锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价稳定,为16.5万元/吨。与永磁材料相关的稀土价格有所上涨,氧化镨价格上涨1.14%、氧化钕价格上涨4.23%、氧化镝价格上涨3.39%,氧化铽价格上涨4.80%。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动的正海磁材。
锂电池生产设备:先导智能披露年报,2017年实现净利润5.37亿元,同比增长84.9%。根据高工产研锂电研究所调研数据,2017年国内动力电池产量44.5GWh,同比增长44%。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;建议关注先导智能、赢合科技等行业龙头公司。
锂离子电池:巴斯夫控股并管理巴斯夫户田美国公司,将生产并销售面向电动交通应用的高能NCM及NCA正极活性材料;日本松下电器旗下汽车业务副社长伊藤好生表示正在研究是否在中国江苏省的两家工厂内进行EV所用电池的生产。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好杉杉股份、国轩高科、星源材质、当升科技。
驱动电机及充电设备:本周国家能源局公布2018年计划建成充电桩60万个,其中公共充电桩10万个,私人充电桩50万个;德国电讯计划将1.2万个配电箱升级为电动车充电设备。补贴新政落地,地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注方正电机、和顺电气。
2月新能源汽车销售3.4万辆,同比增95.2%。中汽协发布数据,2月份新能源汽车销售3.4万辆,同比+95.2%,其中乘用车销售3.2万辆,同比增93.3%,商用车销售2166辆,同比增129.4%。我们预计2018新能源车销量仍较保持高速增长,从政策推动转向市场需求,随补贴下降和门槛提升,客车龙头市占率有望继续提高,乘用车从A00级向A级车升级,优质产品终将迎得市场喜爱。强烈推荐上汽集团、宇通客车。
