L4自动驾驶：全球市场概览

芝能科技出品

P3更新了年度的报告《P3 AD Market Insights》，我们分出行服务和智能驾驶两个方向来看。

出行服务（Mobility-as-a-Service, MaaS）通过整合公共交通、共享出行和自动驾驶等多种交通方式，正成为全球城市解决交通拥堵、碳排放和效率问题的核心方案。

随着自动驾驶技术的突破，MaaS从传统的拼车和租车服务逐步演变为高度自动化、智能化的出行生态。

本文将深入分析美国、亚洲和欧洲三大区域在MaaS领域的技术布局、市场动态和政策导向，探讨其战略路径与面临的挑战。

美国以科技公司主导和快速商业化为特征，亚洲依靠政策驱动和市场规模优势，欧洲则强调法规引导和可持续性发展。三者在全球竞争格局中各具特色，机遇与挑战并存。

01

美国商业化激进与技术垄断

美国在MaaS领域的核心特点是“科技公司主导、快速商业化”。

硅谷的科技巨头凭借算法和数据优势占据行业前沿，而传统车企则通过合作与并购奋力追赶。这种模式推动了技术的高速迭代和市场化进程，但也伴随着技术分歧和伦理争议。

●美国MaaS市场的技术先锋以Waymo为代表。作为谷歌母公司Alphabet旗下的子公司，Waymo已在凤凰城和旧金山等地部署超过10万辆自动驾驶出租车，累计测试里程突破3000万公里。

其第五代系统“Waymo Driver”采用激光雷达、毫米波雷达和摄像头等多传感器融合方案，成本较初代降低90%，展现了技术成熟度和商业化潜力。

●Cruise（通用汽车旗下）则在旧金山实现了L4级无人驾驶的商业运营，但2024年因事故频发导致资金链危机，裁员50%，转而与本田合作开发L3级高级驾驶辅助系统（ADAS）。

●共享出行平台Uber和Lyft与Mobileye、Aurora等公司合作，计划2026年在达拉斯和奥斯汀推出自动驾驶网约车，利用现有用户基础加速市场扩张。

美国联邦政府通过《自动驾驶创新法案》，允许车企每年在全国部署2.5万辆自动驾驶汽车，加州和亚利桑那等“科技州”进一步放宽路测限制，促进技术落地。

然而，各州法规差异显著，例如纽约要求每辆自动驾驶车配备安全员，这限制了跨区域运营的效率。

美国在MaaS领域的优势包括海量数据积累（Waymo每日处理200PB数据）、活跃的风险投资（2024年自动驾驶领域融资超200亿美元）以及消费者对新技术的高接受度。

但挑战同样明显技术路径分歧（如特斯拉坚持纯视觉方案，而多数企业采用多传感器融合）、伦理争议（如自动驾驶事故的责任归属）以及传统车企与科技公司间的利益博弈，都对行业发展构成阻碍。

芝能点评美国在Maas领域真正能挑起大梁的就是Waymo和特斯拉。

02

亚洲政策驱动与规模化创新

亚洲在MaaS领域展现出“政策强干预、市场规模大、技术迭代快”的独特优势。

中国、日本和韩国通过政府主导的研发计划和试点城市，推动技术快速落地。亚洲市场凭借庞大用户群体和政策支持，成为MaaS发展的关键区域。

●中国全球最大试验场

中国在MaaS领域的进展尤为瞩目。

◎百度Apollo已在北京、广州等10个城市实现L4级无人驾驶商业化，累计订单超过700万单。其“ANP城市导航辅助”系统结合高精地图和V2X技术，能够应对复杂路况，如无保护左转。

◎上汽集团与阿里巴巴合作的“智己汽车”整合共享充电、自动驾驶和车联网服务，计划2025年覆盖长三角城市群。

◎政策层面，工信部《智能网联汽车技术路线图2.0》提出2025年L3级车辆渗透率超过50%，北京、上海等地开放5G车联网试点，构建“聪明的车+智慧的路”协同体系。

中国优势在于巨大的市场需求（共享出行用户超4亿）、强有力的政府补贴（如深圳对自动驾驶企业最高补贴1亿元）以及完整的供应链（全球70%的LiDAR传感器产自亚洲）。

●日本与韩国车企主导的渐进式发展

日本和韩国的MaaS发展以车企为主导，采取渐进式策略。

◎日本丰田通过子公司“Woven Planet”投资200亿美元开发L4级系统，计划2027年在东京奥运会场馆周边部署自动驾驶巴士。

◎韩国现代汽车与Aptiv合资成立的Motional在拉斯维加斯测试全无人驾驶出租车，同时三星电子投资20亿美元研发车规级芯片，试图挑战英伟达的垄断地位。

亚洲的挑战包括技术标准的不统一（中日韩各自拥有专利壁垒）、数据跨境流动的限制，以及东南亚等新兴市场的本地化难题，这些都可能延缓区域协同发展。

03

欧洲法规驱动与可持续性优先

欧洲作为自动驾驶技术的发源地之一，以“安全、环保、普惠”为核心理念推进MaaS发展。

欧盟《2030年气候目标》要求交通领域减排25%，MaaS被视为实现这一目标的重要路径。欧洲的战略注重法规引导和技术合作，但也面临碎片化政策和高成本的制约。

●欧洲的技术布局以车企和科技公司深度合作为特征。

◎德国大众商用车（VWCV）与Mobileye合作的ID. Buzz AD自动驾驶出租车已进入封闭测试，计划2026年商业化。

◎博世和戴姆勒联合开发的L4级自动驾驶系统在斯图加特试点，覆盖城市主干道和高速公路场景。

◎法国雷诺与Waymo合作研发的自动驾驶车队计划2026年在巴黎投入运营，同时法国政府投资20亿欧元建设V2X通信基础设施，推动车路协同。

◎荷兰ASML主导的传感器研发联盟降低了激光雷达（LiDAR）成本，物流巨头TNT与Nuro合作测试无人配送车在港口的应用，体现了多元化的技术探索。

欧盟《自动驾驶法》明确L4级车辆的责任主体为车企，要求2025年前完成全国道路数字地图标准化。

德国《自动驾驶道德准则》强调“人类驾驶员最终控制权”，而法国则在特定区域（如巴黎拉德芳斯区）允许完全无人驾驶。

欧洲的优势包括成熟的公共交通网络、严格的隐私保护法规（GDPR）以及车企与科技公司的紧密合作（如宝马与Mobileye）。

然而，成员国法规碎片化、技术研发成本高昂（VWCV每年投入15亿欧元）以及公众对数据安全的担忧，成为其发展的主要障碍。

小结

MaaS正从技术验证迈向规模化应用，美国、亚洲和欧洲在技术路径、商业模式和政策导向上呈现显著差异。

美国凭借商业化速度和技术垄断占据先机，亚洲依托政策支持和市场规模快速崛起，欧洲则在安全与可持续性上深耕细作。中国在数据、政策和产业链方面的综合优势，使其有望成为MaaS领域的全球领导者。

未来十年，MaaS将深刻重塑城市出行生态，而各国能否在效率、公平与安全之间找到平衡，将决定其在这场全球竞合中的最终地位。

原文标题:出行服务的L4自动驾驶全球市场概览