阳谋3硅料，吃了我的还回来
十五年前，硅料价格从20多美元涨到近500美元一公斤，就算是2008年硅料大降价，也还有100多美元一公斤，而其成本只有不到20美元。十年前，EVA粒子、氟材料还是被海外垄断，辅材的利润都被粒子原料切走。
2008年前，不是中国不想装光伏，而是实在装不起；金太阳时代，不是中国不想多做点光伏，而是补贴实在太高。
如果说欧美对华光伏双反，是他们觉得政府补贴都补给了中国的组件，那掩耳盗铃的是，中国的组件厂又把这些补贴还给了他们的硅料、硅片、电池、辅材产业链。
中国企业真正开始赚取海外利润，是从中国拥有了自己的硅料产能开始。然而最初中国的硅料投资，都只看海外硅料的价格，无视海外对手的成本。当硅料进入降价通道，国产的降价永远跟不上进口降价的步伐。双反之后，中国开始对进口的多晶硅料征收57％的反倾销税，对于在困境中挣扎的中国多晶硅行业犹如雪中送炭。
而随着中国光伏装机量的超常需求，新增硅料产能的技术、能源成本竞争力大大增强，国产硅料的市场份额越来越高，到2020年底，中国的多晶硅料产量已经超过全球80％。
即便没有进口硅料，中国的多晶硅产能也足以供应2021年的全球新增光伏装机。只是令人始料不及的是，这么高的产能，恰恰是另一个“阳谋”的开始。
2020年下半年起，出于对全球新能源市场的看好，中国的硅片、电池、组件产能扩张迅速，本来足够全球装机需求的硅料产能，由于扩张周期等因素影响，突然变成了全球硅片产能的瓶颈。
2021年起，硅料成为所有硅片、电池、组件厂抢购的目标，与之相对应的是，硅料的价格一路从年初的不到百元上涨到年底前的260元／公斤。
在硅料价格暴涨的背景下，中国新增光伏装机的预期开始下调，截止11月底，中国仅完成了不到30GW的新增装机，10月、11月的并网地面光伏电站明显不如去年，去年年底的抢装今年恐难以再现。
与之相反的是，《全球光伏》统计，海外市场今年异常火爆，2021年或将成为全球史上最好新增装机量欧洲市场2021年又将突破历史记录，比十年前的21．4GW增长20％；美国市场2021年再创新高，预期比2020年增长25％以上；印度年增装机有望达到12GW，比历史记录增长25％以上，比去年增长250％以上……
中国预期今年硅料产量50万吨，前三季度36万吨，平均价格假设是200元／公斤，超过2／3都被海外需求买单了。
而事实上，由于成本上升，全球2021年新增装机预期仍维持在165GW以内，今年的全球硅料供应，其实仍然是过剩的。
那又如何？硅料厂的产能是开足的，仓库是零库存的。某硅料企业半年报显示，今年上半年该公司的利润是去年全年的15倍，开张一年，吃三十年！
“阳谋”！硅料涨价，硅片扩产下的阳谋！
“阳谋4”，写在年底的话
中国光伏被双反了十年，中国光伏逆势成长了十年，从一无所有到应有尽有。
与大国“阳谋”相反的是，中国光伏正遭受着双反、201、301、强迫劳动、反规避等各种“阴谋”。
美国有位叫“SolarMan”的网友问了个很尴尬的问题，如果多晶硅制造存在“强迫劳动”，多晶硅工厂分分钟都可能炸了。
事实上，在“硅料涨价”的阳谋下，海外的多晶硅企业今年也赚得盆满钵满，过上了十年来都没有过上的好日子。
而中国光伏，正在酝酿下一个阳谋比谁快、比谁猛，光伏将提前进入降价通道。
不知道从蓝星集团接手REC的印度Reliance和韩华该如何接招？
原创No．2134；转载需联系授权
