旺盛需求全线推动光伏产业链价格，光伏玻璃供应增加。继6 月24 日TCL中环宣布硅片涨价后，6 月29 日，硅料周环比涨幅最高超过5%，各类硅料最低价普遍上涨1.3 万元/吨，最高价上涨1 万元/吨。6 月30 日，隆基绿能宣布M10 硅片上涨6.41%；M6 硅片上涨6.29%；G1 硅片上涨6.52%。7 月1 日，电池龙头通威也于官网宣布上调各尺寸电池片报价，其中单晶PERC 166 电池最新报价1.24 元/W，上涨0.07 元；单晶PERC 182 电池最新报价1.26 元/W，上涨0.06 元；单晶PERC 210 电池最新报价1.23 元/W，上涨0.05 元。
22 年1-5 月光伏新增装机量23.71GW，同比+139%。旺盛的下游需求下，本周全产业链价格逐步推升。下游需求预期进一步提升和硅料供给弹性不足影响下，硅料价格有可能进一步上升，推荐硅料龙头通威股份(600438.SH)、协鑫科技( 3800.HK )、此外推荐中环股份(002129.SZ) 、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。
2022年4月海外新能源汽车销量稳步增长，各区域新能源车销量均保持高景气。根据Marklines数据，海外新能源汽车总销量为26.43万辆，同比+38.9%，环比-27.0%。其中，BEV销量17.23万辆，同比+59.9%，环比-30.1%。PHEV销量9.2万辆，同比+11.5%，环比-20.5%。2022年4月，亚洲(不含中国)新能源汽车总销量为1.9万辆，同比+125.9%，环比-17.2%。2022年4月，欧洲新能源汽车总销量为15.13万辆，同比+11.7%，环比-37.6%。2022年4月，北美新能源汽车总销量为9.31万辆，同比+102.4%，环比+3.7%。2022年4月，南美新能源汽车总销量为175，同比+12.2%，环比-23.6%。2022年4月，大洋洲新能源汽车总销量为653辆，同比+291.0%，环比-89.7%。2022年4月，非洲新能源汽车总销量为35辆，同比+133.3%，环比-36.4%。推荐宁德时代(300750.SZ)、中一科技(301150.SZ)、科达利(002850.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、壹石通(688733.SH)、恩捷股份(002812.SZ)。
山东省提高十四五海风投运目标，持续看好海上风电发展。近日，山东省印发《能源保障网建设行动计划》，提出到2025年，开工海上风电12GW，建成8GW；到2030年，建成35GW.相较于2022年2月印发的《山东省可再生能源“十四五”
规划》提出的到2025年全省海上风电力争开工10GW、投运5GW目标有所提高。
平价背景下海风招标需求旺盛，22-25年海风新增装机CAGR有望达46%，持续看好海上风电未来发展。推荐中天科技(600522.SH)、东方电缆(603606.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。
风险提示：政策风险，市场竞争加剧等风险，供应链短缺风险等
文章来源：西部证券
