第01话 「再びの刻」
随着暑假结束，第二学期也开始了。
校舍一如既往。
积极和吉田打招呼的池。
关系显得很不自然的绪方和田中。
担心夏娜而到处视察学校的威鲁海露米娜。
和夏娜一起战斗的那个夏日祭典好像做梦一样，悠二感到十分高兴。
但是，在这片平和的气氛中悠二还是感到了一些异样。
夏娜给英语老师提意见也好，吉田带来的亲自做的便当也好，简直就像自己以前已经历过的一样。
确信了这点，想要从这个世界逃出来的悠二一个人向着看不见的“徒”进发了。
第02话 「全ての序章」
操纵梦境的徒“戏睡乡梅亚”
但是在悠二的活跃下她的自在法被破解了，然后夏娜一刀挥下去将其简单的打倒了。
解开封绝的世界一如既往并没有发生变化。然后到了第二天，悠二和以前一样又迎来了一个早晨。但和以前相比发生了一些细微的变化。
晨练的对手变成了威鲁海露米娜，然后在训练结束后“悠二变强了嘛”夏娜对悠二这样说道。
。。。。。但是战斗的时刻又一次来临了。
在被卷进封绝中的悠二和夏娜面前显露出真正姿态的“戏睡乡梅亚”。
因为这股力量而具现化的强大的敌人。
为了从梦境中醒过来所必须的关键究竟是什么呢？
而梅亚的目标究竟是。。。。
第03话 「疑惑の転校生」
在看到这名少女的瞬间，悠二惊呆了，同时夏娜启动了封绝停止了时间和空间。少女的名字是近卫史菜。就在班导师刚才介绍的转校生。
和以前曾经袭击御崎市的假面舞会中的一人黑卡特的样貌实在过于相似的史菜。虽然如此，但在封绝中不能行动的史菜看起来并不是徒，夏娜他们决定暂时这样观察下去。
由于长时间在海外居住，对于学校生活的感到有些拘束，言行简直就像哪里的大小姐的史菜受到了班级同学热心的帮助。
但是，夏娜认为谜团还没有解开，开始着手准备某项计划。接着，那个时刻降临了。
第04话 「忧いの少女たち」
拥有和黑卡特相同外貌的转校生—近卫史菜。在热心的班级同学的帮助下，逐渐适应了学校生活的她开始和悠二，夏娜，吉田以及绪方等人一起吃午饭了。
但是，众人对她的怀疑并没有完全消除。玛乔丽和威鲁海露米娜从分散在各地的火雾战士那里收集关于仮装舞踏会的动向情报，力争不放过一点细微的线索。
与此同时，悠二受到众人的邀请老到一家新开张的デカ盛り的店（上网查了一下，デカ盛り就是指那种饭或者菜在碗里堆得满满的那种，具体怎么翻不清楚）。接着在悠二合佐藤比赛谁先吃完大碗拉面的时候，史菜的身影消失了。
第05话 「家族の食卓」
悠二受到了威鲁海露米娜那比夏娜还要严格的训练。全靠了这个，悠二感到了一股缓慢成长但确实是新的力量在体内形成了。虽然还没有证实，但威鲁海露米娜说了已经 “变得能够操纵存在之力”这样的地步了。
另一方面，夏娜对威鲁海露米娜传达了“有事没空”作为中止锻炼的理由。但其实还有其他真正的理由。
由某种抑制不住的心情转化而的焦虑，使得夏娜的态度恶化起来。接着终于，夏娜的这句焦虑的心情向威鲁海露米娜爆发出来了。
这时，对于夏娜这种焦虑还一无所知的悠二在次日走进了史菜的房间。
第06话 「试练の前夜」
突然间就要在明日进行的全体测验。为了对付这个，绪方提议让悠二他们举行一次学习会。
成员是以前中午一起吃饭的悠二等人，提供会场的佐藤和田中，再加上史菜共8人。
学习会一开始，就自然而然的演变成由池和夏娜来教众人的场面。但是，夏娜对于史菜想当然的坐在悠二的旁边这件事感到非常不爽。
另一方面，在厨房为大家准备晚饭的一美也对史菜过分亲近悠二这种态度感到非常的不安。
接着在这之后，因为突然出现的玛乔丽，少女们的想法又发生了重大的改变。
第07话 「池速人、栄光の日」
在黑暗中夏娜挥舞的剑尖闪闪发光，在下一瞬间，回响起了魔物们的哀嚎。但是夏娜手握的并不是贽殿遮那，而在黑暗的外面迎接这样的夏娜的也不是悠二。没错，夏娜他们为了向史菜展示一次都没去过的游乐园，几个人一起来到ファンシーパーク。
