“十五五”期间，氢能即将迎来重要战略机遇期

“我们的判断是危和机并存、危中有机、危可转机，机遇更具有战略性、可塑性，挑战更具有复杂性、全局性，挑战前所未有，应对好了，机遇也就前所未有。”

——《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》中关于如何把握“战略机遇期”的论述

“十四五”是我国氢能产业从概念导入期迈向产业化发展期的关键开局，氢能产业实现了诸多从0到1的突破性进展。政策体系不断完善、发展路径逐渐清晰、关键瓶颈陆续突破、项目规模持续增长，产业生态初步构建，为“十五五”期间的发展奠基了良好基础。

我们认为，在取得诸多成就的同时，国内氢能产业仍处于发展早期的现状没有改变，产业发展仍面临诸多方面的制约

市场应用方面，使用成本高企、商业模式不清，同时还面临着其他产品的竞争，导致各类场景规模仍然未见明显增长。

企业生态方面，企业间内卷严重，低价竞争成为主导产品推广的关键，影响了科技企业的创新动力，竞争环境不可持续。

标准建设方面，氢能产品尚未体现出绿色价值，传统产业转型应用氢能产品的意愿不强，阻碍了规模化发展。

技术创新方面，技术路径“散而不精”，围绕工程应用的技术创新能力不足，盲目追求新性能、新技术的现象被追捧，夯实产业链的应用创新实力仍需加强。

在看到发展成果、厘清发展问题的基础上，我们仍然对“十五五”期间的氢能发展保持坚定信心。能景研究认为，“十五五”期间的氢能发展将迎来重要的战略机遇期。

0“十五五”氢能发展将迎来诸多战略性有利条件

2022年国家发改委、国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中，对氢能产业有非常明确的定位，即

1.氢能是未来国家能源体系的重要组成部分；

2.氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体；

3.氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

“十五五”期间，氢能产业因其独特定位，将至少具有三个战略性有利发展条件——

一是能源系统深刻转型，创造巨大战略空间。2020年习近平总书记曾提出，到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右；今年9月，习近平总书记再次提出到2035年非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上的目标。今年11月，国家发展改革委等部委发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》提出，到2030年国内新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。

氢能作为可以将电力转化为介质的重要载体，在能源体系变革、新能源装机量上涨的过程中，其角色定位将逐渐凸显。一方面是多余的新能源电力可以通过制氢以及产生各类衍生品，从而延展非电利用，另一方面氢能发挥其灵活制取、长时储能介质特点，在新能源发电比例逐渐升高的电力系统中扮演“互补互济”的角色。

二是“双碳”约束强化，提供加速落地场景。

10月，中共中央提出的“十五五规划建议”中提到，积极稳妥推进和实现碳达峰；实施碳排放总量和强度双控制度；扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，加快温室气体自愿减排交易市场建设。根据近几年国务院、国家发改委等相关部委规划，“十五五”期间国内减碳工作将迎来三个重要节点2026年从能耗双控全面转向碳排放双控，2027年碳市场覆盖工业领域主要排放行业，2030年国内实现“碳达峰”。

氢能是工业领域减碳的重要途径。尤其冶金、石化、化工等场景，通过氢能作为燃料或原料替代，有望实现直接过程的零碳排放。此外，氢气应用产生的减碳效益，可以通过碳市场、碳排指标等方式获取。

今年10月，生态环境部就“可再生能源电解水制氢”的温室气体自愿减排项目方法学展开了征求意见，这是2024年CCER恢复以来国内第一份氢能方法学。

三是产业结构升级，激发更多产业模式。

10月，中共中央提出的“十五五规划建议”及部委解读中提到，新能源、新材料、航空航天、低空经济等新兴支柱产业将催生数个新的万亿级市场，氢能、核聚变等战略新兴产业未来10年新增规模相当于再造一个中国高技术产业。近期，中央财办等也表示将培育氢能、绿色燃料等新的增长点。

氢及其衍生品在多个领域均可实现应用，“十五五”期间氢能有望与多领域形成互促格局。一方面，氢能自身能够带动一批制氢、储运等先进装备制造业发展；另一方面，其长续航特性，能够辅助新能源物流、低空经济、具身智能等触及更多场景，达成共融发展格局。

02多个领域有望迎来氢能发展新机遇

在氢能发展的战略性有利条件之下，“十五五”期间，我们认为政策、技术、标准将逐步完善，商业模式多点开花，推动行业在降本、提质、增长等方面拿到更多亮眼成绩，这也将带来在多个领域和场景下将催生出更为确定的机遇。

一是风光氢一体化大基地建设。

结合电力等领域部署，“十五五”期间国内或将进一步推动绿电与氢氨醇的融合发展。预计东北、内蒙古等地以及“沙戈荒”重点场景，将会筹划建设一批风光氢一体化大基地，以千吨级及万吨级项目为主，绿氢成本降至15元/kg以下。

到2030年前有望出现10万吨级绿氢项目。项目开展模式将会更多元化，形成氢、氨、醇、电以及多元下游产品的灵活产品体系。

二是跨省大规模氢储运兴起。

随着绿氢需求起量，国内氢能供需的区域错配会进一步显现，催生跨区域、规模化的输氢需求。

结合技术进展，预计国内逐渐率先形成“北氢南用”（内蒙、东北——京津冀、陕甘宁）的省级氢能调度格局，形成数条10万吨级的输氢通道，主要通过“输氢管道+液氢”互补方式实现。

三是绿色液体燃料本土及出口利用。

随着国内航运、航空等领域减碳的推进，氨醇、SAF等绿色燃料将成为重要布局方向。预计“十五五”期间国内会逐步完善绿色氢氨醇相关的认证标准、方法学等，前期主要以国外市场为支撑，后期将逐渐打开国内市场。

甲醇燃料有望率先实现单次1万吨以上的船舶加注应用，氨燃料从近沿海试点逐渐向远洋场景进展，SAF的市场也将随着各国政策进展逐渐扩大。

四是多元化氢储能服务需求出现。

随着新能源发电装机占比提升，以及微电网等新场景出现，对于灵活性调度资源的需求将会不断上升。预计西部、北部等高比例风光装机的地区，电网侧或将通过大规模储氢的方式实现长时储能，部分项目储能规模有望达到GWh级别。

在新兴的零碳园区、绿电直连、数据中心、源网荷储等局域电网场景中，在惯性支撑、一次调频等仍要依靠火电支撑的环节，有望通过氢燃气轮机等绿色技术替代，单个项目的装机有望达到10MW以上。

五是氢能低碳交通规模化发展。

在供氢基础设施、技术迭代发展基础上，氢能交通在部分场景下有望达到经济性节点。预计“十五五”期间，跨域、城际运输将成为氢交通主力场景，京沪、川渝等主要干线有望实现氢车常态化运营，以集中式场景带动规模，再以规模起量带动进一步降本。

结合可能存在的补贴预期，部分干线常态运行氢车数量有望达到1000辆级别，以重载运输、冷链物流等为主。

六是冶金、化工等场景绿氢替代开启。

随着国内碳市场、碳排双控、氢氨醇消纳考核等政策组合落地，绿氢替代的市场化逻辑有望打通。结合技术经济性、政策规划等分析，预计西部、北部等清洁能源优势地区将率先开展绿氢替代探索，以化工、冶金等高载能项目代表。

从低比例绿氢掺混开启示范，逐渐向高比例绿氢掺混及一体化项目模式发展。预计2030年前，将会出现一批万吨级绿氢-冶金，10万吨级绿氢-化工等重点示范项目。

来源能景研究

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原文标题:“十五五”期间，氢能将迎来重要战略机遇期