【周投资观点】：
(1)6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；
(2)山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。
2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，到2030年，建成35GW.我国“十四五”期间海上风电有望迎来爆发式发展，海缆作为海风产业链的重要一环，其市场空间大，发展确定性强，行业壁垒高，企业先发优势明显，竞争格局稳定，重视龙头企业投资机会；
(3)华为将发布全屋智能2.0，全屋智能2.0或将迎来全新升级的智能中控屏，将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，赋予全新AI超感传感器更高的感知精度和更全面的感知能力，有望推动AIoT行业发展；
(4)六部委联合发布《工业能效提升行动计划》，提出钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效需达到国际先进水平，有望带动国内制造业企业加速数字化转型，持续利好国内智能制造相关企业。
【产业动态&投资观点】：
【新能源汽车】6月造车新势力销量大幅增长，新能源汽车加速发展。6月份我国新能源车销量表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，随着国内疫情缓和，复工复产循序渐进，多项支持政策加速落地，将进一步带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展。重点推荐：激光雷达：【永新光学】、【炬光科技】等；车载镜头：【宇瞳光学】、【联创电子】等；模组【广和通】、【美格智能】、【移远通信】等；汽车控制器【科博达】等。重点关注：汽车控制器【和而泰】、【均胜电子】；车载镜头【水晶光电】；汽车连接器【电连技术】、【意华股份】、【永贵电器】、【瑞可达】、【鼎通科技】、【得润电子】、【胜蓝股份】、【合兴股份】、【徕木股份】等。
【海上风电】山东发文再推海风建设，重视海风产业链投资机会。近期，山东省人民政府发布《能源保障网建设行动计划》，提出加快推动清洁能源成为电力增量主体，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，到2030年，建成35GW.“十四五”期间，全国海上风电规划总装机量近140GW，海缆作为海风产业链的重要一环，发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定，重视龙头企业投资机会。重点推荐：【中天科技】；重点关注：【亨通光电】、【东方电缆】等。
【智能制造】六部委联合发布《工业能效提升行动计划》，持续利好国内智能制造相关企业。6月29日，工信部、发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，明确提出提高“工业互联网+能效管理”创新能力，面向重点行业领域探索“工业互联网+能效管理”典型应用场景，加快新技术新产品的测试认证，逐步完善重点行业数字能效提升全景图，打造解决方案资源库。推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云。推广以工业互联网为载体、以能效管理为对象的平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等融合创新模式，全面赋能智能制造行业发展。重点推荐：【宝信软件】、【中控技术】、【金山办公】、【能科科技】、【赛意信息】、【紫光股份】、【中兴通讯】等。
【物联网】华为全屋智能新品即将发布，智能家居行业空间广阔；物联网行业发展快速，全球模组收入份额最新排名中国厂商包揽前三。6月28日，华为官方宣布将于7月4日nova10系列及全场景新品夏季发布会上推出新品——华为全屋智能2.0.根据奥维云网数据，2022年1-4月智能家居配置率为12%，较2021年提升2.4个百分点，2022全年配套规模有望达到42.7万套，配置率预估达14.7%，行业发展空间广阔。我国蜂窝物联网用户增长迅速，据工信部发布的《2022年1-5月份通信业经济运行情况》，截止5月底已达15.9亿户，相比去年底净增1.96亿户，将在年内超越移动电话用户。根据counterpoint数据，在2022年一季度全球蜂窝物联网模组收入份额排名中，移远通信以份额38.1%位列第一，广和通和日海通讯分别位居第二和第三，物联网行业发展潜力大。重点推荐：【广和通】(车载模组龙头)、【美格智能】
(车载模组新锐企业) 、【移远通信】(车载模组龙头)等。
【板块走势】：在申万一级行业中，通信(申万)指数上涨0.65% ，在TMT板块中排名第三，动态市盈率为30.39，在TMT板块中市盈率排名第二。陆股通净流入方面，流入前五包括亨通光电(1069万股)、数码视讯(502万股)、工业富联(432万股)、海格通信(380万股)、中兴通讯(311万股) ；陆股通净流出方面，流出前五包括均胜电子(-371万股)、梦网科技(-345万股)、航天发展(-325万股)、捷成股份(-312万股)、拓邦股份(-227万股)。
【本周重点】宝信软件、中天科技、亨通光电、中控技术、永新光学、炬光科技、联创电子、宇瞳光学、广和通、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、威胜信息、映翰通等。
【重点公司】工业互联网/智能制造(宝信软件、工业富联、中控技术、容知日新、怡合达、英威腾、维宏股份、赛意信息、能科股份、中兴通讯、紫光股份等)；新能源&智能网联汽车(光学镜头：舜宇光学、联创电子、宇瞳光学、永新光学、水晶光电；控制器&算法：和而泰、科博达、拓邦股份、虹软科技、华阳集团；激光雷达：炬光科技；光库科技、腾景科技、天孚通信等；车载模组/模块：广和通、移远通信、美格智能、鸿泉物联、移为通信等；连接器：电连技术、瑞可达、得润电子、胜蓝股份、意华股份、永贵电器、鼎通科技、合兴股份、徕木股份等；导航系统：华测导航等)；“新能源+”(海上风电：中天科技、亨通光电；液冷温控：英维克、申菱环境、高澜股份等；储能：科华数据等)；物联网/电力物联网(威胜信息、映翰通等)；云计算(IDC:宝信软件、光环新网、奥飞数据、秦淮数据、万国数据、科华数据、英维克等；设备商：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷等；光器件：新易盛、中际旭创、光迅科技、天孚通信等；SAAS:金山办公、哔哩哔哩、视源股份、亿联网络、声网、会畅通讯、梦网科技等)；军工通信/卫星互联网(海格通信、七一二、上海瀚讯、中国卫通等)；运营商(中国移动、中国电信、中国联通等)等。
风险提示：5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。
文章来源：信达证券
