广州市消费者委员会发布了《广州市新能源汽车消费调查报告》,以满足消费者需求、倡导消费者树立品质消费、追求绿色、协调、共享的消费理念为导向,为广州市发展新能源汽车产业、加快新能源汽车推广应用提供参考建议。在推荐系数排名中,综合巡航衰减、续航能力、电池安全性、电池耐用性、性价比五项指标进行评比,特斯拉和比亚迪并列第一。
一、调查背景及目的
随着广州新能源汽车[ 本调查中涉及新能源汽车是指纯电动式和插电混合式乘用车。]鼓励政策出台及基础设施建设提速,未来广州新能源汽车销量增长速度将会明显提升。《广州市新能源汽车发展工作方案(2017—2020年)》提出,预计到2020年底,广州新能源汽车保有量累计将达20万辆,各类充电桩(机)保有量达10万个。
从新能源汽车产业发展的角度来看,新能源汽车除传统汽车相关产业外,还涉及电池、电控及相关制造产业。大力发展新能源汽车有助于催生新产业、缓解能源危机、减少城市汽车尾气污染等问题。
但广州新能源汽车产业快速发展的背后仍有一些短板亟待解决,如基础设施充电桩建设滞后、充电桩行业盈利模式不清晰、对充电桩建设的政策细则不明确、充电桩用电无保障、电池和充电技术有待继续改善等
广州新能源汽车产业发展应立足本市汽车产业基础和市场优势,进一步提升产品质量,加快规划建设充电基础设施,通过示范应用拓展市场,培养消费群体,激活市场需求潜力。
在此背景下,广州市消费者委员会联合现代社评院开展新能源汽车消费调查,以满足消费者需求、倡导消费者树立品质消费、追求绿色、协调、共享的消费理念为导向,为广州市发展新能源汽车产业、加快新能源汽车推广应用提供参考建议。
二、调查基本情况
(一)调查方法
1.文献研究
通过文献资料研究,对国际、国内与新能源汽车有关的理论文献、典型案例、评价体系、数据、研究报告等信息进行全方位搜集、筛选、分析,研究其他省市新能源汽车推广案例。
2.专家访谈
通过对新能源汽车行业内专家一对一深度访谈,了解广州新能源汽车发展现状及存在问题,并提出相应建议。
行业专家代表分别为:比亚迪汽车销售有限公司广州大区经理、广东劲天科技有限公司创始人、广东省新能源汽车产业协会秘书长、广汽丰田互联出行部部长和新能源业务科负责人、广东出入境检验检疫局技术中心新能源动力电池实验室负责人、广州市工业和信息化委员会相关负责人。
3.问卷调查
调查内容主要围绕购车行为、使用状况、车辆评价、充电设施建设及新能源汽车相关政策评价五大方面进行。
本次调查采取拦截访问和网络问卷调查形式,总共完成2247份调查问卷。其中拦截访问通过在市内充电桩使用率较高的大型公共充电站,选取粤A车牌新能源汽车车主进行访问,共完成237份。网络调查通过网站、网络固定样本库、微博、“有车以后”等微信公众号及朋友圈、消费者志愿者群、微信等针对车主和关注新能源汽车的消费者开展,调查时间为2018年8月30日至10月15日,共完成2010份。
(二)样本分布
1.人群分布
本次调查受访者中新能源汽车车主为319人,占14.2%;使用过(驾驶或乘坐)新能源汽车的577人,占25.7%;了解过新能源汽车相关信息的1351人,占60.1%。
图1 您与新能源汽车有过哪些接触?(单选)
2.受访者特征
表1 受访者特征
3.受访车辆特征
表2 受访车辆特征
三、主要调查结果
主要调查结果为两大部分,一是广州市新能源汽车发展现状,包括当前新能源汽车质量及相关技术、广州市新能源汽车相关政策评价、广州市新能源汽车充电设施建设;二是广州市新能源汽车消费市场分析,包括消费者市场前景、新能源汽车消费行为、共享新能源汽车使用体验等。
第一部分、广州新能源汽车发展现状
(一)新能源汽车质量及相关技术
1.新能源汽车性价比有待提升
受访车主认为当前新能源汽车性价比一般。调查发现,车主对新能源汽车性价比总体评分为3.37分(满分5分)。其中,特斯拉居第一,为3.73分,略高于其他品牌;北汽新能源次之,为3.40分;比亚迪、东风汽车、吉利汽车分别为3.39分、3.33分和3.31分;其他品牌为2.83分。总体评分不高,新能源汽车还需加大力度提升质量、降低成本。不过中国电动汽车百人会理事长陈清泰在2018第二届全球未来出行大会上曾表示:“最迟到2025年,电动车的性价比将达到或超过燃油汽车,市场的力量将推动消费转型,向电动化倾斜,燃油车与电动车此时将此消彼涨,传统车面临更大的压力。”
图2 性价比评分
2.近七成新能源汽车存在里程衰减,比亚迪衰减较少
调查显示,根据不同的购买时间,近七成车主表示汽车有出现不同程度的里程衰减,其中,衰减了10%以内的车占38.9%,10%-20%的占19.7%;6.3%衰减程度为20%-40%,1.6%衰减了40%以上,33.5%车主表示没有出现衰减。受访专家表示,电池的衰减与行驶里程和温度有关。一是行驶里程越长,充电次数越多,衰减越大;二是温度越高,衰减越大。此外,据媒体报道,车主实际用车时续航里程与购车时商家宣传不符,也是车主感到出现续航衰减的原因之一。
图3 里程衰减了多少?(单选)
从品牌来看,比亚迪里程衰减程度最低。按1到5分为分数区间,5分表示没有衰减,1分表示衰减40.0%以上,续航衰减程度越低,评分越高。调查显示,车主对新能源汽车整体衰减程度评分为3.97分。比亚迪续航衰减程度最低,评分为4.11分;北汽新能源次之,为4.09分;东风汽车4.08分,居第三;吉利汽车和特斯拉均低于总体评分,分别为3.76分和3.20分,其他品牌为3.80分。[ 东风汽车、特斯拉样本量较小,结果仅供参考。]
