锂电池行业的产能过剩，会在光伏行业上演吗？

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产能与光伏装机迷思

光伏装机预测；来源Solar Power Europe 2022

决定光伏组件市场空间的是新增装机规模。同时，在对组件价格更为敏感的国内市场，组件价格又会反过来影响到装机增速。

2023年全球光伏装机规模会达到多少？尽管时间已经进入第二季度，但这仍然像是一个谜。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计，2023年全球光伏新增装机规模保守预测为280GW，乐观预测为330GW。

光伏行业协会和一些第三方研究机构，认为2023年全球市场的增速较2022年会有所下滑。支撑这一观点的论据是，2022年受俄乌冲突、能源危机等影响，欧洲光伏产品进口、装机均实现爆发式增长，2023年能源危机已经缓解，恐慌也已消除，自然放缓。

Infolink乐观预计，2023年全球光伏装机预期为398GW。

国际可再生能源署(IRENA)的预测则界于上述两者之间2023年全球光伏装机将达到350GW，其中海外200GW，中国150GW，总体比2022年增长50%。这也是隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等光伏龙头企业普遍采用的数据，同时也是论证各家公司2023年经营策略的依据。当然，IRENA的预测在过去被证明，一直偏于保守。

赶碳号从情感上更愿意接受Infolink的预测，但从理性上更倾向于350GW的预测。

去年，我国光伏行业的高增来自出口，主要是欧洲。我国对欧洲出口光伏产品237.36亿美元，占比高达46%。但今年未必，因为欧洲去年买的80多GW组件，至少还有一半仍是库存未装。不过，西方不亮东方亮，今年出现新的超级市场需求，也未可知。这个，要等到今年一季度海关数据库更新完成后，才能看出各潜力市场的趋势变化。

行业多采用11.15的容配比标准来计算装机与组件之间的关系。最乐观情况下，400GW的装机，将对应460GW的光伏组件需求。如果是350GW，则对应400GW的需求。

事实上，即使按照Infolink这种最乐观的预测，我国现有的光伏制造产能，也是很有些过剩了。

在去年11月，赶碳号搜集了能找得到的所有公开信息，汇总过一张产能产量表。2022年底，我国电池产能约490GW，组件约650GW。

也就是说，即使不用新建任何产能，对应2023年全年光伏装机最乐观的400个GW的需求，不用考虑海外电池、组件的产能情况，也已严重过剩！

赶碳号制表

今年以来，行业扩产可以用疯狂来形容。Infolink预测，2023年底光伏产业链各环节总产能都将超过800GW。

在过去，统计行业的产能产量不是什么难事，只要抓住几家头部企业的扩产计划、投产情况，简单加总即可。现在则有些混乱，老玩家、新玩家实在太多，扩产起来一个项目不搞个10GW简直都不够看了。

就以TOPCon为例，今年上半年，黑马钧达的TOPCon电池产能就将一跃达到31GW，仅次于晶科的35GW，位列全行业第二。还有，像润阳这种从来不做组件的小玩家，忽然横空出世，不讲武德从头部组件企业口中直接抢食。

综合以上，赶碳号判断，到今年年底之时，无论是电池产能，还是组件产能，达到TW级别也是有可能的。

如果全年平均产能在800GW，全球需求为400GW的话，那么就意味着一半的产能空置率。

另外，根据IRENA最乐观的预测，2026年的全球光伏装机也就458.8GW。我们姑且按500GW算，1.15的容配比，需求不过575GW。到那时，我们现有的产能仍然富裕。也就是说，我们的制造端其实已经提前透支了全球三、四年的需求。

即使按赶碳号目前所看到的最宏伟的规划——马斯克的Master Plan 3，到2050年，要搞到30TW的光伏，需要平均每年600GW的光伏产品支撑。以我们现有的光伏制造产能，也已经够了。

后记

当然，过剩是常态。充分市场化的行业，哪个不过剩呢？过剩的结果是什么呢？量不会变，但价会变。笔者有些担心，我们会不会以几千亿、上万亿级别的投入、生产出来性能最优异的产品，然后自己人和自己人打价格战，最终以一种地板价、助力全球能源转型呢？

希望这只是杞人忧天。

END

原文标题:锂电池行业的产能过剩，会在光伏行业上演吗？