光伏监管亮剑“反垄断”：自律与违法的边界重塑，行业出路何在？

监管亮剑，光伏行业以“自律”为名的产能价格碰触反垄断红线。在深度内卷与生存压力下，企业的“自救”如何合法合规？行业的未来出路又在何方？

文 / NE-SALON新能荟

2026年伊始，一纸来自国家市场监管总局的约谈纪要，犹如一道惊雷，炸响了中国光伏行业通威、协鑫、大全、新特、亚洲硅业、东方希望六家硅料龙头及中国光伏行业协会被集体约谈。监管层严厉而清晰的画出了三条红线不得约定产能、产销量及价格；不得划分市场、分配利润；不得沟通敏感商业信息。这直接叫停了此前行业以“自律”为名推动的限产保价行为，并要求在1月20日前提交整改措施。

此举绝非空穴来风。纪要直指，自2025年7月起，接到多项举报，行业以“调整产能”为名，实为控制产销量，甚至根据出资比例“瓜分市场”，最终成立了平台公司来“实现产销平衡”。这些行为，无论初衷如何，已触及《反垄断法》中关于“横向垄断协议”的核心禁区。

01.困局恶性“内卷”下的铤而走险

监管的雷霆手段，背后是行业深陷的生存困境。2025年，中国光伏行业经历了从规模扩张到深度调整的剧烈阵痛。产能严重过剩导致价格战惨烈，主产业链各环节普遍深陷亏损。在“活下去”的压力下，“反内卷”与“行业自律”成为企业共识，希望通过协同控制供给，促使价格回归理性，修复企业盈利。

这一“自救”努力在2025年底至2026年初似乎看到了曙光多晶硅价格从低点回升，元旦期间，头部企业的TOPCon组件报价甚至上调至0.82-0.86元/瓦。然而，正是这种以“自律”为名、实质协调产量和价格的行为，将其推向了法律的对立面。监管的介入，宣告了这条“抱团取暖”的捷径被彻底封死。

02.分野合法“反内卷”与非法“垄断”的清晰界限

此次约谈的核心意义，在于厘清了政策鼓励的“高质量发展”与企业行为“合法合规”之间的边界。

政策支持的方向是明确的工信部已明确2026年将通过市场化、法治化手段推动落后产能退出，并健全价格监测机制，打击低价倾销等违法行为。国家能源局也倡导以技术创新、品质提升为核心的良性竞争。这指向的是通过技术标准、能耗限额等公开、公平的规则来实现优胜劣汰。

企业行为的红线同样是明确的任何具有竞争关系的经营者之间，私下或公开达成关于价格、产量、分割市场的协议或协同行为，无论是否通过行业协会组织，都已构成法律意义上的垄断协议。

简而言之，国家鼓励通过提升自身竞争力来“反内卷”，但严禁竞争者之间联合起来“反竞争”。光伏行业此前试图成立的产能整合平台，恰恰模糊并跨越了这条红线。

03.出路穿越周期，唯有技术与价值创新

监管的“红灯”已亮，但行业的“内卷”压力并未消失。光伏企业未来的出路，必须彻底抛弃依靠“行业默契”的幻想，回归商业本质。

①技术迭代是破局的第一性原理

同质化竞争是内卷的根源。未来，技术代差将成为企业最深的护城河。当前，行业聚焦于TOPCon技术的持续升级（如TOPCon 3.0）、BC（背接触）电池的量产推进，以及被视为未来终极技术之一的钙钛矿/晶硅叠层电池研发。同时，在材料端，用铜、铝等金属替代昂贵的银浆，已成为头部企业降本的关键战役。只有掌握颠覆性技术或持续领跑工艺改进的企业，才能获得产品溢价，跳出价格战的泥潭。

②场景创新与价值重塑是新增量

随着国内集中式电站增速预期放缓，寻找新的价值场景至关重要。分布式光伏，特别是工商业分布式，已成为关键支柱。其发展逻辑正从追求装机规模转向“围绕负荷”，发展高比例自发自用和就近消纳。这意味着，与储能结合、参与电力市场交易、满足用户绿色电力消费需求，将成为项目盈利的核心。此外，绿色氢氨、光伏治沙等“光伏+”多元化场景，也正在拓展行业的边界。

③全球化与本土化运营能力是稳健基石

面对复杂的国际贸易环境，简单的产品出口模式风险加大。具备在海外重点市场进行本土化生产、运营和供应链建设的能力，将成为企业平滑周期、保障增长的关键。同时，深耕中东、东南亚等快速增长的新兴市场，也是分散风险的重要途径。

结语

国家市场监管总局的此次约谈，是中国光伏产业从青年期的野蛮生长，迈向成熟期的成人礼。它痛苦但清晰地告诫全行业任何通过削弱竞争来获取短期安宁的企图，都与市场经济的基本原则和法律相悖。

阵痛必将持续。在失去“非市场协调”的缓冲后，2026年的市场竞争或将更为激烈，部分企业的出清在所难免。然而，一个只能依靠“自律协议”来维持利润的行业，是没有未来的。真正的强者，将在技术创新的孤独长跑中、在复杂市场的灵活应对中、在为客户创造独特价值的追求中诞生。来源JX

原文标题:光伏监管亮剑“反垄断”自律与违法的边界重塑，行业出路何在？