大气网讯:一、陶瓷行业概况
陶瓷是将两种不同性质的黏土，即陶土和瓷土，添加各种天然矿物，经过拣选、粉碎、混练、煅烧等工序制作而成的，是我国的一种工艺美术品。
目前，陶瓷主要分为建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷和特种陶瓷。
陶瓷分类
资料来源：公开资料整理
陶瓷制品主要以高岭土、石英、氧化铝、粘土、砂石等矿产为原材料，以液化石油气等能源为燃料；下游主要是各经销商和用瓷单位等销售流通渠道。
陶瓷行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、陶瓷行业发展现状
近年来，陶瓷行业环保政策收紧导致成本攀升压缩利润空间，瓷砖行业发展放缓，产量呈现下降态势。而受经济下行和消费升级的影响，卫生陶瓷产量也略有下滑。2018年陶瓷行业进入寒冬，产销数据也成为新世纪最低值，陶瓷砖产量降至90.1亿平方米，卫生陶瓷产量降至20660万件。与房地产发展相对应，2019年行业产量回暖。
2012-2019年中国卫生陶瓷产量统计
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
2012-2019年中国陶瓷砖产量统计
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
数据显示，截至2019年6月，全国瓷砖总需求量为31.6亿㎡，同比下滑10%。陶瓷需求虽有所下降，但地区消费仍然呈现出一定亮点：
东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市)10.7亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的34%；
中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省)瓷砖需求量为8.8亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的28%，中部地区正逐步成为瓷砖需求的主要市场；
西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省市、自治区)瓷砖需求量为10.1亿㎡，约占全国瓷砖总需求量的32%。云贵川是主要市场需求点，精耕细作市县市场将会有较大的空间。
2019年H1中国瓷砖地区消费需求占比统计情况
资料来源：公开资料整理
从陶瓷产区的主要省市来看，中国建筑陶瓷最主要的产区河南和广东产量均出现下滑，下滑幅度分别为17.04%和5.88%；其他产区产量有不同幅度的增长，增长幅度最大的是山东35.19%。2020年受疫情影响湖北省复工延迟较为严重，产量将受到打击。
2019年中国建筑陶瓷各产区产量增速
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
卫生陶瓷主要产区只有河南省产区出现产量下降，同比下降11.25%，其他产区均出现了不同幅度的增长。其中，两湖产区增长非常迅猛，湖南和湖北分别增长了19.57%和29.51%。此外，广东、福建、河北分别增长1.21%，7.53%，13.13%。
2019年中国卫生陶瓷各产区产量增速
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
从企业数量上看，我国建筑陶瓷行业相对其他家居行业来说行业集中度较低，数据显示，受环保政策加大生产成本和房地产需求下降的影响，2018年我国137家规模以上建筑陶瓷企业倒闭，几大主要瓷砖产区都有停产情况发生。
2012-2019年中国建筑陶瓷行业规模以上企业数量
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
从进出口金额情况来看，数据显示，2010-2016年我国陶瓷产品出口额呈稳步增长态势，在经历2017、2018年的低谷过后，在2019年出口额上升达到25120百万美元；2010-2019年我国陶瓷产品的进口额整体也呈增长趋势。
2010-2019年中国陶瓷产品进出口金额
资料来源：国家统计局，中国海关，华经产业研究院整理
三、陶瓷行业竞争格局分析
中国陶瓷行业企业中，上市企业所占的比例很小，且上市陶企市值规模较小，主要为小盘股或超小盘股。目前在A股上市的陶瓷企业仅有11家，其中惠达卫浴、帝欧家居、海鸥住工主要涉及卫生陶瓷领域，蒙娜丽莎、悦心健康主要涉及建筑陶瓷领域；四通股份、松发股份、文化长城主要涉及日用陶瓷和艺术陶瓷领域。而在新三板共有5家陶企挂牌。
2020年中国陶瓷行业上市企业
资料来源：公开资料整理
四、陶瓷行业发展趋势分析
1、今后十几年，整个房地产行业将会迎来大洗牌，行业集中度会持续上升，这也决定了陶瓷行业的集中度将不断提升。
2、建筑陶瓷、卫生陶瓷产业30多年的以量增长为主的模式已结束，产业发展正从增量扩能为主转向调整优化存量、做优做强增量并存。未来产业以产品品牌、质量、服务为核心的内涵式、创新性发展成为主导。品牌知名度高、产品创新能力强、产品品质优、销售网络畅通及商业模式新的企业，才具有可持续发展的能力。
3、未来建筑陶瓷、卫生陶瓷产品的开发将朝着绿色化、功能化、时尚化方向发展。薄型砖、利废型新产品等绿色建材产品，防静电瓷砖、自洁性瓷砖、蓄热、蓄光型建筑陶瓷、健康性瓷砖、仿石和仿木类瓷砖产品，节水型卫浴产品、智能卫浴等功能产品，将成为陶瓷产品发展的主流方向。