随着时间的不断推移，市场机构下半年将进行怎样的布局成为投资者关注的焦点。近期周期类板块、新能源汽车板块持续活跃，多家机构表示，对这两个板块未来发展持积极乐观的态度。
7月初是二季度经济数据以及上市公司半年报预披露的窗口期。10日最新公布的数据显示，工业生产者购进价格中，有色金属材料、黑色金属材料、燃料动力、建筑材料及非金属类材料价格涨幅靠前。截至7月7日，已有1300多家A股上市公司披露半年报业绩预告，采掘、有色金属业绩增长的股票比例位居前列，分别为92%和88%。
对于周期类板块的分析，一位基金经理对记者表示，基本面带动的盈利能力修复使得周期板块享受一定程度的价值溢价，在当前市场紧跟确定性业绩的环境下，这部分溢价让周期股具备了一定的进攻属性。三季度，将加大进攻性标的的配置，弹性加大的周期股成为首选。
上述基金经理表示，当下看好周期行业的原因是目前在市场上要赚三类钱：第一类赚估值的钱，第二类赚业绩的钱，第三类就是赚市场切换的钱，而周期行业与这三条主线的交集最大。
看点 多只偏股基金 受益新能源汽车产业链
据东方财富Choice数据统计，近1个月以来，50多只偏股型基金净值涨幅超过10%，其中，多只基金的净值飙升均源于重仓新能源汽车产业链。信诚盛世蓝筹基金经理吴昊表示，未来新能源车可能真的会迎来市场突破的情形，能够看到很大的投资机会。就投资布局而言，他更看好上游的资源。
在吴昊看来，后市应该关注三点：其一，特斯拉Model3上市，如果成功就可以印证新能源汽车能够脱离补贴，成为一个大产业。其二，全球主流的大公司均在推行新能源车计划，传统整车厂向新能源车倾斜。未来，一定会出现打动消费者的产品，这种成功的经验也会扩散复制，如果技术和商业模式成熟，就会出现放量，市场空间巨大。其三，相关政策的落地，如燃油积分和新能源积分等，也将促进行业的发展。
富通股票基金经理吕越超也表示，看好当前及未来几年“重新定义汽车”领域的投资机会。在其看来，历史有些相似，2012年开始，智能手机大发展的浪潮重新定义了手机，并引发了电子元器件、软件、传媒和互联网等行业产业和资本市场持续数年的繁荣。
在当前时点，吕越超认为，以特斯拉Model3为代表的一批新车型或将引发一场“重新定义汽车”的革命，汽车新能源化、智能化和互联网化很大程度上将是不可阻挡的产业趋势，围绕上述产业趋势的投资机会预计将成为未来几年资本市场投资的一条主线。（记者 王磊）
