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高位沽出116亿达成行业最大交易 中联重科淡出环保产业

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-06-06 11:00:49   来源:环保节能网  编辑:环保节能网  浏览次数:282


北极星环保网讯:文章导读:作为国内环境产业最大交易案的主角,盈峰控股是何方神圣?交易完成后,国内综合环境服务行业的格局会否生变?中联重科淡出环保产业,对外传递出怎样的信号?

向来以并购见长的中联重科常有惊人之举,不过这次吸引市场注意却是它的一次抛售行为。5月21日,中联重科发布公告称,公司拟将其全资子公司——长沙中联重科环境产业有限公司(下称“中联环境”)80%的股份作价116亿元出售给盈峰投资控股集团有限公司(下称“盈峰控股”)及其联合投资人。

作为国内环境产业最大交易案的主角,盈峰控股是何方神圣?交易完成后,国内综合环境服务行业的格局会否生变?中联重科淡出环保产业,对外传递出怎样的信号?

美的少东家接盘

公告显示,2016年,中联环境净资产30.9亿元,营收56亿元,净利润7.55亿元,中联重科本次出售中联环境80%的股权,交易作价为116亿元(整体估值为145亿元),对应的市盈率为19.2倍,市净率为4.7倍。

作为中联环境80%股份的受让方,盈峰控股出资73.95亿元,受让环境产业公司51%股权;粤民投资出资5.8亿元,受让4%股权;弘创投资出资31.25亿元,受让21.55%股权;绿联君和出资5亿元,受让3.45%股权。

根据盈峰环境(000967.SZ)2016年报显示,公司主营环境监测、环境治理、环境工程、高新技术产品等业务,盈峰控股持有公司32.23%股权,为公司第一大股东,实际控制人为何剑锋,系美的集团董事长何享健独子。2016年胡润百富榜显示,何享健、何剑锋父子以780亿元位列第十名。

本轮交易还出现了弘毅投资的身影。资料显示,受让中联环境21.55%股权的弘创投资由弘毅投资担任执行事务合伙人。弘毅投资专注于国企改革领域的投资,管理资金总规模超过680亿元。在中联重科混合所有制改革过程中,弘毅投资还是其重要战略投资者和财务顾问,最高时持有中联重科14.50%的股份,目前仍持有6.31%的股份。因此,本轮出售也被认定为关联交易。

本轮交易创下了中国环境产业最大交易案,超过了2015年清华控股70亿元并购桑德环境案,也超过了2016年北京控股14.38亿欧元并购EEW案。接近弘毅投资的人士向《中国经济周刊》记者透露,本轮交易从去年8月份开始启动,经过两轮报价,国内一线环境企业悉数参与,“弘毅投资在其间起了战略协同、共担风险、共享收益的保障作用,未来不排除将所持中联环境股份优先转予盈峰控股的可能。”

 

 
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