2022年装饰园林行业研究报告

3．5 竞争分析

市场竞争环境——基于波特五力模型分析

（1）同业竞争者威胁

随着环境科学的迅猛发展，和人们对城市景观环境建设环保化、生态化要求的不断提升，装饰装饰园林行业的市场需求将不断扩大，同时，也对园林绿化企业的设计、技术水平和施工能力提出了更高的要求。随着行业整体市场规模的提升，将获得更为广阔的发展空间。

（2）替代品威胁分析

所谓替代品是指在功能上实现对另一产品替换的其它产品，它对原来被替代者的威胁主要来自于对市场和消费者的争夺，也就在于对方是否具有盈利能力，其产品在质量和功能方面用户的满意程度如何以及用户转向替代品的难易程度。

目前，全国各地生态园林城市的建设将促进装饰园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，装饰装饰园林行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。同时，一系列相关政策的出台，进一步推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速发展，装饰装饰园林行业呈现出明显的生态化趋势。由于我国城市化比例相对较低，装饰园林暂时还未出现替代品。

（3）需求方威胁分析

由于我国装饰装饰园林行业已具备了一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的技术装备，部分设备已达到或接近国际先进水平。市场缺口较大，导致购买者议价能力相对较低。与日本、英国及美国等主要发达国家相比，我国的城市化比例相对较低。但近年来，我国经济发展迅速，全国持续的城市化进程促进了市政基础设施的扩张需求，推动了我国装饰园林行业的发展。

（4）供求方威胁分析

装饰装饰园林行业的上游行业基本处于充分竞争状态。对于园建材料供应商和水电材料及设备供应商而言，由于产品通用性较强，行业难以出现垄断，因此对装饰园林行业的发展不会带来较大的影响。对于苗木供应商而言，受种植技术和成长周期的限制，区域品种苗木及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺，但由于方案设计具有较多的选择余地，在保证景观效果的前提下，苗木的选择往往有很大的替代空间，因此，也不会对企业的生产经营造成重大影响。

（5）潜在进入者威胁

潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一关键要素，他会带来新的生产能力，要求一定的市场份额。而在如今的装饰园林市场，任何新的组织的进入都会对原有造成威胁，这种威胁主要体现在对下游市场需求量的争夺和对上游市场资源的分流上。根据数据显示，2017年新增园林业务的相关企业共有1625家；2018年共有4094家相关企业新增了园林绿化业务，较2017年上升了152％；至2019年，新增园林绿化业务的相关企业已达8480家，较2018年上升了107％。

基于SWOT模型分析

资料来源：资产信息网 千际投行 豆丁网

3．6 中国企业重要参与者

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

金螳螂［002081．SZ］

金螳螂成立于1993年，总部设在中国苏州，经过近三十年的发展，形成了以装饰产业为主体的全球化建筑装饰企业集团。集团旗下的金螳螂装饰是中国装饰行业上市公司，已连续18年被中装协评为中国装饰百强第一名，截至2020年，金螳螂集团已获得鲁班奖120项，全国装饰奖440项，是中国民营企业500强、中国服务业企业500强企业、ENR中国承包商80强、中国工程设计企业60强，被评选为中国受尊敬上市公司10强和中国企业公民商德奖，连续三年被美国福布斯杂志授予亚太地区上市公司50强，连续多年被评为中小板上市公司50强管理团队。

蒙草生态［300355．SZ］

蒙草生态环境（集团）股份有限公司的主营业务是种业科技、生态修复等。创新型生态产品：生态包、植生毯等。公司的核心业务涉及五大板块，包括生态修复、节水园林、现代草业、草种业、生态牧场。拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6．2万条；实物储存的乡土植物种质资源7100余份，是特色种业育繁推广的基础；有地理标记的植物标本5．5万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种22个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。

岭南股份［002717．SZ］

岭南生态文旅股份有限公司主营业务为园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销、水利水电工程。公司主要服务为生态园林、文化旅游。公司通过“双轮驱动”，优化产业结构，打造了“生态环境＋文化旅游”双主业的岭南新格局。这两大主业都需要在多个领域拥有专业化的资质和深厚的经验。岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等多个专业能力优势，并在生态及文旅项目中荣获近四十个国家级重大奖项，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。

3．7 全球重要竞争者

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

AECOM［ACM．N］

AECOM成立于1980年，是特拉华州的一家公司。该公司是全球一流的基础设施咨询公司，在整个项目生命周期内提供专业服务，从规划、架构、设计和工程到项目和施工管理。该公司与公共和私营部门的客户合作，解决交通、建筑、水、政府、能源和环境。他们的业务主要集中在提供基于费用的规划、咨询，建筑和工程设计服务，因此，他们的业务主要由基于知识的驱动服务。

根据Engineering News Record（ENR）的2020年设计调查，该公司是世界上第二大通用建筑和工程设计公司，按2019年设计收入排名，他们是世界上最大的环境公司。此外，ENR将该公司列为多个设计终端市场的领先公司，包括运输、一般建筑和某些与水相关的市场，以及世界第二大绿色设计公司和第四大绿色承包商。

雅各布工程［J．N］

雅各布工程集团有限公司于1987年1月8日根据特拉华州法律注册成立。Jacobs是一家领先的全球专业服务公司，其设计和部署以技术为中心的解决方案，以解决世界上许多最复杂的挑战。该公司经营两种业务：关键任务解决方案和人与地方解决方案。

公司提供广泛的技术，专业和建筑服务，包括工程，设计和建筑服务；施工及施工管理服务；运营和维护服务；以及过程，科学和系统咨询服务。该公司通过主要位于北美，欧洲，中东，印度，澳大利亚，新西兰和亚洲的办事处和子公司提供服务。

广达［PWR．N］

广达服务公司是专业承包服务的领先提供商，为美国、加拿大、澳大利亚和其他国际市场的电力、能源和通信行业提供全面的基础设施解决方案。公司提供的服务包括设计、安装、升级、维修和维护其服务的各个行业的基础设施，如输配电网络；变电站设施；管道输配电系统和设施；炼油厂，石化和工业设施；以及电信和有线多系统运营商网络。

第四章 未来展望

（1）园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展

装饰装饰园林行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜，推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速发展，装饰园林行业呈现出明显的生态化趋势

（2）随着行业的发展，行业集中度有望进一步提高

未来优势企业将凭借资金、品牌、运营能力等方面的实力提高市场份额，各地区园林市场竞争并不平衡，第一梯队与第二梯队的实力不断被拉开，行业的集中度不断提高

（3）节约型园林将成发展方向

在规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗。节约型园林所追求和体现的可持续、自维持、循环式、高效率、低成本等特性，是其根本实质与内涵，节约型园林生态工程必将逐渐成为我国装饰装饰园林行业未来的发展主要方向之一

（4）园林绿化产业链一体化

企业拥有从苗木种植、园林工程设计、工程施工到养护的完整业务结构，园林企业各项业务之间存在紧密的内在联系，各个环节间存在相互促进、相辅相成的关系，从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化服务的能力。

Cover Photo by Clay Banks on Unsplash

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