今日导读
·我国将加大力度规划建设新能源供给消纳体系，特高压直流项目有望迎来密集核准期。
·上海市发布碳达峰实施方案，到2030年屋顶光伏将应装尽装。
·电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，出货量环比大幅提升。
·楚江新材子公司拟投建碳化钽项目，是碳化硅设备中的重要易耗部件。
全球动态
周四，上证综指涨0.21%，报3282.58点，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。沪深两市成交总额10074亿元，较前一交易日大增1393亿元，重回万亿上方。半导体板块领涨，通富微电、大港股份等涨停。消费电子板块走强，环旭电子、福蓉科技等涨停。锂电池、新冠药物等板块跌幅居前。
海外市场上，周四，美股三大指数继续上扬，道指涨1.03%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。中概股方面，尚乘数科暴涨125.95%，每日优鲜大跌42.55%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车涨0.67%，小鹏汽车跌2.41%，理想汽车跌2.23%。
欧股方面，欧洲三大指数表现不一，德国DAX指数涨0.88%，法国CAC40指数涨1.3%，英国富时100指数小跌0.04%。
商品期货方面，国际油价继续反弹，美油涨0.04%，布油涨0.72%。国际黄金期货价格大涨2%，报收1753.4美元/盎司。
要闻精选
·中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中国、瑞士金融合作有着重要意义。
·交通运输部表示，计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里。
·银保监会要求，始终保持惩治金融腐败的强大力量常在，严肃查处高风险中小银行保险机构背后监管腐败问题。
·世界黄金协会报告显示，二季度全球官方黄金储备增加了180吨，上半年的总净购金量达到270吨。
·今年上海二批次集中供地收官，34幅涉宅用地全部成交，共收获土地出让金780亿元，平均溢价率为4.49%，较一批次有所提升。
·杭州市市场监管局近日约谈了该市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求落实食品安全管理责任，严禁餐饮商家低价恶性竞争。
·比亚迪宣布参加今年10月的巴黎车展，将携新能源乘用车产品矩阵亮相，预计四季度在欧洲发售并交付，已与欧洲多家经销商达成战略合作。
·目前已有12家上市银行披露半年度业绩快报，其中8家的净利润增速超过20%，大部分集中在苏浙地区。
·28日，北向资金净买入27.33亿元。贵州茅台、立讯精密、天齐锂业分别获净买入5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。
·今天有一只新股申购：德科立代码787205，发行价48.51元，市盈率44.02倍，申购上限6500股，主营光电子产品。
热点解读
新能源供给消纳体系建设提速
中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。
另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。位于川滇交界之处发出的绿色电能，仅需7毫秒便能到达千里之外的江苏。
国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核准。申万宏源刘晓宁表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运。以最保守估计，若全部在2024年年底至2025年年底之间投运，首批项目2023年年初就需要核准开工。因此今年下半年到明年上半年，特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。
上海将实现屋顶光伏应装尽装
上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。
招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场目前重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，薄膜型BIPV将逐渐取代晶硅型BIPV，并逐步进入建筑立面市场。推荐森特股份、精工钢构、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。
电池铝箔加工费上涨已在途中
据券商草根调研，电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。
电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。
公司新闻
○楚江新材子公司拟投建碳化钽项目
楚江新材子公司顶立科技拟以2941万元投建碳化钽产业化项目，将围绕碳化硅(SiC)单晶生长用碳化钽(TaC)涂层石墨进行研制。TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。
○雅化集团子公司拟收购海外矿权
雅化集团旗下兴晟锂拟以总额不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，从而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，后者拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。
○四方达子公司签署培育钻石领域战略协议
四方达子公司天璇半导体与海南珠宝签署协议，将在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制，构建优势互补、互利共赢，推动培育钻石相关环节快速发展。
○晶科能源拟加码高效电池生产线
晶科能源拟发行不超过100亿元可转债，用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目等。
○黑猫股份拟投建碳基材料一体化项目
黑猫股份拟投资新建年产8万吨碳基材料一体化项目，预计投资总额12.84亿元；还将投资新建5万吨/年超导电炭黑项目，预计投资总额4.21亿元。
○海目星上半年业绩增长
海目星实现净利润9431.47万元，同比增长189.84%，因公司订单增长，营业收入增加、毛利率上升。
○清溢光电上半年业绩预增
清溢光电预增78.71%-93.20%，因子公司合肥清溢光电产能释放，产销规模迅速增长。
机构调研
○露笑科技表示，公司碳化硅衬底片已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。目前市场需求主要是光伏逆变器和工业电源领域，处于供不应求状态。新能源汽车验证周期较长，之后6寸导电衬底片的需求量将进一步提升，价格方面预计1-2年内难以下跌，甚至可能上涨。
○埃斯顿表示，今年公司设定的工业机器人出货量目标为1.6万至1.8万台。具体细分行业包括光伏锂电等新能源(增长较快)、金属加工(在钣金加工经验丰富)、汽车及汽车零部件(国产替代)、重工行业、3C和PCB行业(市场占比较低，增长空间大)等。
○壹石通表示，公司纳米级、亚微米级勃姆石均已实现量产，可满足锂电池正极、负极和隔膜等多个应用领域的涂覆要求。受益于新能源汽车行业高景气发展，公司锂电池涂覆材料市场需求持续旺盛，市场普遍对2022年下半年新能源汽车装机量有较好的预期，公司也已做好勃姆石的产能准备。
文章来源：上海证券报
