近期，三则重磅消息如巨石落潭，震惊动力电池行业，引发业界持续广泛的热议。
一是金沙江创投将斥资10亿美金，从日产手中购得AESC总计51%的股权；
二是全球第三大动力电池制造商宁德时代，在最近一轮私募融资时的估值已高达800亿元人民币。
全球第二大，中国最大的动力电池制造商比亚迪，其电池业务将在不久后正式拆分独立运营，届时其所生产的车用磷酸铁锂及三元锂电池或将面向市场所有车企供货。
正如莎士比亚在《暴风雨》中所说的：凡是过去，皆为序章。
种种迹象表明：2017年， 多重动因促成的“洗牌模式”将被开启，九成企业或将出局，动力电池产业将告别泥沙俱下的“野蛮生长”时期，或将步入“寡头时代”。
我们对此进行深度剖析，仅供业界参考。
过剩产能难化解
产能过剩一直是近年来中国新兴产业发展的“痼疾”。产能利用情况最为直接的指标即为产能利用率 ( capacity utilization) ，被定义为长期均衡中的实际产量与最佳生产能力之间的差异。
中国汽车工业协会(下称中汽协)数据显示，2015年以前，我国新能源汽车累计销量逾40万台，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%，我国新能源车连续两年产销量居世界第一。同时，累计推广量超过了100万辆，占全球市场保有量的50%以上。 中汽协预计，2017年我国新能源汽车销量或达80万辆。而按照“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出的目标，到2020年，我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。
基于新能源整车企业销量取决于电池企业的产量，近年来，伴随着新能源汽车的爆发式增长，动力电池产能也快速提升。自2015年起，动力电池迎来大规模扩产潮，如传统装备制造企业、新能源车企、互联网巨头等多路资本竞相布局，以期在高速发展的市场中抢占先机。从产能扩张来看，截至2016年年底，动力电池产业新增产能较同期增加近35GWh，总量几乎是两年前全年出货量的3倍。仅在2016年，投入动力电池领域的资金就已超过千亿元。
步入2017年，产能扩张的步伐并未停止，投身动力电池的企业呈现出更大的热情，多家动力电池企业都已经或计划上马新的生产线。
在业内看来，如果这些产能全部释放，动力电池产能将达到170GWh/年。国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子冬分析表示，就目前动力电池企业的扩产计划来看，合计产能超过了170Gwh/年，产能已经是需求量的7倍以上。清华大学教授欧阳明高认为“如果按照电动大客车与电动乘用车1:10的市场销售比例来看，170Gwh大约可以满足年产50万辆电动大客车和500万辆电动乘用车的总需求”。根据国家到2020年的“十三五”新能源汽车规划，预测2020年对动力电池的需求大概是71.7GWh，而安信证券的研究报告显示，2016年底动力电池行业整体产能超过80GWh，而需求量仅为28GWh。
显而易见，当下的国内动力电池的产能储备增速已远远超过销量增速。加之补贴政策趋严收紧、原材料价格上涨、主机厂喊话压价等多种因素导致行业成本空间压力激增，产能过剩或将进一步加剧。
有分析称，产能过剩成我国动力电池产业的“核威胁”，且日益显现出普遍化、严重化以及持续化趋势。从微观上讲，产能过剩将直接造成企业经营状况恶化;从宏观上讲，大规模的持续产能过剩甚至可能会引发行业危机。
有专家表示，2017年将进入中国动力电池洗牌年，弱小企业被淘汰出局已成必然。
然而，这只是问题的一个方面。
治理寄望“白名单”
另一方面，随着主管部门提高了对电池安全、质量、性能的要求，加剧了未能达标的产品和企业被淘汰的速度，预计九成电池企业会出局，弱小企业将加速被淘汰，行业竞争壁垒会越来越高。
据悉《汽车动力电池行业规范条件》(简称《规范条件》)已经完成了多轮征求意见，不久将对外正式公布。相比2015年版本，本次修改版的《规范条件》中对锂离子动力电池单体企业年产能力由“不低于2亿瓦时”提高至“30亿瓦时至50亿瓦时”，提高了15倍之多。同时，规范条件将提高研发、产品性能方面的要求。加大15倍的新增产能要求对绝大多数企业而言可谓灭顶之灾。
