近年来，孟加拉政局稳定，作为南亚发展最快的经济体之一，在过去的十年里，年均GDP增速保持在6%左右，超过了大部分亚洲其他国家，已摘掉“最不发达国家”的帽子。与此同时，孟加拉电力市场发展却正面临着能源匮乏、电网老旧、土地短缺等诸多问题。本文旨在分析现阶段孟加拉市场资源禀赋情况，展望未来孟加拉电源结构调整方向。
随着孟加拉经济发展，截至2018年6月，孟加拉电力市场总装机容量达到15953兆瓦，高峰期发电装机容量10958兆瓦 ，同比增加15.6%；人均发电量达到382度，同比增加8.8%，但较全球平均水平仍有极大差距。基于未来孟加拉电力市场迫切的增长需求，孟加拉政府于2010年邀请日本国际合作组织（Japan International Cooperation Agency，简称“JICA”）制订了国家电力发展规划《PSMP2010》，并在2017年对其进行修订发布了《PSMP2016 Revised》，计划实现2021年达到电力总装机容量24,000兆瓦以上，2041年完成总装机容量79,500兆瓦以上的发展目标。然而，孟加拉客观自然条件决定了其天然气、煤炭、重油、柴油等一次能源相对匮乏。
一次能源短缺，必须省着用
1、天然气
孟加拉迄今已发现可能的天然气气田26个，其主要分布在孟加拉东部地区，由北部贯穿至南部。根据孟加拉国家石油公司（以下简称“Petrobangla”）2015年编制的《Draft Five Year Gas Supply Strategy 2015-2019》，孟加拉天然气气田概算储量为7,665亿立方米，其中，截至2014年底已被开采及消纳的天然气储量3,438亿立方米，剩余概算储量为4,231亿立方米，本地天然气剩余储量面临巨大压力。
根据孟加拉能源管理委员会（简称“BERC”）预测，孟加拉现有市场对天然气年需求量约为356亿立方米，发电需求约占总需求的50%以上，现有天然气储量仅能满足未来孟加拉经济发展不到十年的需求，孟加拉面临严峻的能源短缺问题。目前，孟加拉政府已暂停新设商业机构接入天然气，工业领域接气也予以严格限制，许多企业即使已签订供气协议也面临无气可供的局面。未来孟加拉本地气田产量将不断降低，继而通过进口液化天然气等一级能源进行替代。预计到2041年，本地天然气供给量约为203.73亿立方米，进口量将达到428.05亿立方米，约占天然气供给量的64%。
然而，孟加拉电力领域本地天然气平均价格是1.13美元/每百万英热，而国际最新LNG大宗平均价格约为5-6美元/每百万英热。随着LNG燃料供应计划占天然气供应的比重不断提高，整体发电成本将急剧上升，孟加拉一次能源短缺和消耗问题将更加被关注。
2、煤炭
孟加拉煤炭资源主要位于西北和北部地区，目前累计发现煤田13处，最主要的5个煤田概算储量约为33亿吨，探明储量约为11.68亿吨。但孟加拉煤炭储藏普遍不深，适合露天矿，露天矿对环境污染以及土地占用面积较大。一方面孟加拉土地私有化对于政府征地难度较大；而另一方面历届政府考虑到开采带来的污染和移民问题，特别是政治上的风险，一直在煤炭开采上持谨慎态度。目前唯一生产的煤矿为中国机械进出口公司作为EPC总包方的巴拉普库利亚煤矿，主要用于发电、动力、民用和煤化工，于2005年9月移交投产，至今每年产量均在100万吨以下。
由于面临严峻的一次能源短缺，孟加拉政府计划加大煤炭进口的力度。从地理位置来看，孟加拉可以从印度、印度尼西亚等国家进口品质可靠、价格合理、供应稳定的煤炭，孟加拉政府计划在2030年前从印度、印度尼西亚、澳大利亚等国每年进口2000-3000万吨煤炭。预计到2041年，孟加拉煤炭需求量将达到5217万吨，其中4306万吨煤炭将用于电力领域，而煤炭进口总量将达到4097万吨。
