【电力设备与新能源：需求全面超预期，重视中游创新】：新能源汽车：加大中游材料端重视程度：电池产业链排产6/7月较4/5月环比显著提升，优质产能持续供不应求，如电池、隔膜、负极及石墨化等环节。短期加大弹性环节的重视：正极、电解液环节；供需高峰阶段，中游创新加码落地，如大圆柱、高镍单晶、钠电等，更是加大各领域的弹性。从产业链看，本周碳酸锂继续涨价，产业链利润重新分配，竞争格局好的电池端和资源端受益；电池端重视短期盈利拐点，资源端重视成长性。从后周期环节看，储能是我们最重视的弹性环节。新能源汽车行业：预计2040年新能源汽车在全球汽车保有量中占比近一半；