负责这次行动的是以“美好的回忆源自周详的计划”为信条的池速人。在御崎高中除了他以外就想不到谁还能够计划的如此周到了。此外，他自己也为了让这次计划成功，作为具有领导才能而能够被依靠的男人稍微在一美面前威风一下而重新决定……
第08话 「过去への扉」
开始可以慢慢看到之前和威鲁海露米娜锻炼的成果了，悠二又向下一个阶段迈出了坚实的一步。
另一方面，在知道悠二的情况但对于这个什么都做不了得自己的感到不中用的佐藤，终于向玛乔丽提出了“请锻炼我吧”这样的恳求。想和玛乔丽一起离开这个城市，想帮助玛乔丽，这份“对力量的渴求”。
但是面对少年认真的目光，玛乔丽却当头泼了一盆冷水“你，会死的噢”。她到现在究竟是过着怎样的生活，那要从在刚经过世界恐慌数年后的纽约，和那个“千变”施德耐的战斗以及和一个火雾战士的邂逅开始的故事讲起。
第09话 「悲しみのマイルストーン」
在还残留有上次大战痕迹的纽约，玛乔丽正在帝国大厦。和她对阵的是“穿彻之洞”阿纳贝鲁古。但是从燃烧着包围她的托卡放出的一个个炎弹却一次都没有命中阿纳贝鲁古。就在此时，钩爪将蓝色的托卡切裂了。来自修德耐的偷袭。就在这万分危急的时候，见习火雾战士魑势牵引者尤里赶到了……。
正在叙述着自己过去的玛乔丽，在此时突然打住了话题问了佐藤他们一个问题。“如果，假设你们是火雾战士的话……”这个毫无前提的问题，其意义究竟是……
第10话 「帰って来た男」
悠二的锻炼已经到了尝试构筑自在法的阶段了。在历尽几次失败后，悠二终于成功的做出了封绝的时候却并没有得到夏娜和阿拉斯特路的庆祝的话语。那是因为众人的目光都被那渲染着悠二张开的封绝的“银色火焰”所吸引住了。
离学院祭还有3周的时间，悠二的班级的活动项目最终定了下来，并为在区域内商店街的化妆游行而选举代表。不仅是夏娜和一美，史菜和悠二也作为出场者被选中，大家各自为化妆的角色而进行抽签。
接着在那天傍晚，夏娜察觉到了奇怪的身影。虽然不是徒，但夏娜还是对那个从悠二家开始就一直跟踪她们的身影给予了毫不留情的一击。
第11话 「约束の二人」
离御崎高中学园祭“清秋祭”还有3天。借用教室的研究发表，室外摊设的模拟店铺，还有制作化装游行的服装。为准备活动忙的热火朝天的不单只有悠二的班级，各班级也正通宵达旦的进行着准备工作。
要说庆典活动的话最有意思的莫过于准备活动了。和熟悉的朋友一起准备庆典已经很特别了，而在一起度过一个夜晚就更特别了。但是，在夹杂着欢乐和兴奋的氛围中，一美为了对自己的坦诚而重新下了决定，夏娜也已经打算面对自己心中真正的一面。
接着，在威鲁海露米娜回来的那个晚上，悠二又将面临新的考验。
第12话 「清秋祭始まる」
清秋祭的第一天，是以绕着商店街步操的化装游行开始的。1年2班的化装包括扮演罗密欧与朱丽叶的悠二和一美，扮演多罗丝的夏奈和演魔法师的史菜所组成的绿野仙踪。
在沿途的观众中藏着悠二的父母，还有在稍远一点的地方，还可以看见被威鲁海露米娜硬拖着过来玛乔丽的身影。
在悠二的自在法中出现的银色火炎，追寻着零时迷子的菲蕾丝。对于悠二的身体所产生的疑问打算求助于玛乔丽的威鲁海露米娜终于下定决心向她坦白关于银的事情。
在这样一种谁都没有察觉到的气氛中，但的的确确，刮起了一阵不祥的风……
第13话 「収束、そして兆し」
这是在清秋祭的第一天。在校园的特设舞台上，在以1年级为中心的化装游行的获奖者发表之后。突然在舞台上出现了龙卷风。悠二在这个龙卷风的中心被抓住了。
琥珀色的风……。但是，从它的中心涌现出新的颜色的火炎的封绝张开的刹那，玛乔丽的神情为之一变。爆发出青色火炎的玛乔丽变成了托卡冲向了那个中心。“拜托你，无论如何请听我说……”。但是威鲁海露米娜努力的劝说已经不能够传到丧失自我的玛乔丽那里去了吗。
