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巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性转向业绩，因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜美股集体调整，消费数据低于预期是主导因素，但美联储会议纪要显示加息速度可能放缓则利好全球资本市场。目前A股经过连续调整，再次面临3300点整数关口，预计周四将向上测试压力，随着北向资金回流A股，向上突破的力量将有所增强。操作上，短线可以关注极端天气下的电力、环保、抗旱等板块，另外中报季可关注本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。
美股
美国三大股指全线收跌，道指跌0.5%报33980.32点，终结连续五日上涨的势头，标普500指数跌0.72%报4274.04点，纳指跌1.25%报12938.12点。波音跌2.85%，沃尔格林联合博姿跌2.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.59%，脸书跌2.57%，特斯拉跌0.84%。中概股多数下跌，思享无限跌31.05%，中阳金融跌13.38%。美联储7月会议纪要显示，官员们重申需要继续加息。
A股
周三，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.45%，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.7%。成交额超过一万亿元，电源设备、游戏、证券板块涨幅居前，北向资金净买入近70亿。
港股
周三，香港恒生指数收涨0.46%，恒生科技指数涨0.42%。财讯传媒涨超41%，早盘一度涨233%；电力、家电板块全天活跃，中国电力涨超8%，美团、海尔智家涨逾3%。
热点
1、光热发电有望迎爆发元年相关产业链公司有望抢先受益
重要程度：
近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施，受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。
点评：
西部证券表示，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入2022年招标重新加快，若均按计划建成，“十四五”期间投运规模同比增幅390%。值得一提的是，新增项目以“多能互补”一体化项目为主，单个项目规模更大，产业链环节更长。建议关注保温材料龙头鲁阳节能，此外可以关注首航高科、西子洁能。
2、高层：要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策扩大大宗消费
重要程度：
高层听取广东省和深圳市稳就业情况汇报。在比亚迪公司，他鼓励企业把科学精神和工匠精神结合起来，进一步做大做强。他说，新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。
3、美联储会议纪要：在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的
美联储会议纪要显示，与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的信息，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。联邦基金利率的目标区间将维持在2.25%至2.5%之间。与会者一致认为，“几乎没有证据”表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出，近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期“一致”。与会者“强调”需求放缓将在降低通胀方面“发挥重要作用”。
疫情跟踪
1、北京：新增4例本土感染者，京外疫情输入风险加大。
2、海南：三亚昨日新增417例确诊病例，新增814例无症状感染者。
3、陕西：本轮疫情感染者基因测序均为奥密克戎变异株。
宏观
1、国家能源局：今年前7个月我国油气总产量创历史新高
重要程度：
从国家能源局了解到，今年前7个月，我国石油、天然气产量创历史新高，进口规模总体稳定，有力支撑了我国经济社会发展，确保民生需求。今年前7个月，全国原油产量1.2亿吨，同比增长3.7%，天然气产量1267亿立方米，同比增长5.4%。页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，分别较去年同期增长14.4%、7.9%、13.6%。陆地非常规油气以及海洋油气开发取得新突破。
点评：
东海证券认为，石油公司坚持逆周期投资，叠加分红改善和股票回购维持股价，表现负债率和负债绝对值增加。建议关注国内具有上游油气资源的中国石油、中国海油；油服行业龙头中海油服、海油工程；LNG及煤炭相关标的广汇能源、新奥股份等；具备新能源关键材料产能的卫星化学、东方盛虹。
