中国车企全球销量份额翻倍，产业进入“系统对系统”竞争

全球汽车市场整体规模相较2019年变化不大，但一股力量正在改写产业格局。全球汽车数据与咨询机构Mobility Global最新研判指出，在需求周期、监管政策与技术迭代之外，中国主机厂全球销售份额实现翻倍，是当下最具分量的变量。在近期落幕的巴黎车展上，这一变化格外显眼25个中国品牌参展，参展规模接近整车展商的三成，超过德法本土品牌的总和。对西方传统车企而言，中国厂商早已不是简单的低价挑战者，而是一套成熟、可复制的全球化竞争体系。

▍份额此消彼长，构成出海原动力

数据层面的变化十分清晰2019-2025年，中国车企全球销量从1170万辆攀升至2400万辆，规模实现翻番；同期，西方传统主机厂全球合计销量从7800万辆回落至6800万辆。

除了销量格局，成本控制、技术落地、供应链响应、整车开发节奏的底层逻辑也都在改变。全球汽车产业的竞争，已经跳出单一主机厂的内部闭环，转向上下游生态的协同较量，从单点产品比拼变成“系统对系统”的生态对抗。对西方主机厂而言，首要的认知转变，是放下将中国同行视作低成本竞争者的固有标签，正视这套生态化的全球竞争力。

在Mobility Global看来，中国车企出海的原动力，始于国内市场的高强度竞争。目前，中国自主品牌在国内轻型车市场的占有率已突破70%，市场空间逐步收窄，盈利持续承压。压力之下，头部品牌不得不在海外寻找规模增量，海外市场也从加分项，变成维持长期盈利的战略底盘。

更关键的是，这一轮出海，价格只是入场筹码，SDV（软件定义车辆）架构才是底层支撑。无论传统车企还是新势力，都在把车辆定义为数字平台，而非机械总成。依托这套架构，车载交互、智能座舱、智驾功能得以持续迭代，不少场景下，数字化体验已经比肩甚至超越西方高端品牌。

随之而来的是开发节奏的重构西方车企沿用多年的5-7年产品周期被打破，项目早期就引入供应商协同验证，形成快速反馈闭环。当软件与车内体验成为用户感知的核心，经销商网络、品牌积淀这类传统护城河，只有转化为持续在线的数字化车主服务，才能守住价值。

▍全球化布局从产品出口到产业扎根

中国主机厂的全球化布局并非单线递进，而是多线协同的组合打法，不同路径同步推进，并根据目标市场各有侧重。一方面，车企优先锚定出行需求旺盛的新兴市场，绕开成熟市场的贸易摩擦，完成品牌初步渗透；另一方面，面对欧洲20%-40%的电动车进口关税与区域产业法案约束，比亚迪、奇瑞等主机厂在匈牙利、土耳其、西班牙落地整车制造基地，由纯出口转向本地生产。资本层面的动作同步展开近五年，国内整车及零部件企业海外累计投入450亿美元，其中300亿美元来自供应链端，重点布局欧洲电池产业，以匹配本地化含量要求。短板同样客观存在现阶段不少海外组装基地，散件、核心零部件、工程支持仍高度依赖外部供给，组装落地并不等于供应链自主可控。

西方汽车厂商习惯把中国竞争对手当作一个整体。实际上，中国车企并非步调一致的同质化军团三条差异化路线并行，同一品牌还能根据区域和细分市场灵活切换打法。

价值引擎路线以上汽MG、奇瑞、长城为代表。这些车企以更低的价格取胜，同等配置较欧洲燃油、混动车型低9000-10000欧元，主攻英国、意大利、西班牙等大众市场，直击传统车企的基础销量盘。

高性价比电动路线由比亚迪领跑。从海豚等入门车型起步，比亚迪拓展出完整产品矩阵，在低价区间依然能维持健康毛利，这正是多数西方车企难以复刻的能力。

高端SDV路线由小鹏、小米等品牌推进。它们直接对标豪华品牌，不靠机械硬件溢价，而以AI与智能交互，抓住偏好数字化体验的消费群体。

▍告别人力红利，直面“复杂税”

外界常把中国主机厂的竞争力归结为人力成本优势，产业的实际逻辑却要复杂得多。中国主机厂受益于高度整合的供应链，尤其在钢材、铝材、动力电池等原材料领域。与此同时，国内能源成本并不占优，产能落地欧美区域后，公用事业成本反而有改善空间。这也意味着，人力成本优势的阶段正在过去，竞争重心转向全链路物料成本管控与规模化协同效率。

与之相对，西方传统车企正承受“复杂税”平台复杂、衍生车型泛滥、零部件不断膨胀，叠加冗长的研发组织模式，仅靠内部流程优化，很难抹平结构性成本差距。

整体来看，资本投入、敏捷迭代、弹性制造共同支撑起这一轮出海扩张。在十五五规划指引下，中国车企的全球化早已不只是出货量增长，未来十年，它还将更深地嵌入全球智能出行生态，打通整车、软件、网联能力。

对西方传统厂商来说，关税保护和参数对标都不足以应对生态级的竞争。品牌沉淀、品控体系、用户运营依旧是优质资产，但在SDV重塑价值标尺的环境下，这些优势不会自动变成壁垒。未来，能够快速降低复杂度、补齐结构性成本短板，同时建立稳定的软件迭代节奏、掌握生态话语权，并在全球规模与区域适配之间找到平衡的企业，才有望胜出。

编辑丨杨 朔

排版丨郑　莉

来源丨Mobility Global

图片来源丨千库网

原文标题:中国车企全球销量份额翻倍，产业进入“系统对系统”竞争