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动力电池的冰与火

放大字体 缩小字体 发布日期:2022-05-10 20:00:59   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:445
核心提示:2022年05月10日关于动力电池的冰与火的最新消息:“宁王”一家独大,二线企业列王纷争作者 | 甄 瑶编辑 | 李国政出品 | 帮宁工作室(gbngzs)匀浆、涂布、辊压、模切、叠片、装配……整个一季度,位于江西赣州的孚能科技(赣州


“宁王”一家独大,二线企业列王纷争

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)

匀浆、涂布、辊压、模切、叠片、装配……整个一季度,位于江西赣州的孚能科技(赣州)股份有限公司车规级电池工厂内,整条生产线在满负荷运转。

“人歇机器不歇,公司产品供不应求,我们也忙得跟陀螺一样,都快要起飞了。”5月7日,孚能科技内部工作人员张先生告诉帮宁工作室,公司主要业务涵盖,电芯、模组、电池系统、储能系统等多项产品,客户领域包括乘用车、二轮车和储能3大领域。“节假日都要加班加点,确保产能按时生产。”

忙碌的不止孚能科技。宁德时代与爱驰汽车正在就EVOGO换电项目展开合作,国轩高科获吉利商用车动力电池长单,蜂巢能源盐城动力电池项目开工…… 眼下,新能源汽车炙手可热,让动力电池这个新兴产业风光无限,宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源……

一大批动力电池企业正处在时代的风口。 近日,随着动力电池行业上市公司2021年度以及2022年一季度财报出炉,新能源汽车产业链上一系列真实情况也随之浮出水面——喜忧参半、水深火热,依然是当前国内动力电池行业的严峻现实。

喜的是,在行业景气度高涨之下,锂电板块2021年业绩整体向好。

帮宁工作室统计了6家动力电池相关上市公司的财报发现,2021年它们全部实现营收增长,其中有3家营收翻倍,孚能科技营收增速达2倍以上,比亚迪和宁德时代破千亿。

另外,5家实现盈利,3家净利润增长。其中,宁德时代一骑绝尘,净利润超150亿元,增速高达1.8倍。

进入2022年,这6家动力电池企业延续去年增长势头。一季度,他们全部实现营收增长,而且,孚能科技、国轩高科、亿纬锂能、宁德时代的营收翻倍,孚能科技、国轩高科营收增速达2倍以上。

忧的是,虽然6家上市公司一季度表现迅猛,但“增收不增利”现象日渐凸显。

宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等锂电池代表企业,在一季度均出现营收显著增长,而净利润却有所下滑的局面。其中,孚能科技、国轩高科等公司净利润下滑幅度超过30%。宁德时代,今年一季度的净利润也下滑23.62%。

此外,从股价表现看,锂电板块已经回调了一段时间。年初以来,Wind锂电池指数跌幅近34%;个股方面,6家动力电池上市公司“全军覆没”,股价与年初相比均为下跌走势,孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能接近“腰斩”,宁德时代跌幅也超30%。 增收不增利、上游原材料涨价、股价腰斩、竞争加剧等一系列问题,折射出动力电池企业繁荣中的隐忧。

01.“宁王”一家独大二线电池厂商上演列王纷争

2021年,新能源汽车持续爆发,带动动力电池及相关产业链景气度上行。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2021年,我国动力电池累计产量为219.7GWh,同比增长163.4%;销量为186.0GWh,同比增长182.3%;装车量为154.5GWh,同比增长142.8%。

这样的增速与新能源汽车增速保持一致。2021年,我国新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆,同比增长均为1.6倍。 在汽车电动化方面,中国领跑全球;而在汽车动力电池领域,中国的宁德时代继续领跑全球。

4月21日晚,宁德时代发布2021年财报。报告期内,公司营业收入约1303.56亿元,同比增长159.06%;归属于上市公司股东的净利润约159.31亿元,同比增长185.34%。截至2021年12月31日,宁德时代总资产约3076.67亿元,较2020年末增长96.44%。

从市占率、净利润、总市值等维度来看,宁德时代在动力电池领域已经“称王”。但事实是,动力电池市场远没有进入寡头时代。比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科上演列王纷争。

“当前,动力电池市场除宁德时代常年位居龙头外,其他二线厂商座次尚未稳定。”一位业内人士表示,在可期的市场前景及车企保供降本需求下,二线厂商纷纷开展产能扩张竞赛,意图以规模效应迅速突围。

比亚迪优势明显。2021年,比亚迪以营收2126.42亿元,同比增长38%的成绩收官。比亚迪拥有汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务等3大业务板块,其中,二次充电电池及光伏业务竞争力日益提升。

2021年,比亚迪动力电池装机量排名全球第四、全国第二;市占率也进一步提升,全国占比从14.9%增加至16.2%,全球占比更是从6.7%提升至8.8%。

财报显示,去年,比亚迪二次充电电池及光伏业务的收入为164.71亿元,同比增长36.27%。未来,比亚迪的朋友圈正在扩大,装机量也会随之提升。

2021年4月,比亚迪董事长兼总裁王传福表示,已开始向全行业外供刀片电池,包括红旗、长安福特、现代汽车等一些国内外企业与旗下子公司弗迪电池达成了采购协议。

8月,有消息称比亚迪将于2022年第二季度向特斯拉(TSLA.US)供应刀片电池。随后比亚迪又被曝出获得特斯拉10GWh的电池订单。比亚迪电池还可能供应特斯拉欧洲工厂。

根据比亚迪的计划,一俟时机成熟,弗迪电池也会择机上市。

其它厂家,比如欣旺达、亿纬锂能和国轩高科,它们势均力敌,营收均破百亿,但净利润均不及宁德时代的零头。 利润短期承压,无碍其扩张热情。在客户拓展方面,国轩高科、欣旺达等陆续实现多点开花,网罗增量客户。

2021年8月,国轩高科与越南汽车制造商温捷签署合作备忘录,合作开展磷酸铁锂电池研发生产项目;11月,与长城汽车达成框架协议,2022年-2025年向后者交付总电量合计不低于10GWh。

近日,国轩高科在投资者互动平台透露,2022年新增长城、Rivian、威马等客户,并已取得大众标准电芯量产定点,相关产品将用于客户最大的新能源平台。

此外,孚能科技与戴姆勒集团签订为期7年的长单,涉及电池供货量140gwh;亿纬锂能与SK合作建立软包三元产线,进入戴姆勒、宝马、现代起亚的供应链;欣旺达子公司获蔚来、理想、小鹏等造车新势力关联公司增资……

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,今年一季度,宁德时代装车量为25.51GWh,占比49.75%,较2021年下滑2.35个百分点;而中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等二线厂商市占率均有所上升,其中,中创新航一季度市占率达8.17%,较2021年提升2.27个百分点。

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