车企竞争格局重塑，吉利与上汽乘用车领军自主品牌增长
2018年上半年乘用车市场销量低迷，车企之间竞争激烈，竞争格局呈现新变化，强者更强，主要表现在以下几个方面：
其一，德系依旧强势登榜。合资品牌南北大众和上汽通用，受益于新产品周期，销量均前三名依旧维持不变，而一汽大众和上汽通用增长率均高于车市平均增长率5．6％，销量份额稳步增长；
其二，自主车企销量绽放。自主品牌车企中吉利与上汽乘用车凭借其各自产品力不断向上突破，市场表现可圈可点，成为自主品牌领军企业；吉利排名上升2位，份额同比增长36．7％，其全系产品销量较为均衡，SUV和轿车实现均衡发展，上汽乘用车销量排名上升6位，份额同比增长45．5％，主要是荣威系列车型销量较好。受SUV销量增速放缓影响，长城、长安汽车均呈现不同程度的回落，特别是长安汽车下滑幅度较大，主要是CS系列车型销量下滑较大；
其三，日系车企销量涨幅不一。日系品牌车企中，东风日产和广汽丰田销量增长，而其他日系车企销量均出现停滞或下滑，特别是东风本田受发动机机油事件影响，销量下滑近9％，销量排名下滑2名。
从各个企业竞争格局可以看出，在竞争日益激烈的乘用车市场，消费者消费更加理性，对产品要求既要有外在颜值又要有内在品质，而产品力的竞争也成为各企业之间博弈的重要砝码。
政策驱动新能源乘用车“量”与“质”不断创新高
2018年上半年新能源乘用车市场持续强劲增长，总计销售26．8万辆，同比增长210％，占整体乘用车销量比例为2．8％。新能源乘用车市场主要受政策驱动，2018年1－6月份开局良好，其量与质均再创新高，其主要表现在以下几个方面：
其一，从政策表现方面来看，政策驱动效果明显。2月13日－6月12日期间为补贴过渡阶段，促使消费者在6月提前消费，导致1月份和6月份销量和增速较快增长，而新补贴政策的实施，6月销量回落明显，市场销量受补贴政策影响较为明显。
其二，从整体的燃油类型来看，纯电动引领市场销量增长，插电混动基数小增速快。纯电动上半年销量总计18．9万辆，主要是集中在A00级别车辆，主要畅销的是北汽新能源、江铃新能源、知豆等品牌车型，而二线及二线以下城市成为其新的销量增长来源。插电混动基数小增长快，增速高于纯电动销量增速，销量总计7．9万辆，主要集中在A级别车型，荣威和比亚迪是该领域的主要畅销车型，其消费市场主要是在上海、广州、深圳等一线城市，其产品力也逐步得到消费者认可。
其三，从厂商产品布局来看，政策倒逼厂商产品结构转型升级。1－5月份市场产品结构主要以A00级别车型为主，新补贴政策时期，A00级别车型份额明显下降，而插混车份额上升至30％，厂商为拿到更多的补贴，满足消费者充电和续航里程的需求，车企将随政策变化，推出更多产品力更好、续航里程更长、电池能量密度更高、耗电量更小的车型。
其四，从地区因素方面来看，各地区销量差异较大。一方面，目前新能源补贴主要分国家补贴和部分地区的地方补贴，导致各地区的新能源售价差异较大，无法做到全国统一价，是阻碍新能源车推广的阻碍之一；第二方面，各级别城市消费情况不一致，限购城市中新能源销量基数大但增速放缓，而非限购城市市场广阔，消费者主要青睐性价比较好的A00级别车辆；第三方面，各地区车型销量受厂家和地方因素影响较大，山东、河南、长沙、贵州主要是低速电动车销量大省，而广州、深圳、上海、南昌、柳州等城市销量受到厂家所在地影响因素较多。
下半年乘用车市场展望
在经济、房地产、市场周期性等多个方面的影响因素下，上半年乘用车销量同比增长5．1％，而在下半年，经济下行压力较大，房地产调控继续向严，市场周期性变化等因素依旧存在，而中美贸易的不确定性将继续影响销量市场，随着关税政策落地，观望情绪减弱，同时下半年销量是车市销量旺季，若无较大的影响政策出台，盖世研究院认为下半年车市依旧会维持低位增长。
在整体乘用车市方面，在上半年高库存压力下，被动减产去库存以及降价促销将成为重点工作；3－4季度向来是市场需求的旺季，上半年观望以及尚未消费的消费群体消费需求将会有所释放，车市逐渐好转将是确定的；市场存量基数变大，增量增长压力较大，整体存量转化增长动力会逐步释放；
在搭载动力总成方面，下半年更多的新车会搭载小排量发动机，而自动变速箱被更多自主品牌车型所搭载，主要集中在AT、DCT、CVT等类型；
在乘用车车企格局方面，南北大众投放产品增多，销量动力会在下半年充分释放；自主品牌吉利、上汽乘用车产品组合持续发力，销量持续上涨，整个自主品牌会呈现强者更强，弱者压力更大；
在新能源乘用车方面，政策驱动销量会保持高速增长，A00级别车型份额依旧是市场主力，插电混动车型会稳步增长，整体结构受新补贴增长影响会发生明显变化，同时下半年推出的新车中更多会是A0级及级别以上的车型，主要是满足新的补贴政策，一方面拿到更多的补贴，另一方面，提升产品力，满足消费者需求；
综合考虑经济、政策以及汽车市场自身因素，盖世研究院分析师认为2018年下半年市场在2017年高基数基础上增速走低，从全年来看，市场增速较去年同期维持在3％左右。市场零和博弈期竞争趋于激烈化，车市增长由增量转入存量，消费需求更加偏于理性的实用消费，整体车市“量”的变化趋缓，“质”的变化趋于“有料”。
作者：雷胜东
