AI缺电之下，特朗普和马斯克掐起来了？

核聚变与光伏之争？

作者| 小村

出品 | 零碳知识局

特朗普与马斯克，在近来许多公共议题上都秉持相反意见，这次也不例外。在如何解决人工智能用电荒问题上，他们再一次站在了对立面。

人工智能的爆发式增长，在撞上算力极限之前，先一步碰到了电力系统的天花板。国际能源署预测，到2030年，全球数据中心的电力需求将翻倍，预计达到9450亿度电，相当于今天整个日本一年的用电量。

其中，由人工智能模型训练与推理带来的负荷增幅，预计超过当前水平的四倍。在北美、欧洲等数据中心高度集中的区域，电网接入排队、用电审批延迟、局部限电和电价上行，已经从潜在风险变成现实约束。

算力可以通过资本快速堆叠，芯片性能仍在迭代，但电力系统的扩容速度，显然跟不上AI的生长节奏。对必须全天候运转的数据中心而言，“有没有电”正在取代“算力强不强”，成为更底层的战略问题。也正是在这一节点上，能源路线不再只是技术选择，而开始决定人工智能的扩张边界。

面对同一场电力焦虑，特朗普与马斯克给出了几乎相反的答案。特朗普阵营选择押注核聚变，试图用一种高度集中、强可控的基荷能源，为AI和制造业构建长期、可被掌握的电力底座。马斯克则公开质疑地面聚变的现实性，转而拥抱太阳能乃至太空能源，试图从系统边界上绕开地球电网这一先天瓶颈。

这并非简单的技术分歧，而是两种对AI未来的根本判断。一种相信，只有通过更强的集中控制，才能驯服指数级增长的用电需求。另一种则认为，继续在既有体系内加固，只会不断撞上上限，必须扩展系统边界，才能释放AI的潜力。

特朗普核聚变

在人工智能对电力需求不断抬升的现实压力下，特朗普阵营给出的答案足够激进——核聚变。

近期，特朗普旗下社交平台TruthSocial的母公司TrumpMedia&TechnologyGroup（TMTG）宣布，正与核聚变企业TAE（TriAlphaEnergy）推进合并计划，拟通过全股交易方式组建一家面向资本市场的聚变能源实体，并筹资约60亿美元。按照披露的设想，该项目意在于2026年前后推动首座面向AI数据中心供电的公用核聚变电厂启动运行。

这一时间表本身，已清楚表明其性质。这是一项面向未来秩序的押注。

在特朗普的叙事体系中，能源与制造业回流、产业安全和技术主权高度绑定的基础设施。相比风电、光伏等高度依赖区域资源和电网协调的方案，核聚变所承诺的，是一种理论上可全天候运行、集中调度、受控输出的基荷电力形态。这正好回应了当前AI数据中心最核心的焦虑，不怕贵，就怕不稳。

支持者往往强调，若聚变技术实现商业化，其单位土地、电力密度与稳定性，将显著优于现有可再生能源路径。

同时，在本土建设、运营与监管框架内完成能源供给，也更符合“能源自主”的政治叙事。这也是近年来，包括部分硅谷投资人和前科技公司高管在内的资本力量，重新涌入聚变赛道的重要原因。

但从现实约束看，核聚变的风险并未因资本或政治背书而消失。当前主流聚变技术仍处于实验和示范阶段，尚未形成可复制、可规模化的商业模型，其成本、稳定性及并网可行性，仍存在高度不确定性。即便技术路径成立，其建设周期也难以与AI负荷的增长速度同步。

换言之，这是一种典型的长期基础设施思维、接受短期无法兑现的现实，换取对中长期能源结构的主导权。在AI时代，这样的选择并不罕见，但其代价，是必须承受技术失败、时间错配与资本沉没的多重风险。

马斯克再战光伏

如果说核聚变代表的是一种“向内收拢、强化控制”的能源路径，那么马斯克给出的答案，恰好相反——向外展开，绕开既有系统。

在公开场合，马斯克多次对地面核聚变表达质疑。他的逻辑并不复杂，太阳本身就是一个持续运行的天然聚变反应堆，且能量规模远超人类需求。在地球上复制一个迷你太阳，不仅工程复杂、成本高昂，还难以解决时间与规模的问题。与其押注尚未成熟的科学突破，不如充分利用已经被验证、且成本持续下降的太阳能与储能技术。

这一判断，决定了他对AI用电问题的整体视角。对马斯克而言，瓶颈并不完全在于“发多少电”，而在于电力系统被限制在地球表面、电网之内。正是在这一前提下，太阳能的分布式特征、模块化扩展能力，以及与储能系统的组合，被视为更具现实弹性的方案。

在地面层面，这一思路已被具体化为特斯拉能源业务的扩张，通过光伏、储能和能量管理系统，为数据中心和大型用能设施提供相对独立的电力解决方案；在更激进的设想中，马斯克则将目光投向地球之外。借助SpaceX的发射与在轨能力，他提出将部分高能耗计算任务迁移至轨道，通过卫星直接利用持续稳定的太阳辐射，尽量减少对地面电网的依赖。

这一构想尚未进入工程化阶段，其技术、成本、监管与安全问题仍有大量未知数。但与核聚变不同，马斯克并未试图等待某个“决定性突破”，而是通过不断拆分问题、绕开瓶颈，在现有技术边界内寻找可扩展空间。

其核心假设是。只要太阳能与储能的成本曲线持续下探，能源约束就不必通过高度集中、强控制的方式来解决。

从这个意义上看，核聚变押注的是未来某个时点的确定性回报，而太阳能路线接受长期的不完美，通过规模化和冗余来换取系统弹性。

值得一提的是，特斯拉近日宣布，已在纽约州布法罗的纽约超级工厂启动新款户用光伏组件的本土生产，首批产品预计将于2026年第一季度交付。

该信息由特斯拉能源与充电业务负责人在最新财报电话会议上披露，强调这是公司在美国恢复光伏制造的重要节点。此前，特斯拉曾因光伏安装量持续下滑，于2023年前后停止对外单独披露相关数据；2025年，特斯拉重新上线光伏租赁服务，并明确将其视为在政策变化背景下的商业机会。

布法罗工厂的光伏制造历史可追溯至2013年“布法罗十亿”计划。该项目最初定位为大型光伏制造基地，后随SolarCity被特斯拉于2016年收购并入体系。2016—2020年间，特斯拉与松下在该工厂合作生产传统光伏组件，同时推进光伏瓦（Solar Roof）量产，但后者始终未形成规模化产出。2020年，松下退出组件代工，光伏制造随之大幅收缩。

此后，布法罗工厂逐步转向非光伏业务，包括超级充电桩零部件生产、储能相关电气组件组装，以及自动驾驶数据标注等文职岗位。2025年重启光伏组件生产，标志着该工厂在多次业务转向后，再次回归光伏制造方向，但其实际产能与市场规模仍有待后续披露验证。

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