工信部力挺，板块却大跌，关于光伏 14 人座谈会，市场的关注点都错了！

7月3日，工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会，当晚通稿发布后，各种媒体包括权威媒体、自媒体、券商解读等一通吹，似乎第二天光伏板块不来个涨停都对不起这个大会！

第二天各个光伏龙头高开低走，依然是老掉牙的剧本，熟悉得让人腻味。

为何主力资金的想法跟绝大多数券商、媒体、散户的反应完全不同？

什么都可以是假的，利益却假不了，也许一天的走势不能代表什么，但这个熟悉的剧本也确实反映了很多人对于这个消息的认知有巨大的出入 !

01该如何看待这一次光伏座谈会？

从通稿来看，很显然这一次座谈会的级别是非常高的，而且据相关媒体的报道，此次会议保密程度相当高，仅有受邀的14家媒体一把手参与，而且不准带任何录音设备，除了官方通稿，会议内容不允许做任何流出。

上周五资金开砸很显然是因为从工信部的通稿上并没有看到任何实质的东西，担心跟之前一样都是口头救市，所以选择获利走人。资金希望看到会议能有更多实实在在的东西出来可以理解，但毕竟这只是一次座谈会，就是工信部领导先听取光伏企业和行业协会介绍行业情况和意见建议，也不可能当场出什么重要的决定。

再者，光伏行业的情况那么复杂，也决定了即使有相关政策，也不可能马上就出来，肯定有一个较长的协商过程。

其实反过来想，等“救光伏政策”出来等得越久，反而越靠谱，相反，武断地推出一些政策，那么更大可能性要不就是无法真正有效地实施，要不就是对光伏行业长期没有帮助，反而可能有害，非但无法加速行业尽快走出周期底部，反而会大大延长行业的周期，就像此前所谓的光伏行业自律一样。

02光伏行业的困境所在

光伏行业还有希望吗？当然有希望！光伏行业难吗？很难！政府能解决光伏的困境吗？可以，但要看怎么做。

其实政府对光伏行业伸援手已经不是一次两次了，在中国光伏产业的崛起过程中，政府绝对功不可没，甚至可以说没有中国政府的坚强支持，就没有当今如此强大的中国光伏产业，只是之前政府帮忙解决的是需求的问题。但现在的问题要棘手得多，现在是需求和供应侧都出现问题了（当然了，严格来说，产能过剩归根到底也是需求不足导致）。

需求端，中国、欧洲和美国等光伏主要市场经过十几年的快速增长，尤其是过去几年的大爆发后，无可避免地面临放缓问题，接下来全球的增速要看新兴市场。但新兴市场不仅比较分散，而且当下的地缘政治问题越发凸出，企业出海的难度越来越大，

供应侧，阶段性的产能严重过剩依然成为事实，大多数光伏环节的产能是需求的两到三倍，结果就是产业链价格集体雪崩，在需求放缓的情况下，希冀通过需求快速增长消化产能已然不现实，就只有通过去产能的方式才能实现行业的供需平衡，尽快走出周期底部。

这也是很多人希冀政府出手干预光伏行业、帮助行业去产能的原因，但此前咱们已经讨论过了，很多人提的干预方法完全不靠谱，完全违背市场经济，是不可能真正实施的。具体看此前政策再次出大杀招，板块应声暴涨，光伏这次是真的要触底了？毕竟光是落后产能如何定义就是一个巨大的问题，任何市场口中的所谓“落后产能”背后都是很多企业几十年如一日的经营成果，背后关系着千家万户，绝对不可能粗暴地一关了之，别忘了，咱们是社会主义市场经济！

那么政府这次该如何拯救光伏行业呢？

03政府救光伏的正确姿势

重点在于解决产能问题，而且答案就藏在这次座谈会通稿里黄框那句话——我国光伏产业坚持自力更生、技术创新、效率优先、市场主导。

这是过去中国光伏产业崛起的秘密，也是解决这一次光伏产能过剩危机的核心所在。

自力更生现在无须赘述，中国光伏产业已经成为全球光伏产业的扛把子了，无需担心技术封锁的问题。

技术创新，毫无疑问是必须坚持的，光伏行业的永恒主题就是降本增效，光伏产业本质是能源制造业，它的市场空间决定于了它相比其他类型能源的优势，只有坚持技术创新，持续降本增效，才能不断提升光伏相比其他类型能源的竞争优势，才能提升光伏发电在全球能源结构中的占比，市场空间才能不断提升。

所以非但不应该像一些评论说的放弃在技术上的研发投入，反而应该持续加大投入，尽快推动钙钛矿等先进技术的规模商用，加速光伏产业的降本增效。

如果说自力更生和技术创新主要靠行业和企业自身，则效率优先和市场主导就是政府可以着力的点。

效率优先，应该成为政府出手帮助解决光伏产业产能过剩问题最好的抓手！

我们要推动落后产能退出市场，但我们又不能武断地画一条线规定转化率高于多少就是先进产能，低于多少就是落后产能，然后就要关闭。政府完全可以通过下游招标设置准入标准，倒逼企业提升技术水平，淘汰落后产能，毕竟在下游运营商主要是国有企业的情况下，这也是符合市场经济的行为。其实之前在光伏大基地的时候也设置过准入标准，效果也很不错，只是后面没有随着技术进步持续迭代，结果就是很多企业还可以苟活，未能批次淘汰。

这种准入机制还可以延伸到光伏产业最重要的融资环节，无论是在各种金融机构，还是资本市场融资，亦或是与地方政府合作融资，都要求必须在技术和成本上都具备领先优势，而且是已经可以量产的效率，避免投产即沦为落后产能的问题。

除了准入机制外，还需建立严格的追责制度，如果出现融资目标和最终落地有出入的情况，则追责相关负责人，在提升融资难度的同时，降低市场无序扩张的意愿。

通过准入制度，相当于定向扶持了那些更优质、更有竞争优势的光伏企业，它们也就拥有了更多整合行业的能力。

最后就是市场主导，中国光伏产业是全世界光伏产业中最市场化的，应该让市场主导，通过市场准入等手段提升地方政府与光伏企业深度合作的难度。另外，鼓励市场充分竞争，放开市场并购整合限制。总之，这个时候不应该通过限制市场竞争的方式降低竞争烈度，相反应该鼓励市场充分竞争，在竞争中将落后产能淘汰出局。

如此，光伏产业才真正有可能依靠政策走出困境！

原文标题:工信部力挺，板块却大跌，关于光伏 14 人座谈会，市场的关注点都错了！