图4 里程衰减程度评分
3.续航能力是目前新能源汽车最大短板
电池是新能源汽车重要组成部分。课题组选取了续航能力、充电速度、电池耐用性及电池安全性四大指标,根据车主及使用者评价,一定程度反映目前电池质量及技术。
调查显示,当前新能源汽车续航里程集中在200-400km的较多,400km以上的较少。在消费者评分中,续航能力评分最低,为3.38分,说明消费者对目前新能源汽车的续航能力较不满意。其他指标中,充电速度为3.41分,电池耐用性(寿命)为3.47分,电池安全性为3.65分。
对于电池起火事件,受访专家表示,一是电池生产质量问题,其在生产过程中可能偶尔掺入了杂质;二是电池连线失效问题导致电压检测线失效,造成电池过充现象,从而引起起火,甚至是爆炸;三是部分电池受外部不可抗压力影响,过度撞击等均会导致起火。但总体来说,电池起火仍是小概率事件。
图5 续航里程
图6 您对目前新能源汽车以下各项指标评价如何?(满分为5分)
4.特斯拉、比亚迪品牌综合推荐指数最高
新能源汽车品牌众多,为进一步分析各品牌车辆使用情况,调研组选取了续航衰减程度、续航能力、电池安全性、电池耐用性及性价比五大指标,基于车主评价,通过赋分换算后,得出各品牌推荐系数。
综合比较来看,特斯拉与比亚迪并列第一,其次是东风汽车、北汽新能源和吉利汽车。
其中各项指标来看,里程衰减比亚迪表现最好,续航能力特斯拉评分最高,电池安全性特斯拉、比亚迪评分较高,电池耐用性(寿命)特斯拉评分最高。
五大品牌各指标口碑评分排名表
5.当前充电效率对于公共充电桩仍显不足
充电时长在一定程度上也影响新能源汽车使用。受访专家表示,充电桩目前分为快充和慢充两种,快充桩通常半小时能充80%电量,充满电最快一般2小时,慢充桩一般需6-8小时。
调查显示,受访者的新能源汽车2小时以内充满电的占46.1%,2-4小时充满的占37.0%,4-7小时充满11.0%,7小时及上占6.0%,公共充电桩充电效率仍显不足。有受访车主表示,在充电站充电时间太长,不像加油站加满油立刻就能走,而且大部分露天充电站均无休息室,充电体验不佳。
图7 充满电一般需要多长时间?(单选)
6.充电技术满意度刚刚过半
调查显示,受访者对目前充电桩技术满意率为51.5%,不满率为13.4%,一般占35.1%。整体来说,现有充电技术的用户体验还不理想。
图8 您对使用过的充电桩技术评价如何?(单选)
(二)广州新能源汽车相关政策评价
1.购车补贴政策知晓率最高
为加快新能源汽车推广应用,省政府出台了《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》、市政府出台了《广州市新能源汽车发展工作方案(2017-2020年)》、市工信委出台了《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》等政策文件。
在现有新能源汽车政策中,购车补贴政策消费者知晓率最高,达到56.4%,不限牌、不限行、减免购置税政策知晓率保持在50.0%左右,购车贷款支持及利率优惠知晓率为43.8%,允许车主申报自建充电桩知晓率最低,为27.5%;7.4%受访者表示都不了解。
图9 您知道哪些新能源汽车政策?(可多选)
2.“不限行”“不限牌”政策满意度较高
调查显示,新能源汽车相关政策总体评分为3.77分。其中购车补贴政策评分最低,为3.80分,减免购置税评分为3.83分,对于“不限行”“不限牌”政策评分较高,均为4.03分。在广州实行“开四停四”管理措施背景下,消费者对新能源汽车不限行政策无疑更为关注。
而消费者对购车补贴的感知可能不明显,2018年7月穗新能源办印发的《广州市推动新能源汽车发展的若干意见》指出,由车企在销售车辆时,车价按照扣减购车补贴后与消费者进行结算。据受访车企代表反映,新政策实施后,一方面由于相关的细则尚未出台,车企申请相关补贴较难;另一方面,消费者也对购车补贴的感知不明显。
图10 您对目前广州新能源汽车相关政策评分为?(满分为5分)
3.新能源汽车充电费用基本合理
充电费用收费一般为“电费+服务费”组成。根据《广州市发展改革委关于电动汽车充电服务费试行收费标准的通知》,2018年7月1日起,我市电动汽车充电服务费上限从原规定的每千瓦时1元调整为每千瓦时0.8元,下调了0.2元。但仍存在一些充电运营企业未按照《通知》及时下调,仍按原每千瓦时1元进行收费,引起车主不满。
本次调查发现,43.1%受访者认为充电费用合理。其中,非常合理的占10.3%,比较合理占32.8%。其余受访者中,一般占33.6%,不太合理占17.7%,非常不合理占5.6%。
图11 您认为充电收费合理吗?(单选)
4.七成受访者认为“开四停四”对缓解交通压力有效
2018年7月以来,广州市“开四停四”管理措施,政策实施四个月后,近七成受访者表示有缓解广州市交通压力,认为该政策不起效果的受访者占30.2%。
图12 您认为广州“开四停四”政策对缓解交通压力有用吗?(单选)
(三)广州新能源汽车充电设施建设
1.广州市充电桩设施建设满意率低
