装的需求。

与中国相同,新加坡政府为推动光伏在本国的发展,也推出了很多财政补贴政策。与中国补贴政策以大规模促进国内装机、形成完整光伏产业链目标不同的是,新加坡光伏财政补贴政策偏向于技术研发、人才培养和解决方案的输出。

新加坡本身土地资源贫乏,各种商用和公寓楼的屋顶资源也有限,如何实现1吉瓦的装机目标?

负责水务的新加坡公共事业局(PUB)宣布去年10月起在Tengeh水库开始安装试运的1兆瓦水上浮动光伏电站运行良好,决定扩大规模在该水库招标建设50兆瓦的浮动光伏电站。另外,在Upper Peirce水库招标建设6.7兆瓦的浮动光伏电站。今年11月,新加坡经济发展委员会(EDB)就在该国开发一座100兆瓦浮动太阳能项目的可行性,发布了一项信息征询。

可以预期,不久的将来水上浮动光伏电站将成为新加坡的新景观。

在新加坡,为满足其对可再生能源的需求,公司可以购买和出售代表风能和光伏等绿色能源的可再生能源证书(REC),通过区块连技术跨境匹配能源需求和供应。

05、越南

越南光照条件优厚,电力需求旺盛,光伏发展正在蓬勃起飞。

截止2017年底,越南光伏装机量仅为8MW,但去年政府出台的新政策成为光伏产业成长的动力,在新政策之下,越南政府期望能在未来实现设定的目标,到2020年实现光伏装机850MW,2025年实现光伏装机4000MW,2030年达到12GW。光伏占电力输出比到2020年至7%;到2030前至10%。

在订定具挑战性的装机量目标之后,又在2017年4月出台FiT补贴制度,从2019年6月30日起,买方负责全部接收光伏项目的生产电力,收购期限20年。并网光伏项目享受9.35美分/kWh的电价补贴(该价格仅适用在太阳能电池效率超过16%或是组件效率超过15%的并网光伏项目),屋顶自发自用类光伏项目剩余电力以FIT价格补贴。同时还有相应的配套优惠政策构成光伏项目固定资产的进口货品以及光伏项目将被减免或减少企业所得税,光伏输电项目和变电项目链接至电网所需使用的土地将被免除或减少使用规费。

低廉的人力、电价等制造成本,使得越南像泰国和马来西亚一样,在市场上被定位为代工制造的角色,目前已有多家光伏企业在越南设厂制造光伏产品并作为第三地做出口,除享受低廉的制造成本之外,更重要的是能够规避关税威胁。

海外开发电站也成了最近两年中企进入海外市场的重要形式。下半年,中企承包越南光伏项目的新闻越来越多,其中阳光电源和东方日升两位选手不遗余力,各显神通。东方日升宣布在年底开工建设150MW光伏项目。2019年,有望实现翻番。

未来越南的光伏发展方向基本为两种,一是维持FiT政策,二是导入竞标制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的现阶段,以及爆发的装机量带来的财政压力之下,竞标以取得高质量低成本的方式将会是未来的趋势。

 
关键词: 光伏 太阳能

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