02
运营时代环保需求的变革
省心、省事、省钱将是产业刚需
对于上述变革，一些企业的应变思维已经走在行业前面。
在青山研究院近半年的各类主题调研中已经发现，很多环保企业老板的思维在发生一种转变，即从政策思维向用户思维转变，也就是“深挖需求”。
一位上市公司企业负责人表示，“环保行业过去是以政策为核心，未来将转变为以用户需求为核心。”
目前行业有一个基本的判断，即接下来会进入运营时代。运营时代不是一个停滞不前的时代，而是一个需求升级的时代。运营时代的最大痛点是能耗和成本，环保行业的发展重心会聚焦于此。
未来环保行业的需求点将会从“有”到“省”转变，具体而言就是“省心”、“省事”、“省钱”，“省心”是帮业主减少违规风险，“省事”是帮业主承担更多专业事务，“省钱”是帮业主减少成本。尤其是在经济下行趋势下，“省钱”是第一刚需。
进入运营时代，未来能帮助甲方或者能使自己运营的项目省心、省事、省钱，是环保企业的核心竞争力。
另外一个不争的事实是，环保上半场各类业主建设了大量的环保项目，其中存在大量低质劣质的成分；在未来长期运行的考验下，迭代优化的需求会重新冒出。
省钱成为新需求突破口的另一个客观情况是，我国的经济发展仍然存在粗放的成分，如能源管理、资源循环利用等。
在此次研究中，我们发现有几家企业在环保管家、能源综合管理方面已经实现了良好进展。
环保上半场是工程时代，是重资产时代，行业主导者基本上是国央企，下半场是运营时代，是轻资产时代，民营企业的创造性将成为行业新驱动。
一位水处理企业负责人表示，“战略性放弃在传统主流赛道硬挺的思路、选择一条足够长的细分赛道持续深耕下去是大多数中小企业的归途。”
当前很多企业把战略重心瞄向第二增长曲线，这是要慎重考量的。
行业下行期，恰恰是守住基本盘的时候，因为这个时候大家都在惦记别人碗里的饭；如果企业暂时不具备切入其他赛道的时机和能力，守住基本盘度过阶段性的波动期不失为良策。
第二曲线不一定开拓，但基本盘一定要守住。深耕自己熟悉的领域，比另外开辟全新的赛道更加稳妥。
03
环企自己创造机会的时代
从传统环保到新环保的转变
那么，运营时代的需求如何挖掘？
机会可能不来自甲方，而是环保企业自己创造。
环保上半场的核心需求是由政策主导，简单来说就是帮助政府和排污企业把落下的功课给补上，需求明确、简单且迫切，这也是很多企业上半场过得比较舒坦的原因。
而下半场行业进入运营期，刚性需求会转化成柔性需求，排污单位补上的功课要是实现全优，即上述“省心”、“省事”、“省钱”，需求和机遇在于环保企业自身创造。
以膜产业为例，之前的需求点是能用就行，行业竞争点是价格，这个时候价格低是竞争力；随着运营时间的延长，需求点转变成了耐用才行，行业竞争点是品质，这个时候质量高是竞争力。
正是在这种转变之下，一些高品质膜企业在运营时代迎来了换膜需求的增长小高峰。也就是说，对于膜企业，研发生产出可靠耐用的产品就拿到了运营时代的机会。
另一类情况是头部重资产企业凭借资本和运营优势通过横向、纵向的整合来保持增长，典型者如瀚蓝环境纵横一体化的战略布局、中原环保在大股东体内的资产整合、洪城环境收购固废资产开拓第二增长曲线等。
这是头部重资产企业在运营时代的核心战略，本质上仍然是在需求端升级效率。
PPP 模式在环保领域的兴起过程中，行业已经经历了一轮由轻资产向重资产模式的业务转型，整个行业因此进入环保大建设的盛宴中；随着运营时代的到来以及国企的大整合，行业发展的重心又会转移到轻资产模式上来。
除此之外，还有一类企业在传统环保业务的基础上开发出了新业务，如路德环境在原有淤泥处理业务的基础上衍生出了酒糟资源化，万邦达则在传统煤化工废水业务缩减后深耕上游、切入了石油化工产品生产业务，仕净科技在传统烟气治理的基础上切入高纯石英砂赛道、深化泛半导体产业上游布局。
这些都是深耕一个领域并将企业核心能力进行衍生带来的效果。由此可见，聚焦客户、聚焦需求不但不会局限企业的发展，反而会打开企业的视野。
很多环保企业把自身的服务范围局限于环保圈，对于极具专业性、技术性的领域，聚焦有很大的必要性；但对于一些环保企业而言，大可以将自身核心能力用于多个场景，即此前文章中我们多次提炼过的“一种能力系统+多种应用场景”模式。
在青山研究院的调研中能够发现环保行业不乏高水平的专业团队，但很多时候被局限在传统环保概念的范畴下了，未来这类企业大可以将核心能力用于更多领域。
环保行业长期以来几乎没有受到创新驱动、技术驱动，运营时代这种局面将随着需求变革迎来改变，政策驱动将转为监管驱动、资本驱动转为创新驱动。
此外，需求端也在进化，一些产业巨头鉴于自身在行业的高份额，索性自己开起了环保公司，比如养殖业、酿造业、钢铁行业等。
另有一类需求是一些领域即便在有政策的情况下，需求也是逐渐释放，行业逐渐发展成熟，这类领域需要从长计议。
结语
需求转变，战略重启
说到底，环保行业尚未真正历经完整周期，一直以来政策主导一切。
随着政策驱动力的退场，企业需要围绕需求、战略、产品/服务创新等维度重新组织自身资源、真正搭建战略布局。
环保行业需求的底层转变意味着行业的质变才真正开始。围绕这一转变，行业将迎来新一轮的变革和较量。
在行业大分化、多元化的趋势下，到了考验企业应变能力的时候。关于下半场环保产业供应端和需求端的变革，青山研究院接下来将保持研究，成果也会陆续发布，请大家保持关注。
备注：数据支持｜青山研究院
原文标题 : 环保行业黄金十年的终结｜青山
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