*ST济柴（000617.SZ）于9月5日晚间披露了中石油金融资产重组上市和定增的具体方案，参与定增的投资方包括新成立的国新风投基金和新成立的央企中国航发。
*ST济柴自今年4月停牌筹划资产重组。中石油集团将其持有的金融业务资产无偿划转至其全资子公司中油资本，并注入间接控制的*ST济柴，实现金融资产打包上市和配套定增，同时将ST济柴连亏两年的主营业务置回中石油集团济柴总厂。重组后上市公司2016年1至5月的归母净利润为29.28亿元，2015年度归母净利润为60.74亿元。定增资金也给饱受油价低迷之苦的中石油集团进行了“补血”。
中油资本的资产包括中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份。
公告显示，置入资产中油资本的交易价格为755.1亿元，置出资产济柴股份的交易价格为4.6亿元，750.5亿元的差额由上市公司向中石油集团发行股份及支付现金购买，上市公司支付现金60.4亿元。
另外，*ST济柴以10.81元/股向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源产业基金、中海集运、中信证券和中车金证等10家投资者非公开发行17.57亿股A股股票募集配套资金，资金总额不超过190亿元。定增完成后，中石油集团持有上市公司77.35%股权，参与定增的投资者共持股19.46%。
其中中信证券以定向资管计划认购38亿元，占募集资金的20%，泰康资产次之，认购20.5亿元，中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、海峡能源各认购19亿元，中海集运认购9.5亿元，中车金证认购8亿元。锁定期为36个月。
定增募集资金拟用于上市公司支付置入资产现金对价，以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托分别增资58.5亿元、11.7亿元、59.4亿元。
值得注意的是，参与中石油金融资产重组上市定增是国新风投基金的第一个投资项目。国资委所属的国新控股于今年8月牵头成立了国有资本风险投资基金，出资方还包括深圳市属国有资产运营公司、建信（北京）投资基金管理公司、建信资本管理公司，首期规模为1000亿元，未来总规模将达2000亿元。国新控股作为今年国企改革国有资本运营公司试点之一，其设立的国有资本风险投资基金旨在通过资本运作来支持和配合中央企业的改革发展。
此次定增还有多家央企国企子公司或产业基金参与，包括中国建筑、航天科工、北控集团、中海集运、中车集团以及新成立三个月的央企中国航发。中建资本为中国建筑股份有限公司的金融控股平台和金融投资平台；航天信息为中国航天科工集团公司旗下的金税、金融支付及物联网业务子公司；中车金证为中车集团全资持有的资本运作平台。
此外，海峡能源与泰康资产是中石油集团的关联方。中石油集团间接持有海峡能源23.5%股权，泰康资产以其管理的“泰康资产丰华股票专项养老金产品”认购，该养老产金产品的最终受益人为中石油集团的企业年金计划。