同时，孟加拉政府已通过公私合营的模式在马特巴瑞港（Matarbari）建设一座煤炭转运码头，该项目将于2022年8月建成，第一阶段到2025年将实现进口量1040万吨/每年，第二阶段到2029年将实现进口量2560万吨/每年。而帕亚拉地区（Payra）的首个煤炭码头目前也正在招标过程中。未来，孟加拉政府将会根据需要兴建更多煤炭进口码头以匹配不断增长的燃煤电站燃料供应需求。
3、石油
根据孟加拉能源部数据，孟加拉石油储备匮乏，石油主要依赖进口，2013年孟加拉石油进口总量为510万吨，平均每天达到10500桶，其中柴油占比约58%，重油占比约21%，主要用于交通、电力、工业、农业等领域。目前，石油发电仍然占据孟加拉电力市场较大的份额，发电成本极高。根据孟加拉政府预测，到2020年后，电力领域对石油产品需求将显著降低，其主要原因为前期进口的大部分原油产品主要用于租赁电站、自备电站等发电设施，随着2020年后已规划的大型燃煤电站相继投产后，此类电站将关停或作为备用。
4、新能源
目前，无论发达国家或发展中国家，为缓解全球气候变暖等环境问题，均大力推动新能源发电以此减少温室气体排放。很多国家通过推出电价补贴政策推动可再生能源电力快速发展。
孟加拉的可再生能源主要是太阳能、风能和水能：孟加拉每年超过300天的平均太阳辐射达到5kwh/m2,日均太阳光照达到7-10小时，太阳能资源丰富；全国海岸线长700公里，南部和东南沿海是主要风能资源区，但平均风速仅5-6m/s，总体资源不太理想；全国地势较为平坦，只有吉大港区地势较高，在该区有着全国唯一的一座水电站（230MW卡普台水电站），除此之外，其他地区的地形梯度很难为水力发电提供条件。
孟加拉政府在2008年制定了《可再生能源电力政策》，计划2015年可再生能源装机容量占全国装机容量的比重达到5%，2020年比重达到10%（即2000MW）。为此，政府规划了大量的光伏和风电项目；并在2012年12月组建了可再生能源发展局（SREDA），以促进发展清洁的可再生能源。此外，孟加拉政府还计划制订“FEED IN TARIFF”政策，从而刺激新能源IPP电站尽快投产。然而，孟加拉目前的用电高峰为夜晚，暂不适用大规划采用新能源发电，若未来用电高峰期调整至白天，将有望提高新能源发电所占比例。由于土地、电网、电价、融资等多方原因，孟加拉可再生能源电力发展缓慢，尽管孟加拉政府在过去10年中批准了大量的光伏和风电项目，但开工建设的项目很少，目前仍只有一个并网发电的IPP光伏项目（30MW Teknaf光伏电站）。
根据预测，未来孟加拉年度新能源发电量将达到每年4200GWh，到2020年发电量达到100000GWh，到2041年发电量达到473000GWh。同时，国际能源署研究指出当新能源发电目前占孟加拉电网整体发电5-10%时，不会对孟加拉电网产生相关技术问题。
5、电力进口
2017 年孟电力进口仅占电力总产能的4.55%。孟加拉四周邻国水资源丰富，例如尼泊尔、印度、不丹、缅甸等。孟加拉电力部门在认识到可能的结构性能源危机后计划将电力进口比重到2030 年扩大至10%左右，至2041 年实现电力进口占比达到15%以上，总装机容量达到11996MW。一直以来孟电力产业遵循电力安全和独立性原则，坚持吸纳外资共建电力基础设施或进口电力设备，并不把进口电力作为未来电力的一个主要发展方向，客观上跨国电网的短缺是阻碍其引电入孟的直接原因。
