8月1日，新能源车产业链走高，推动汽车板块涨幅靠前。
截至当日收盘，汽车板块涨2.12%，在申万一级行业中涨幅排名第3；汽车与汽车零部件板块涨2.27%，领涨申万二级行业。
概念板块方面，数据显示，8月1日，新能源整车指数(884126)大涨4.08%，动力电池指数(884963)涨近4%，汽车整车精选指数(884139)、锂电负极指数(884128)等新能源车相关指数也涨超3%。
拉长时间看，今年四月下旬低点以来，汽车板块持续走高，并收回年初以来的跌幅。截至8月1日收盘，年内汽车板块涨幅达3.83%，位居申万一级行业第二。
展望后市，民生证券认为，2022年是汽车行业重要拐点之年。中性假设下，汽车行业将在下半年迎来复苏期，新一轮汽车周期将以智能化为核心，建议超配线控底盘赛道、关注座舱电子赛道。
受多重利好提振，汽车板块掀涨停潮
8月1日，A股汽车板块掀涨停潮，港股市场上的汽车股也同步走高。
A股方面，青岛双星(000599.SZ)、光洋股份(002708.SZ)、日盈电子(603286.SH)等近10只个股涨停。新能源整车指数成分股中，江淮汽车(600418.SH)涨停，长安汽车(000625.SZ)涨9.60%，小康股份(601127.SH)涨超6%。
港股方面，吉利汽车(00175.HK)大涨12.9%，长城汽车(02333.HK)涨超10%，蔚来(09866.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、理想汽车(02015.HK)也涨超6%。
消息面上，8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出大力推广节能与新能源汽车、提升新能源汽车个人消费比例、推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设等。
针对动力电池回收，天风证券研报指出，2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh，同比大幅增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量。动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。“从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。”
此外，7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议指出，除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。
地方层面上，7月30日，上海市发展改革委副主任裘文进表示，促进汽车消费相关政策实施近2个月，取得了很好的成效，上海市汽车消费迅速恢复常态并实现了同比增长。下一步，将密切跟踪国家后续政策安排，尤其是国务院常务会议提出的“延续免征新能源汽车购置税政策”安排，进一步完善上海市相关配套政策，同时结合“五五购物节”相关活动，进一步加大上海市汽车消费政策宣贯力度，放大政策效应，全力提振消费信心。
光大证券研报指出，本轮刺激汽车消费政策力度强劲，叠加地方开启新一轮的新能源汽车消费补贴，预计释放消费潜力或更显著。
下半年业绩复苏预期下蕴含投资机会
接下来，汽车板块能否持续走高？
西南证券认为，展望后市，行业供需共振叠加成本端改善，将助力下半年汽车板块公司业绩改善。“继续看好自主品牌乘用车、新能源汽车和智能汽车板块，建议继续关注零部件板块下半年业绩复苏预期下的投资机会。”
整车方面，在行业迎来利好且政策扶持力度最大的阶段，光大证券表示持续看好具有较强新能源车型周期、供应链稳健、产能快速释放的相关整车标的。
汽车零部件方面，华福证券认为随着下游格局重塑叠加技术变迁，国产零部件有望迎来发展黄金期，建议关注空气悬架、一体化压铸、智能汽车等成长性赛道。
具体而言，空气悬架方面，华福证券建议关注中鼎股份(000887.SZ)、保隆科技(603197.SH)。一体化压铸方面，建议关注文灿股份(603348.SH)、广东鸿图(002101.SZ)、泉峰汽车(603982.SH)、嵘泰股份(605133.SH)。智能汽车方面，建议关注华阳集团(002906.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、伯特利(603596.SH)、上声电子(688533.SH)。
民生证券建议超配线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份(002284.SZ)和拓普集团(601689.SH)，建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。
“智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向，智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下，开始进入类似消费电子一样的快速迭代。”民生证券还推荐域控制器核心公司德赛西威和经纬恒润(688326.SH)，推荐座舱人机多模交互的华安鑫创(300928.SZ)、上声电子和科博达(603786.SH)，以及传统内外饰智能化升级的星宇股份(601799.SH)、福耀玻璃(600660.SH、03606.HK)和继峰股份(603997.SH)。
文章来源：澎湃新闻
