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亚洲生物质市场:挑战与机遇

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-12-01 14:51:17   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:190


  与欧洲市场相比,亚太地区的生物质能市场仍然相当不成熟。然而,最近的事态发展预计将使生物质需求显著增长,可能导致该地区交易量迅速超越欧洲市场。

  2017年3月,“普通木材和农业废弃物”下的认证产能已达11.4 GW,已经远远超过日本政府最初确定的生物能源指标(2.7-4.0 GWe)。如果所有项目都获得这一类别的上网电价(FIT)合同,那么到2021年生物质能需求可能达到4700万干吨(干燥后重量ODMT)。

  韩国公布的生物质能项目也预计会增加目前的木质生物质进口需求,到2024年需求从200万ODMT增加到1200万ODMT。

  生物质采购策略

  亚太地区的生物质能项目主要针对工业木屑颗粒、木片和棕榈仁壳(PKS)这些生物质燃料。由于这些原料都具有不同的特点,每个生物质能厂的技术设计将需要根据生物质原料组合进行量身定制,以最大限度地提高效率并降低运营成本。涵盖不同生物质供应链和技术设计的详细权衡分析,将使开发商及其投资者更好地了解预期回报和潜在风险,并帮助确定风险缓解策略。尽管一些项目开发商已经制定了生物质采购策略,但是这些策略的实际应用还是会随着未来市场条件和投资者提出的要求而发生变化。

  日本市场的显著特征是首选的生物质燃料种类存在高度的不确定性,利益相关者将不得不深入具备开发市场知识,并制定涵盖一系列未来潜在市场情景的战略。

  尽管印度尼西亚和马来西亚有大约1500万吨棕榈仁壳(PKS)的理论潜力,但从长远来看,能满足日本和韩国的需求的份额却十分有限。PKS市场将会经历相当大的变化。国际买家动员力度的加大,以及内陆物流的挑战,进一步增加国内将PKS作为生物质燃料的需求,可能导致其价格大幅上涨。

  进口到日本和韩国的大部分生物质燃料将需要以工业木屑颗粒或木片的形式出现,这两者主要来自相同的纤维资源。因此,在确定长期的生物质采购策略之前,需要详细了解潜在供应地区当前和未来的木材纤维供应情况,以清楚了解即将发生的纤维短缺和价格上涨的风险。

  此类评估也需要考虑其他木材消费行业(如纸浆、造纸以及木制品)的竞争需求和市场预期。例如,目前日本和中国的纸浆和造纸行业,目前每年进口木片约1000万ODMT,对日益增长的需求压力及其对国际木片市场的影响可能会产生警惕作用。

  供应链的机会

  日本的项目从收到FIT合同到开始运营只有三年的时间,因此在短时间内制定和实施采购战略就会面临更多的挑战。这不允许开发大量额外的森林种植资源,在短期到中期,买家将不得不争夺现有的资源基础。现有供应竞争将是十分激烈,买家将不得不从更远的地方调动资源,运输成本也会相应增加。

  这不仅会增加供应成本,至少在初期,还会导致不太有利的碳足迹,否定生物质能可能对电力行业净碳排放量产生的积极影响。终止项目也是可以预料的,因为开发商可能很难以合理的价格水平获得所需的生物质组合的长期供应合同。

  对日本和韩国需求大幅增长的预期,为木屑颗粒和木片供应链中的众多利益相关者提供了机会。印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南是有竞争力的供应来源,可以扩大生产能力,这取决于速生林的圆木、木材加工业的废弃物以及其他废弃物来源,如橡胶木材种植园。其他地区,如俄罗斯远东地区、加拿大西部、巴西和澳大利亚,由于现有的生物质能过剩和建立新种植园的潜力,预计也将是重要的潜在供应地区。

  日本和韩国的几个生物质能项目开发商也表示有意向上游投资,通过收购或共同投资现有的生物质能供应项目,或者开发自己的绿地项目。然而,任何并未覆盖整个供应链的上游整合战略仍然存在生物质原材料价格上涨或甚至供应短缺的风险,使投资者的潜在风险增加。

  只有完整的上游整合战略,类似于日本纸浆和造纸生产商采用的战略,才能提供高供应水平和价格安全。无论如何,这些企业都需要全面的项目调查,涵盖供应链的各个方面,然后制定完善的实施策略以成功地获得融资。

  日本和韩国生物质能发电行业将成为推动国际生物质能市场发生重大变化的原动力,利益相关者将必须应对相当大的不确定性。资源所有者、生物质能供应商和生物质能生产商需要对每种生物质产品组合的短期、中期和长期价格趋势有充分的了解,以避免签订不利或不可持续的长期燃料供应协议。

 

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