对燃煤电站的需求日益迫切
基于以上情况，作为孟加拉主要的一次能源，孟加拉现有已探明天然气储量仅能满足孟加拉不足未来10年的需求，孟加拉面临严峻的能源短缺问题。为此，孟加拉政府加大力度鼓励进口LNG、煤炭等一级能源替代本地天然气发电，从而保证满足不断上升的电力需求。然而由于进口燃料价格较本地燃料价格成本较高，对孟加拉财政支出造成压力持续增大。根据孟加拉政府最新公布的财政预算文件，孟加拉2019-20年预算中对一级能源补贴金额约为12.34亿美元，较上一年预算金额翻了一番，较2016-17年增长了30.64倍，约占孟加拉2019-20年财政预算总额的1.85%，而同时本地电源发电成本受燃料短缺因素影响显著上涨。
目前孟加拉政府积极寻求替代能源以解决一次能源短缺问题。从水利发电来看，孟加拉地处平原地带，最高峰凯奥克拉东峰高1229米，且孟加拉属于热带季风气候，降水季节分配不均，分为雨季和旱季，多旱涝，不宜发展本地水电。虽然周边印度、尼泊尔、不丹等水利资源丰富，且有意向孟加拉大规模出口电力，但考虑到政治关系和能源安全等问题，孟加拉政府无法大规模从周边进口电力。从新能源发电来看，由于孟加拉三面环山但其地处平原地区，孟加拉风能资源相对匮乏，海上风电成本却又相对较高；而由于气候问题，全年雨季降雨周期较长，光伏发电相对不稳定，仅可供区域性发电使用。而从进口燃料来看，受全球经济危机等国际因素影响，国际大宗产品价格相对处于较低水平，供应来源相对广泛，且火电发电技术较为稳定；基于此，采用进口燃料代替本地天然气发电为孟加拉政府可采取的最有效的方式。而单位发电成本来看，本地天然气单位价格为3.43美分/千瓦时，进口燃煤单位价格为10.58美分/千瓦时，重油单位价格为21.86美分/千瓦时，柴油单位价格为39.92美分/千瓦时，而替代本地天然气的进口LNG价格约为本地天然气发电价格的5-6倍，约合17.15-20.58美分/千万时。因此，进口燃煤替代天然气作为发电燃料是目前最有利于稳定未来孟加拉整体发电成本的选择。
此外，根据数据显示，孟加拉现有机组约有15%处于维修状态，至2030年仍在运营的机组装机容量仅为4423MW，至2041年装机容量仅为830MW。为缓解短期内电力供应压力，2021年之前孟加拉政府规划了约5000MW柴油和重油机组，但整体单位发电成本约为燃煤机组单位发电成本的2-3倍。因此，孟加拉需要快速上马多个大型燃煤电站以保证孟加拉电网的供应稳定。目前孟加拉政府已计划在2025年前建设16座燃煤电站，从而新增燃煤电站装机容量14212MW。然而目前规划的燃煤电站中融资进度远落后于预期，除中国信保承保的帕亚拉和艾斯萨拉姆电站外未有其他项目实现融资关闭。未来随着孟加拉燃气发电成本的不断上升，孟加拉政府财政压力将持续逐年增大。因此，未来孟加拉本地对燃煤电站发展需求将日益迫切，政府有意进一步引进海外私人投资方，从而加快燃煤电站的上马速度。而另一方面，基于对环境保护的长远考虑，未来孟加拉也将加快上马一定比例的清洁能源，从而平衡未来发展需求。
建议中国企业未来应抓住因孟加拉电力市场结构问题所带来的电站与相关配套基础设施建设需求，关注国际天然气大宗价格走势对电力成本变化的影响，而同时也应注意电网配套、电价制度改革等方面政府规划进程，从而稳定有序地开发孟加拉电力市场，实现孟加拉电力市场装机可持续性增长，推动“一带一路”建设高质量发展。（赵众卜 戴丹 王贞博 作者供职于中国出口信用保险公司）
