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吉利,盘出个江湖 | 电池战国时代

放大字体 缩小字体 发布日期:2022-09-17 11:01:10   来源:新能源汽车网  编辑:全球新能源汽车网  浏览次数:65
核心提示:2022年09月17日关于吉利,盘出个江湖 | 电池战国时代的最新消息:在新能源市场蓬勃发展的当下,谁拥有动力电池资源,不仅是资本的宠儿,更是车企竞相合作的对象。眼下,除了宁德时代一家独大,有刀片电池加持的比亚迪,不仅成为车企们动力电池采购合作的香饽饽


在新能源市场蓬勃发展的当下,谁拥有动力电池资源,不仅是资本的宠儿,更是车企竞相合作的对象。

眼下,除了宁德时代一家独大,有刀片电池加持的比亚迪,不仅成为车企们动力电池采购合作的香饽饽,更是对拿下中国车企销量冠军带来极大的帮助,因为电池背后的技术,就成为消费者对品牌认知最大的触点之一。

那么作为自主品牌的头部企业,吉利在“蓝色吉利行动”方针的指引下,控股集团数个品牌面临新能源化对动力电池的强劲需求,吉利难道不应该在动力电池方面,有自己的谋划?

比如像比亚迪那样拥有自己的刀片电池,或者如特斯拉那样拿出4680电池,再不济像长城一样,虽然新能源进程不及比亚迪和新势力们那样激进,但也有蜂巢能源作为动力电池的最后防线。

然而,吉利的路子似乎和外界预想的并不一样。不久前,吉利星越L Hi·P申报图出炉,显示其将会有搭载蜂巢能源电池的版本,纯电续航205km,这也是吉利首次采用长城蜂巢的电池。

另一则消息是,极氪将是首个搭载宁德时代麒麟电池产品的汽车品牌,将正式推动量产电动车进入续航1000公里的时代。

可以看到,吉利的电池策略基本上属于全行业通吃,不仅是宁德时代和即将采用的蜂巢能源,其实过去一两年,出现在吉利动力电池合作名单上的企业,就有国轩高科、中航锂电、欣旺达、亿纬锂能、盟固利、力神、星恒电源,包括还有签约并没有动静的LG,几乎把电池榜单上的电池企业都合作了个遍,构建起了吉利动力电池江湖。

在动力电池领域,吉利虽然没有特别强大的动力电池自供能力,至少在朋友圈里,有超过10家已经建立合作关系的电池厂商,电池策略更是以外供为主,但吉利则深度参与到电池的生产制造投资中去。

而吉利自己体系内的钱江锂电、衡远新能源、以及最近两年才开始大面积铺开的耀宁新能源,则成为吉利动力电池的另一种储备和探索,虽用得不多,但是是吉利学习掌握电池技术的重要平台。

外界一定会疑问,外供会不会受制于人?包括最近被常常提及的“主机厂给电池厂打工”的言论,吉利汽车集团规划的2025年90万辆的新能源销量目标,以及吉利控股集团至少百万辆级的新能源电池需求,通过外采是否能够真的供应得上?

或许在吉利的认知里边,在众多可选择的外采供应商面前做选择,这本来就拥有一定的谈判筹码,更何况吉利是一家头部车企;同时浙商和李书福的“互惠共赢”思维,不太会将电池封闭在自己的体系内,毕竟电池技术的推动和发展并不是靠一家企业的努力,投入和产出比存在很大的风险和不确定性。

但从李书福之子李星星掌管着新的电池甚至上游矿产的业务来看,终究吉利会走向一条“合作+自产+把控核心点”的汽车动力电池江湖。

千亿投资,吉利等米下锅

是的,任何一家大的汽车集团,在面对新能源转型时,都面临一个最严峻的问题,配套资源如何做准备?更何况作为新汽车时代的电池、电机、电控三电之一的电池,应该是目前门槛最高的一个领域,投入大,技术含量高,也是占据一辆汽车成本的大头。

特别是在企业喊出百万辆级的新能源规划面前,电池配套是否准备好了,这非常关键。况且从行业趋势来看,过往芯片短缺导致不少主机厂产能受限,交不出车的窘况,也在电池原材料涨价、电池供应紧张的新能源发展大背景下,上演着同样的故事。

