中国新能源汽车市场的主要推动力量已经由过去的客车、物流车等商用车市场向乘用车市场转移，在过去的一个月，这种趋势更为明显，未来纯电动乘用车市场将成为拉动动力电池需求的最大引擎。
根据产业研究院数据显示，2018年8月份中国动力电池装机量达4．17Gwh，同比增长44％，环比增长25％，增速较7月份明显增长，主要是由于补贴退坡带来的影响逐渐减小，各整车企业的产量开始回升，带动了动力电池装机量的增长。
2018年1－8月动力电池装机量累计达23．01Gwh，同比增长104．35％，已经超过去年前十个月的累计装机量总和，预计全年累计装机量将达到55Gwh。
图表1 2017－2018年8月中国动力电池装机量变化趋势（单位：kwh）
数据来源：产业研究院
从车型装机量来看，中国纯电动乘用车动力电池装机量由于受补贴退坡的影响，5月份装机量萎缩，但由于在私人消费领域和分时租赁领域的拉动，进入7月后市场开始回暖，市场规模在快速增长。
图表2 2018年8月不同车型电池装机量占比
数据来源：产业研究院
到8月份纯电动乘用车实现装机量2．64Gwh，占新能源汽车总装机量的63．39％，已经超过4月份装机的量。而插电式混合动力乘用车领域主要是以A级及以上的高端车型为主，多为比亚迪、荣威和合资车型，装机量为0．33Gwh，占比7．8％。纯电动客车领域由于在4月和5月的强装释放了大量的产能，所以在补贴退坡后，市场装机量维持在较低水平，且增长有限，8月份装机量仅为为0．82Gwh，占比19．65％。
插电式混合动力客车领域主要以锰酸锂电池为主，装机量较小，仅为0．02Gwh，占比0．49％。纯电动专用车领域由于受到补贴在过渡期低于退坡后的影响，过渡期期间整体装机量萎缩，自6月份以来虽然市场开始回暖，但8月份增长较慢，装机量为0．36Gwh，与2017年同期相比，仅增长8．4％，占比8．67％。
编辑点评：2018年8月纯电动乘用车累计销量40723台，同比增长28％，前8个月累计销量272544台，同比增长108％。纯电动乘用车已经成为拉动动力电池需求的绝对主力，2019年新能源汽车补贴政策有进一步退坡的预期，所以，第四季度仍然会存在集中上牌的可能。随着充电设施的逐渐完善，终端消费者逐步接受纯电动汽车，第四季度的动力电池装机量将会出现较大的增长。