2、财政部：1-7月证券交易印花税1847亿元比上年同期增长11%
财政部发布2022年7月财政收支情况，1-7月，印花税2922亿元，比上年同期增长11.1%。其中，证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。
3、上海将分三次发放10亿元电子消费券
上海将在8月下旬至11月下旬期间分三次发放“爱购上海”电子消费券，其中第一轮消费者报名于8月20日启动。消费券发放时间为8月26日，使用期限是20天。
4、韩正：加强政策支持狠抓工作落实进一步做好能源电力供应保障
高层17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，强调，要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，确保电力安全保供。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。
5、济南推出二手房“带押过户” 房贷没还清过户不愁
8月17日，济南市自然资源和规划局协同济南住房公积金中心、市司法局等宣布，创新推出二手房“带押过户”登记，对于存在抵押的房产要上市交易的，无须提前还贷或垫付资金，即不用先归还原来的房贷，就可以完成过户、重新抵押并发放新的住房贷款。目前，该模式已在建行、工行、北京银行等多家银行试点成功，将在全市二手房市场全面推行。
6、国办发文：严格禁止以罚款进行创收、严禁以罚款数额作为绩效考核指标
意见提出，要依法合理细化具体情节、量化罚款幅度，坚决避免乱罚款，严格禁止以罚款进行创收，严格禁止以罚款数额进行排名或者作为绩效考核的指标。
产业
1、水泥价格企稳反弹多地水泥企业上调价格
重要程度：
记者在调查中发现，内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏等全国大部分地区水泥企业已经开始上调水泥价格。其中内蒙古赤峰地区一些主要水泥厂家的调涨通知显示，上调幅度达到100元/吨。据了解，这些企业的涨价原因多为熟料、矿石等价格上涨导致生产成本上涨。
点评：
中银证券认为，首推兼顾基建发力以及地产开工端的水泥行业，个股推荐兼具成长与价值属性的华新水泥、重组后治理改善的冀东水泥、低PB的行业龙头海螺水泥。地产端复苏逻辑推荐防水与减水剂，个股推荐低估值的科顺股份、行业龙头东方雨虹。
2、苹果欲首次让Apple Watch和MacBook“越南造” 立讯精密等“果链”应声普涨
据日经亚洲报道，苹果公司正就在越南生产Apple Watch和MacBook进行谈判。报道援引三位了解此事的人士称，供应商立讯精密和富士康已开始在越南北部试生产Apple Watch，这也是首次在中国以外地区生产该设备。
3、2022年第32周生猪及猪肉价格环比双降
据农业农村部监测，2022年8月8日—8月14日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为22.12元/公斤，环比下降0.4%，同比上涨35.1%。白条肉平均出厂价格为28.40元/公斤，环比下降0.4%，同比上涨30.1%。
4、中国计划打造4000至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本
中国工业和信息化部、财政部近日联合部署开展财政支持中小企业数字化转型试点工作，提出打造4000—6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。
A股交易提示
利空提示
易事特(300376)：终止向特定对象发行股票事项；
中钨高新(000657)：下属子公司受限电政策影响临时停产。
个股关注
江苏新能(603693)
中国银河证券认为，公司作为江苏省内新能源运营龙头，背靠大股东江苏国信集团，项目资源与开发经验优势显著，有望充分受益于江苏省十四五新能源高增长。考虑到如东350MW海上风电项目以及滨海300MW海上风电项目的40%股权将在2022年开始贡献收益，并且生物质项目减值基本计提完毕，因此2022年归母净利润增速高。
振江股份(603507)
天风证券认为，全球能源转型引领产业变革，“风光”等新能源市场有望加速发展。作为国内新型能源系统零部件隐形冠军，公司在深度绑定龙头客户的同时积极拓展新业务领域，有效实现内生外延双轮驱动。公司在手订单充足，新产品及新客户开展顺利，业绩有望快速释放。
知识分享
什么是温和放量？
温和放量是大盘或个股有了一定的涨幅后，出现逐渐放量的现象。既可以出现在涨势中也可以出现在跌势中；有时会出现忽大忽小的成交量，但是成交量总体呈上升姿态。一般来说，若长期地量的股票开始放量，它的表现价升量增，是明显资金操作所至，要密切关注，往往是主要趋势的转点，也就是上升通道的源点。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
文章来源：巨丰财经