而另一方面，夏娜正在和盯上了悠二的徒对峙着。操纵着琥珀色的风的人正是“彩飘”菲蕾丝。在以前制作了零时迷子的“约定的二人”中的一人。
第14话 「永远の恋人」
菲蕾丝正在寻找的约翰。玛乔丽的目标银。他们真的存在于悠二的体内吗？为了寻求这个答案，夏娜她们和二人约定了停战和协作的协议。
在这天晚上，悠二在分给衰弱的菲蕾丝存在之力的时候，玛乔丽施展了多个自在法。通过观测菲蕾丝和她做的零时迷子之间存在之力的流动，来解析零时迷子的全部。
但是，却迎来了新的谜团……一种未知的自在法在菲蕾丝施加的戒禁之中使其发生了变化。
毫无进展。在场的所有人都将视线集中在了悠二身上。正在这时，一美向菲蕾丝搭话了。
第15话 「覚醒」
靠着操纵仅仅只有意识寄宿的傀儡的自在法“风之转轮”，菲蕾丝利用了夏娜，玛乔丽，以及过去的盟友威鲁海露米娜。她一分钟也没有浪费，朝着悠二……她爱着的约翰伸出了手。但是从悠二的胸口伸出了包裹着银色火焰的手臂。不仅仅只有手臂，头，颈部，肩膀，就像从悠二的胸口慢慢爬出来一样逐渐显现出身影的银。
而注视着这幅光景的不仅仅只有夏娜他们。在遥远的远方，某一个古城的一件房间里还有几双眼睛，冷冷的，意味不明的笑着注视着。
紧接着，对于这个事态进行干涉的新的存在登场了。在闪耀着群青色的自在法中走近的身影是……
第16话 「つきせぬ想い」
随着清秋祭宣告结束的同时，在那里的近卫史菜的身影也消失了。她作为黑卡特的伪容器被黑卡特同化了，从和她共同一起度过这几个月的班级同学的记忆中消失了。对于这种违和感感到困惑的一美。但是这就是悠二所处的世界。
这天晚上，在佐藤家的马鲁科西亚发出了叹息。“明明有三名火雾战士在，真的是太不中用了”。制作出零时迷子的菲蕾丝和约翰的到来。银的出现。黑卡特降临。眼前谜团多的多的已经不堪重负了，但他们能够解答出来的仅仅只有其中的数个……。
但是，在同一地点的另外2个人……悠二和一美的心中，做出了新的决定。
第17话 「それぞれの道」
悠二所希望的新的锻炼。那也意味着既然在黑卡特所打下的刻印下“逃也逃不掉，躲也躲不了”的话，自己就不得不变的更强……这样的意愿。
与此同时，找到的自己的方向的佐藤，与和他一样抱有“追随玛乔丽”这样的想法的田中表达了他的决定。但是虽然已经复原了，但因为玛乔丽而曾经失去绪方的事实却使田中的内心大为动摇。
另一方面，对于不能轻举妄动的夏娜等人来说，必需的情报收集工作现在停滞不前。这是因为从外宿界送来的情报中混杂着很多委托调查以外的资料。面对这种情况，威鲁海露米娜持怀疑态度。
第18话 「错综の悠二」
悠二在“封绝”中所展现的“银”之火炎。不仅是与他一起战斗过来的火雾战士，就连“红世之王”们都纷纷被震惊了。谁都不知道的“银”的真正面目。为什么这种力量会在悠二的体内呢。
在找不到答案的疑问和疑惑的交错中，夏娜他们期待着悠二的这股新的力量的开花结果。从以前开始就提出过不少有用的建议，悠二那敏锐的感觉和状况分析能力和预想中的自在师真的是绝配。
在玛乔丽的指导下开始的这个锻炼，在悠二自身的努力下顺利地进行着。但是，对于这份努力，玛乔丽却说出了具有违和感的发言：要说觉悟的话，并不是在脑子里，而是要在胸中决定的东西啊。
第19话 「言えなかったこと」
因为不知道什么时候就会变成“无”这样的存在，为了不伤害最重要的人不得不离开这里。想着一个人重复考虑这件事的悠二搭话的，正是“红世之徒”萨罗比。
面对这个直到实际会面之前都没能察觉到的弱小的存在之力的主人，悠二在一瞬间冒出了“如果是从玛乔丽那里学到了炎弹自在法的自己的话，一个人也能……”的想法，但马上就将这个念头压了下去。
