1月22日，工信部副部长辛国斌主持召开国家新材料产业发展领导小组办公室第三次会议，研究讨论了2018年新材料产业折子工程、国家新材料产业资源共享平台建设方案、国家新材料参数库平台建设方案及新材料标准领航行动计划（2018-2020）等。要求加强资源整合和机制创新，推动新材料产业快速健康发展。
新材料产业的发展受到了国家的大力支持，相关领域将长期受益。新能源产业链的加速发展触发钴消费爆发式增长。新能源汽车以及三元正极动力电池大规模使用触发钴消费。预计2018年全球和中国动力电池钴消费量将分别达到1.54万吨和0.71万吨；至2020年，将分别上升至3.33万吨和1.51万吨，2016-2020年CAGR分别为57.2%和73.6%；3C对钴消费保持增长，预计2017年全球3C对钴消费量为4.17万吨；2020年将达到5.53万吨，2016-2020年CAGR为10%。
目前，新能源汽车前驱体、正极材料和电池厂库存的钴相关产品库存均处于低水平，节前补库意愿较强，短期价格上涨将延续。2018年钴供给可控，需求向好，上半年钴价仍乐观。相关上游钴资源标的仍为新能源汽车产业链中业绩最好且最具弹性的标的。
国内钴盐价格也在成本推动下不断提升。虽然钴盐市场因为下游锂电池企业在观望新能源汽车补贴政策的退出，近期采购力度并不大，但钴盐整体价格小幅上涨。未来随着三元材料不断推广，钴需求将不断提升，目前市场新投入在建冶炼厂居多，明年或将由钴产品短缺传导至钴矿短缺。伴随国内企业切入上游钴矿供应缓解，并完善上下游产业链，行业毛利率有望进一步提高，行业领先企业的净利润有望迎来爆发式增长。
在政策的支持下，钴领域的龙头企业将持续受益。A股市场相关上市公司中华友钴业（603799.SH）、寒锐钴业（300618.SZ）、道氏技术（300409.SZ）以及盛屯矿业（600711.SH）等值得关注。
