东方精工(0.00,0.000,0.00%)28日晚间发布重组预案，拟以47.5亿收购北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车(2.79,0.040,1.45%)、青海普仁持有的普莱德100%股权，其中现金对价18.05亿、以9.2元/股支付股份对价29.45亿。同时为进一步加码新能源，公司拟以9.2元/股向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过29亿元。此举意味着东方精工将切入新能源汽车的核心零部件领域，夯实公司三大板块布局。
收购优质锂离子动力电池厂商
据介绍，普莱德自成立以来一直致力于锂离子动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务，是国内最早成功研发新能源汽车动力电池系统PACK集成工艺，并率先实现动力电池系统规模化生产和批量应用的企业之一。在动力电池系统PACK集成及电池管理系统（BMS）研发、设计、生产、维护等方面拥有丰富的实践经验。经普莱德PACK集成的锂离子动力电池系统在安全性、可靠性、环境适应性、轻量化、环境友好等方面均处于业内领先地位。普莱德在先发优势、整体研发实力、研发成果产业化、规模化生产能力、产品品质等方面已形成了较强的竞争优势。
公司生产的动力电池系统，适用于各类新能源乘用车、商用车，同时生产部分储能电池。今年1-3月，公司乘用车动力电池系统产量达7.75万kwh/、商用车动力电池系统产量15.33万kwh，产销率均达100%以上。截至目前，普莱德现有50项专利，其中发明专利10项、实用新型专利40项，均处于有效状态；同时共有10项正在申请的发明专利已获国家知识产权局受理，进入实质审查阶段。
过去两年，普莱德实现跨越式发展，其中2014/2015年净利润分别为-174万元、10148万元，今年1-3月实现净利润7905.42万元。
根据本次交易方案，东方精工向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为40%，支付股份对价占比为60%；向青海普仁支付股份对价占比为100%。本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟发行A股股票数量合计为3.201亿股。
本次交易对手、业绩承诺方北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车、青海普仁承诺2016-2019年扣非后净利润不低于2.5亿/3.25亿/4.25亿/5亿。
“智能制造”花落新能源
东方精工以“智能制造”为战略愿景和业务核心，主营业务包括智能包装设备、智能自动化设备、高端核心零部件三大板块。上市几年来产业价值链延伸、资本运作卓有成效，在公司起家的智能包装设备业务上逐步发展为包括上下游设备在内的全产业链制造服务提供商，在亚、欧、美洲实现研发、生产、销售。在智能自动化设备方面，公司先后参股广东嘉腾机器人(24.28,-0.100,-0.41%)自动化有限公司、意大利弗兰度集团，并以控股方式和意大利弗兰度共同设立广东弗兰度智能物流系统有限公司，打造“智能制造”生态。
此次通过并购普莱德，东方精工将成功实现向新能源汽车核心零部件——动力电池系统业务的快速切入，进一步深化公司在高端装备(8801.28,-49.570,-0.56%)核心零部件板块的业务布局，并可通过发挥双方在产业、渠道、资本等方面的协同效应，进一步提升上市公司的盈利能力及整体价值。
据悉，动力电池系统属于新能源汽车的核心零部件，是新能源汽车产业链的关键环节。近年来，随着国家鼓励和支持政策的不断出台，配套设施的不断完善，新能源汽车行业迎来了快速发展的时机，其核心零部件动力电池系统面临良好的发展机遇。普莱德致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等配套产品。
公司指出，本次重组预案仍将提交股东大会审议且须证监会审议通过，同时预案强调，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。
