CPIA：2025年光伏组件产量首次同比下降，行业供需结构调整进入攻坚期

近日，中国光伏行业协会发布年度系列报告——第六篇：2025年，光伏组件产量首次同比下降，行业供需结构调整进入攻坚期。

(一)全球组件产业发展情况

2025年全球组件产能和产量分别达1430.2GW、693.6GW，同比分别增长3.0%、下降4.4%，产能增长相比2024年进一步放缓，产量首次出现下降。2025年国内光伏装机再创新高，达到316.57GW，随着新能源全面进入电力市场，预期短期将有所回调。国际市场方面，全球碳中和趋势下，各国能源转型大方向不变，欧洲市场已进入成熟期;美国市场受政策影响，具有一定不确定性;亚太等新兴市场需求不断释放。长期看，全球市场依旧将实现稳步增长。

2025年，从企业生产情况来看，组件环节产业集聚度出现分化。TOP5企业市场占有率提升0.8个百分点，至48.2%。TOP10企业市场占有率下滑2个百分点，至64.3%。2025年前五大厂商产能合计总占比约37.8%，同比2024年下降6个百分点，前十大厂商产能合计占比约51.7%，较2024年相比下降9.1个百分点。

(二)我国组件产业发展情况

2025年我国光伏组件产能、产量分别为1089.4GW、574.5GW，同比分别下降5.8%、8.4%，行业供需结构正在经历深度调整。

(三)产业发展特点

一是2025年，组件功率进一步提升。n型技术叠加大尺寸硅片技术后将组件功率提升到了700W以上。目前头部组件企业均有700W+级产品解决方案。后续TOPCon、HJT和xBC等n型电池效率的提升将进一步提升组件功率。

二是贸易壁垒持续从传统关税壁垒向本地化壁垒升级。美国方面，关税层层加码，壁垒全面升级。欧洲方面，2026年3月提出的《工业加速法案》(IAA)标志着欧洲政策发生质变，这一条款明显针对中国产能出海欧洲。印度ALMM清单升级，强制电池本土化，推动光伏制造从组件环节向电池环节延伸，实现完整产业链的本土化。

三是国内企业持续布局海外市场。随着美国《大而美法案》签署生效、东南亚反倾销终裁落地，中国光伏企业的全球产能开启了新一轮布局。中东非地区埃及、阿曼、埃塞俄比亚、突尼斯等成为目标区域。

(四)产业发展趋势

一是行业供需结构调整进入攻坚期。当前行业正经历史上最严峻的系统性调整。在国家综合整治“内卷式”恶性竞争和行业不断加强自律的情况下，2025年行业整体供需情况有所改善，国内组件产能产量同比均下降，有效遏制了价格非理性竞争的局面。但在总体仍然供大于需的情况下，价格仍处于较低水平。2026年《政府工作报告》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出，综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监管等手段，深入整治“内卷式”竞争。

二是产业发展进一步提质升级。技术和安全标准提升，及节能监察工作部署将加速破解行业“内卷式”恶性竞争。随着下一步《晶硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》、《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》等强制性国家标准正式发布，针对光伏组件等重点产业链开展专项节能监察，以及在市场对高效产品需求的推动下，组件产品将加快迭代升级。

三是光伏组件进一步呈现场景化趋势。光伏组件应用场景不断细分，差异化价值进一步放大，推动行业针对各类典型应用场景推出适配的专用产品解决方案，提升终端使用体验，解决实际痛点，包括轻质组件、防积灰组件、防眩光组件、加油站组件、海光组件、沙戈荒组件等。