今年以来，我国外贸形势不容乐观。最近，一则宁波港码头堆满空集装箱的“箱愁”视频传遍全网，牵动人心。作为我国出口的新能源三驾马车——太阳能电池、新能源车、锂电池，能否延续2022年的强劲势头，恐怕每个人心里都没有底。特别是光伏产品，去年我国实现超过80%的增长，而欧洲又占了我国出口的近一半。2022年欧洲人备下的货有一多半还没来得及装，最近他们又针对中国光伏产品出台了反制措施。
赶碳号最近一直在思考，今年我国光伏产品出口，还能延续去年的牛市还是掉头往下？已占光伏制造业销售大头的海外市场，将直接决定中国光伏制造企业今年的业绩。
中国光伏产品出口这个问题虽然宏大，解构却要细致入微。决定光伏出口的市场化因素有很多，包括欧洲市场能否止跌回稳，保持足够韧性，亚洲市场能否持续发力，美洲市场能否顺利接棒。影响光伏出口的非市场化、深层次的因素也有很多，包括气候变化与全球各国能源转型、欧盟对中国光伏产品的反制、中美贸易战、俄乌冲突，等等。当众多变量碰到一起，相互作用，此消彼长之时，预测就变得非常困难。我们认为，分清主要矛盾与次要矛盾，回归到事物的基本面，至少是一种客观审慎的思考分析问题应有之态度。
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2023年，全球光伏装机多少GW？
表1 来源CPIA
即使再乐观的人，可能也没有预测到，2022年中国主要光伏产品出口总额，能够从2021年的284.2亿美元，一举跨过500亿美元大关，实现512.5亿美元，增幅高达80.3%。
为了交叉验证，赶碳号调取了硅片、电池、组件三类光伏产品的中国海关出口数据。统计结果与光伏行业协会数据高度一致。
当然，这也从侧面证明，赶碳号去年曾以海关数据为基础，对一些逆变器企业海外销售注水问题的调查，是有数据支撑和科学依据的。这只是个题外话。
表2 2022年光伏出口数据；来源海关总署；单位美元；赶碳号制表
另外，估计包括欧洲人自己在内，所有人都没有想到，高通胀和加息将经济推向衰退边缘的欧洲，在2022年居然能够占据我国光伏产品出口的近半壁江山——46%，成为我国光伏出口增量和增速的市场双冠王。
表3 来源CPIA
那么，2023年，全球会实现多大规模的新增光伏装机呢？各方看法不一。
国际可再生能源署（IRENA）预测，2023年全球光伏装机将达到350GW，其中海外200GW，中国150GW，总体比2022年增长50%。不过，赶碳号并没有找到这个预测背后的推理过程。
350GW看上去是一个相对乐观的预测。国际能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》报告中预测，到2030年，每年新增光伏装机容量将翻四倍以上，达到650GW/年。这又是什么概念呢?
2022年全球一共新装了260GW，包括我国的87.41GW。即使按照每年复合增长率20%来测算，从今年算起只需要5年，到2027年，全球的光伏装机就能达到650GW/年的水平。看来，IEA更为保守一些。当然，每年匀速增长是一个理想化的状态。就像开头所说，在所有的市场化和非市场化因素变量作用之下，也许有的年份增长50%甚至100%也未可知。
随着光伏发电越来越可及，越来越便宜，这种增长将不再是平缓、匀速的，而是陡峭的、突变的。即，不能以过去的增幅来看现在和未来。这可能就是所有企业都在全力扩产的一个原因。正如李振国所言，光伏产业的太瓦时代即将到来。
总之，赶碳号认为，350GW是完全有可能实现甚至还会超过的。到年底时，我们再来检验今天这个判断。
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