作为较早规划新能源战略的吉利,实际上其很早就在动力电池的布局上有动作。早期的时候,吉利一方面是通过集团下属公司成立威睿电动汽车技术(苏州)有限公司和威睿电动汽车技术(宁波)有限公司,主要从事三电系统及PACK业务。同时2017年,吉利全资收购LG化学南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权,推动吉利电池技术上道。

其次是依托洪桥集团旗下的浙江衡远新能源科技有限公司与山东衡远新能源科技有限公司,主要从事锂离子电芯生产,早期用于知豆康迪的汽车产品;三是入主钱江摩托,利用其控股子公司钱江锂电延伸至商用车电池领域。

然而威睿也好,衡远也罢,其实这部分业务仅仅是将吉利领入动力电池的门槛,在吉利大集团体系内,用得并不多。但是要在电池的安全、成本、性能、可靠性等方面达到行业领先,这需要花费的功夫甚至难于造车。更何况如不少人认为的那样,电池技术的迭代,投入和产出的效能,是不是值得去投入过去的资源和精力,这本身就要打个问号。

行业研究认为,动力电池要盈利,年产能至少需要20GWh;要实现较为理想的运转效率,要达到40GWh。要真正拥有市场竞争优势,则要跨过100GWh的门槛。这一门槛对应的汽车数量,约为150万台,这对于吉利来说,并不是划算的生意。

所以搭快车,广撒网,与所有电池供应商合作,成为吉利在动力电池领域方面的重要策略。除了像头部宁德时代这样的企业需要客气一些,或许在吉利的商业逻辑中,将竞标订单在不同电池厂商中斡旋,特别是在中后部电池企业的合作方面,吉利能为其带去的,比后者为吉利带去的价值,更显重要性。

这两年来,吉利的电池项目动作频繁,4月27日,吉利旗下的浙江耀宁科技有限公司年产20GWh磷酸铁锂电池项目正式签约落户鹰潭高新区,总投资100亿元。今年2月,吉利科技集团将在赣州经济开发区投资300亿元,分期建设42GWh动力电池项目。

2021年11月,瑞浦能源官方宣布,公司正式获得吉利控股集团旗下动力总成平台化产品的车型定点,将为旗下多个品牌车型进行配套动力锂离子电池(包含高端自主品牌,高端合资品牌),配套规模预计将达到10GWh以上。

去年12月份,吉利集团旗下的吉利星能数字科技有限公司在上饶市签下50亿的电池项目;去年11月,吉利科技集团计划在涪陵区投建12GWh动力电池项目;去年7月,吉利与欣旺达成立合资公司,并于今年1月在山东枣庄实现了项目落地,电池主要用于HEV油电混合系统。

2022年1月,耀宁科技旗下耀宁新能源收购了江西安驰新能源科技控股权,目前持股约53.2%。安驰新能源也是磷酸铁锂电池生产企业,投产产能3GWh,规划产能16GWh。

据不完全统计,吉利在电池方面重仓的投资已经不下1000亿,累计规划建设的电池产能已经超过300GWh。其中自建电池厂投资累计已超过700亿,包括耀宁、威睿、衡远新能源等多个自建厂商;而与宁德时代、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源等电池厂商合作投资也达到近300亿。

如今,随着吉利在雷神混动、几何、极氪、smart、路特斯等汽车品牌的快速推动下,吉利8月新能源销量占比也开始突破30%,后续对电池的需求将进一步扩大,而过去两年吉利在电池领域豪掷千亿,也将逐步得到产能和销量上的体现。

换种方式,掌握话语权

天下苦宁德时代久已。

作为中国乃至全球的动力电池龙头企业,宁德时代掌握着动力电池领域的绝对话语权。不久前,广汽集团董事长曾庆红一句“汽车厂商都在给宁德时代打工”的调侃,将车企在汽车动力电池方面的苦水倒了出来。

是的,即便是宁德时代高层反驳他们也游走在盈利和亏损的边缘,但无论是外界还是业内的主机厂,那对宁德时代几乎是一种瞻仰的姿态,就像芯片一样,宁德时代给谁电池,谁的新能源发展就会更有优势。

目前,除了比亚迪、长城等拥有自己的电池供应体系外,绝大多数车企都用宁德时代的电池。有数据统计显示,2020年吉利新能源电芯装机量中,宁德时代的占比超过70%,占据绝对的主导权。