拥有5个分身的萨罗比，指着附近的居住区露出了无惧的微笑。
在无数人质被挟持的情况下，悠二无计可施被迫从河边向繁华区方向前行。
拥有如此弱小的存在之力的敌人究竟打什么鬼主意呢。而悠二面对这个诡计又会如何对应呢……
第20话「茜色の死闘」
向着推测出了萨比罗的计策，用自己的力量漂亮的完成了最上策的悠二，夏娜和威鲁海露米娜与之会合了。但是，就连喘口气的间隙都没有新的攻击又向着3人袭来。刺入夏娜身体的无数的剑刃，将威鲁海露米娜和悠二吞没的巨大的暗红色的火炎。在这一瞬间同时发生。好不容易从崩坏的商店街的瓦砾上站了起来的悠二，胸前却被剑所指着。剑的主人名为“坏刃”萨布拉克，在繁华街诱拐悠二的萨比罗也是，一直瞄着他们一举一动的比普隆也是，这一切都只不过是萨布拉克布下的陷阱而已。
面对消除自己的气息，操纵着随着时间伤口会慢慢扩大的“圣痕”的敌人，威鲁海露米娜，玛乔丽，还有夏娜，三名火雾战士被玩弄于股掌之间。
第21话 「合わさる力」
在和萨布拉克激烈的战斗中，就在已经略显疲态的威鲁海露米娜陷入了极其险峻的危机时，随着红莲的火焰，夏娜跳了出来。随着时间所收到的伤痕会慢慢扩大得自在法“圣痕”。认为其他的火雾战士由于“圣痕”现在应该还不能行动的萨布拉克被突然出现的夏娜所震惊。但是令他吃惊的还不止于此，自从萨比罗出现开始就有的，而在和他战斗结束后仍未消失的这种违和感。在威鲁海露米娜一个人抵挡萨布拉克的时候，悠二对于他真身进行了观察，考虑，得出了结论。接着3名火雾战士，1名密斯提斯，再加上佐藤和一美2名人类战斗开始了。
第22话 「クリスマス・イヴ」
第二学期的最后一天。池速人下定了某个决心。虽然知道一美是喜欢悠二的，但是为了对自己的心情做一个了结，自己也必须行动起来了。
在这个傍晚，为了一美还有抱着为了对自己的心情做一个了结这样一个相同想法的夏娜在一同等待着。虽然因为担心悠二会选择哪一方而担心着。
另一方面，佐藤启作也结束了选择得出了结论。在与萨布拉克的战斗中对于玛乔丽的质问的回答已经变成一股坚定的意志，甚至于不惜借助最不想依赖的父亲的力量来表明决心，他向玛乔丽宣布：我希望去外宿界工作。
悠二也同样下定了决心。从因为急事而突然回来的父亲・贯太郎那里得到的喜报。这个事实使他的想法进一步加固了“想要守护这个世界”。
第23话 「危难の胎动」
在御崎市突然出现的，并不是这个世界上的东西的“壳”。虽然夏娜在其之中感觉到了悠二的存在，但是不仅仅是玛乔丽的自在式，就连威鲁海露米娜的缎带都不能伤其分毫。究竟是谁设置了这么一个巨大的装置呢？
从夏娜口中蹦出这几个字眼“假面舞会……”。
但是，在这个“壳”中究竟正在发生什么样的变化呢，对于夏那她们除了推测其余一无所知。这时，一美赶到了夏娜这边，而且她所说出的话另夏娜她们震惊不已。
另一反面在同一时刻，假面舞会三柱臣之一的黑卡特，在其面前放着从悠二体内夺取过来的零时迷子，大杖“トライゴン”的锡杖发出了阵阵鸣响。
第24话 「守るべきもの」
假面舞会的企图是将本来只能在红世诞生的“徒”在这个世界上生产出来。而想要跨越这个本来不可能实现的障碍的计划的背后主谋正是「探耽求究」丹塔利欧。为了阻止这个可以称得上疯狂的计划，夏娜她们展开了行动。
但是千变施德耐和顶之座黑卡特的防守无比坚固。究竟要怎么做才能让其产生破绽呢……。在激战中，夏娜和威鲁海露米娜几乎同时看到了一线生机。于是，夏娜她们的反击开始了。
悠二在钟塔的内部感觉到了这场战斗。即使知道被拿走了零时迷子得自己已经接近极限了但还是要继续战斗下去。为了应该守护的东西，“我要进行己的战斗”。
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