CPIA：全球及我国硅片产业规模出现收缩

近日，中国光伏行业协会发布年度系列报告——第四篇：全球及我国硅片产业规模出现收缩。

(一)2025年全球硅片产业发展情况

2025年，全球光伏硅片市场出现近十年以来的首次全面收缩，产能与产量同步回落，行业由高速扩张进入深度调整阶段。截至2025年底，全球硅片总产能约为1318.9GW，同比下降5.4%;产量约为742.3GW，同比下降7.6%。从生产布局看，2025年中国大陆在光伏硅片环节的绝对主导地位依然稳固，核心竞争优势未发生根本性动摇。截至2025年底，中国大陆企业的硅片产能达1271.1GW，占全球总产能的96.4%。

2010-2025年全球硅片产量(单位：GW)

2025年，全球及我国光伏硅片生产规模前十企业的产能占比增减不一，产量占比与2024年基本持平。全球生产规模前十的硅片企业总产能达到1027.5GW，约占全球总产能的77.9%，同比下降1.2个百分点;全球前十硅片企业总产量达到583.6GW，产量合计占比全球总产量78.6%，同比下降0.4个百分点，与2024年基本持平。

(二)我国硅片产业发展情况

2025年，我国大陆地区硅片产业规模呈现负增长。截至2025年底，，我国大陆硅片产能约1271.1GW，同比降低5.8%，占全球硅片产能的96.4%;产量约719.3GW，同比下降7.3%，占全球硅片产量的96.9%，在全球硅片领域仍占据绝对主导地位。

2010-2025年我国硅片产能/产量(单位：GW)

2025年，我国光伏硅片出口呈现典型“量增价跌、前弱后强”态势，出口规模持续扩张，但价格下行压力显著，整体表现为量增额降。2025年我国光伏硅片出口量约70.18GW，同比增长15.19%;出口额13.03亿美元，同比下降16.98%。

(三)产业发展特点

硅片薄片化节奏趋于平缓。2025年，p型单晶硅片基本无减薄动力，平均厚度维持在150μm左右不变;用于TOPCon电池的n型硅片平均厚度为130μm，用于异质结(HJT)电池的硅片平均厚度为110μm，均与2024年持平。用于xBC电池的硅片平均厚度为135μm。

矩形片成市场主流。根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2025-2026年)》数据，近两年市场上硅片尺寸种类多样，包括166mm及以下硅片、182mm方片、微矩形片、矩形片、210mm方片等，且各占有一定的市场份额。2023年开始，矩形片市场占比快速提升，至2025年，矩形片市场占比已上升至48.22%。

硅片切割钨丝线已基本替代高碳钢丝线。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2025-2026年)》最新数据，2025年，高碳钢丝线已基本被钨丝线取代，市场渗透率超90%，且母线直径已下降至29μm。

(四)产业发展趋势

在n型TOPCon、xBC、HJT硅片占据主流市场的同时，部分行业领先企业已开始布局叠层电池用n型硅片和太空光伏用超薄p型硅片等新兴应用领域，为硅片产品开拓了差异化的增长空间。2025年9月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布《硅单晶单位产品能源消耗限额》强制性国家标准征求意见稿，通过分级分类、刚性约束的能耗管理机制，引导硅单晶行业加快节能降碳、提质增效。