去年年底,宁德时代公告表示,宁德时代将在2022年至2026年期间向吉利子公司供应不低于57GWh的动力电池产品。据了解,2018年至2020年度宁德时代与吉利旗下的一家子公司的交易累计金额达到57.19亿元,占宁德时代2018年至2020年度相关业务累计营业收入的比重为5.58%。

可见当前的吉利,已经与宁德时代进行了深度绑定,这也是为什么极氪汽车可以首发宁德时代的麒麟电池的原因。

然而商业世界中,这种重仓押宝的方式并不安全,万一宁德时代出现不可抗力的因素,那押宝宁德时代的企业也会一并受到牵连,不能把鸡蛋放在一个篮子里,聪明的浙江人和具有商业头脑的李书福一定知道其中的风险。

所以,即便是受制于人,是不是可以放大自己的优势,进而夺回一定的话语权和主动权呢?而吉利给出的答案就是展开更多合作,让自己手握更多的牌。同时吉利也涉猎部分电池、电芯的研发,外供没问题,但一定得有自己的技术标准,虽然不大规模研发制造电芯,但一定要懂。

从2018年吉利与宁德时代成立合资公司之后,2019年吉利与LG化学成立了合资公司,注册资本1.88亿美元。2021年,吉利通过旗下公司的关联和运作,又与孚能发生了关系,一方面成为孚能背后的股东,间接持有孚能科技至少13.33%股权,同时也与孚能科技成立了合资公司,签订了动力电池产能合作的排他协议。

实际上,这些已知的部分,仅仅是吉利在动力电池领域布局的冰山一角。整个大吉利体系中,耀宁科技的出现,更是将吉利在动力电池方面的长远谋划拉出水面。

上个月,一家叫ST澄星的公司被星盛州科技收入囊中。资料显示,澄星集团是国内精细磷化工市场龙头,多次进入中国企业500强,拥有多个“世界第一”光环,主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售,这三类均为新能源电池的原料之一。

而星盛州科技的实际控制人则是李书福之子李星星,同时李星星也是耀宁科技的实际控制人。资料显示,耀宁科技成立于2020年12月,脱胎于吉利汽车集团的零部件事业中心。这意味着,除了上文提到的吉利通过耀宁投资电池生产基地,吉利还通过旗下子公司、孙公司的布局,涉猎到了上游更广泛的新能源电池产业链。

据了解,除了5亿元拿下ST澄星,耀宁科技还代为还了澄星集团此前因出售黄磷事项对*ST澄星形成的占用资金22.93亿元。也就是说,吉利为了拿下澄星集团,豪掷近28亿元,这背后就是吉利在新能源、电池和上游矿产资源方面的更深层次的布局。

不久前,乘联会发布的报告认为,电池锂矿的疯狂,主要得益于新能源汽车行业的快速发展和预期增强形成的资源错配。但在未来,“整车为王”是必然趋势,整车企业要做产业链链长,掌握产业链的话语权。

整车企业通过整合关键产业链后定价权将不断强大,零部件没有持续的产业链定价权,即使是那些芯片等无法自制的整车企业,也是整车为王的特征。电池企业必然面临整车企业的多种约束,自制部分电池和核心零部件,部分零部件外采。这种观点,似乎就是对吉利电池战略布局最好的诠释。

值得一提的是,未来电池技术还在以新的方式进步,能够满足能量密度、安全等性能的产品大概率是固态电池,这方面领域一旦突破,将迎来动力电池革命性的变化,而关于固态电池的产业化时间点,业内普遍认为是在2030年前后。

为此吉利一方面也与专注于混合固液电解质锂离子电池与全固态锂电池研发与生产的企业卫蓝新能源建立了投资合作关系。作为电池领域的独角兽,该公司成立于2016年,脱胎于中科院物理研究所,身后站着一位82岁高龄的院士陈立泉——“中国锂电第一人”,他也是宁德时代董事长曾毓群的导师。

另一方面吉利自己也专门成立了固态电池研发团队,今年5月份,吉利招标信息显示,其将要建设完整了固态电池材料合成实验线,支持固态电池新材料的研发,并将于8月份开始投入合成试验。这也意味着,吉利的固态电池研发已经开启。

 


 
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